Skapa manuell kundfaktura

Owned by Martin Fransson
Last updated: yesterday at 08:51 by Vilma Öjeheim
3 min read

Innan vi börjar

Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.


Skapa kundfaktura

För att skapa en kundfaktura manuellt går man via huvudmenyn i Extend Commerce BACKEND till 'Ekonomi' > 'Skapa kundfaktura'.


Sök upp den kund som fakturan ska ställas mot med hjälp av de olika sökfälten. Ange t.ex. kundnummer eller namn och klicka på 'Sök'. 


Sök upp de produkter som fakturan ska innehålla genom att ange en början på produktnummer eller produktnamn och förslag på produkter kommer då att komma upp i en rullista. Välj en produkt i rullisten, ange antal och klicka på 'Lägg till'. Se till att enhet, pris och valuta är korrekt för de produkter som fakturan ska innehålla. 



Skulle det vara så att pris eller antal behöver ändras när produkten är tillagd så går det bra att göra detta via editeringspennan på produktraden. Om allt stämmer klickar man bara på 'Nästa' uppe till höger. 

  • Saknas det produkter i sökfältet kan det bero på att kunden inte är kopplad till rätt kundgrupp eller produkten till rätt prislista. 
  • Man lägger aldrig till att summan ska vara negativ. Inget minus tecken ska adderas framför produktens pris. Om fakturan är en debit eller kredit bestäms i nästa steg. 


I nästa steg bestämmer man om kundfakturan ska  vara en debit- eller kreditfaktura.

Alla inställningar hämtas från kunden per automatik men om något tillfälligt skulle behöva ändras så har man möjligheten att ändra dessa i detta steg.

Väljer man manuell debit så debiteras kunden de innehållande produkterna enligt det pris som anges. 

Väljer man manuell kredit så krediteras kunden de innehållande produkterna enligt det pris som anges. 

Här kontrollerar man att alla uppgifter och inställningar är korrekta för att sedan klicka på 'Nästa' uppe till höger.


I sista steget visas en förhandsgranskning av fakturan. Här kontrollerar man att allt ser rätt ut och klickar sedan 'Nästa' uppe till höger. 



Fakturan har nu skapats och hittas nu under fakturalistan. 

På denna sida:

Uppslagsverk:

Relaterade instruktioner: