Skapa påminnelse för kundfaktura
- Martin Fransson
- johanna.fallstrom (Unlicensed)
- Kajsa Fransson (Unlicensed)
- Ellen Fransson
Innan vi börjar
För att kunna skapa en påminnelse på en faktura krävs att det finns en produkt skapad just för påminnelse med försörjningssätt "förseningsavgift". Mer om hur den produkten skapas finns att läsa under 'Skapa produkt'.
Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
1.Gå till 'Fakturalista'
För att skapa en påminnelse på en kundfaktura där förfallodag har passerat utan att fakturan är betald så går man till faktura listan för att leta upp den faktura det gäller. '
Gå till 'Ekonomi' i huvudmenyn i Extend Commerce BACKEND. Välj 'Fakturalista' och sök upp fakturan.
|
Läs mer om 'Fakturalista' kan man läsa här 'Fakturalista'
2. Markera vald faktura
Markera den valda fakturan genom att bocka i checkboxen intill den. Klicka sedan på knappen 'Skapa påminnelse 1', för att skapa en påminnelse.
|
Välj förfallodatum för påminnelsen och klicka på 'Skapa påminnelse 1'.
3. Skapad påminnelse
En påminnelse på vald faktura skapas upp där påminnelseavgiften adderats. Denna behöver nu sparas och distribueras till kunden manuellt.
Påminnelse fakturan har samma fakturanummer och OCR nummer som ursprungsfakturan.
|
En påminnelse på fakturan skickas aldrig automatiskt till kunden. En påminnelse skapas upp som PDF från gränssnittet därefter ska den distribueras manuellt till kunden på valfritt sätt.
I dagsläget går det inte att hämta påminnelser från gränssnittet ingen efter skapandet. Man kan se i gränssnittet att fakturan adderats en påminnelseavgift men det är original fakturan som ligger sparad i gränssnittet.
Samma procedur som ovan gäller för "Skapa påminnelse 2". Den enda skillnaden är att påminnelsen heter inte bara påminnelse utan; Påminnelse 2 för att uppmärksamma kunden om att en till påminnelse skickats ut.
|
| På denna sida: |
|---|
| Uppslagsverk: |
| Relaterade instruktioner: |