Kund Faktureringsinställningar

Denna sida avser en del av kundmenyn: Faktureringsinställningar.

Under 'Faktureringsinställningar' gör man val angående kundens faktureringsmodell. Det finns tre faktureringsmodeller; löpande fakturering, samlingsfaktura samt samlingsfaktura - annan kund.

Översikt

Löpande fakturering

Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald.

Samlingsfakturering

Samlingsfakturering menas med att orders från kund samlas ihop och läggs på en och samma faktura. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ:

Dagligen	Alla leveranser under dagen samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.
Veckovis	Alla leveranser under veckan samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.
Varannan vecka	Alla leveranser under två veckor samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.
Månadsvis	Alla leveranser under månaden samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.
Explicita dagar i månaden	Leveranser samlas ihop och faktureras på specifikt angivna dagar i månaden. Explicita dagar i månaden anges i lista av datum, exempelvis 5, 15, 25. Då kommer kund faktureras den 5:e, 15:e samt den 25:e varje månad.
Startdatum	Vid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas.
Tidpunkt för fakturaskapande	Tidpunkt när systemet skall skapa fakturan. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00. Rekommendation att inte sätta en tid senare än 22:00 för att försäkra att systemet hinner med att generera samtliga fakturor innan det blir ny dag. Sätt aldrig att samlingsfakturor skall skapas mellan kl 22:01 och 23:59. Om man ställer det inom det intervallet finns det en risk att dagen hinner passera innan samlingsfakturorna har skapats. Senaste tidpunkten som bör användas är 22:00
Alltid sista dagen i månaden	Anger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti.

För att en order ska kunna faktureras tillsammans med andra ordrar krävs utöver att kunden är samma, att ordrar delar följande egenskaper till 100%

Orderns betalstatus
Orderradens valuta
Orderns betalsätt
Orderns fakturaepost
Orderns fakturanamn (1)
Orderns fakturaadresssrad 2
Orderns fakturaadresssrad 3
Orderns fakturapostnr
Orderns fakturastat
Orderns fakturaland

Samlingsfaktura - annan kund

Här anger man om Samlingsfakturor ska betalas av annan kund. Fyll då in betalande kundnummer och verifiera att kundnumret fungerar.

Som standard faktureras kund när ordern blivit plockad och avslutad i systemet. Vill man att kund skall faktureras först efter önskat leveransdatum har passerat kan man ange detta här genom att bocka i rutan under rullisten för fakturamodell.

Tänk på att det betalande kund numret även behöver ha inställningen satt för Samlingsfaktura.

Kräva förskottsbetalning

Denna klickar man i om man kräver kunden förskottsbetalar innan order skickas till lagret. En faktura skapas direkt. Ordern pausas och hamnar i 'Granskningskön' i väntan på inbetalning.

När fakturan är inbetald så kommer ordern att automatisk frisläppas från 'Granskningskön'.

Vill man av någon anledning frisläppa ordern från 'Granskningskön' innan inbetalning inkommit så är detta möjligt via 'Granskningskön'.

Detta är en ny funktion som just nu kräver aktivering av Supporten.

Distribution av fakturor

I rullisten för 'System' väljer man vilket system man vill ska sköta distributionen av fakturor. Systemet väljer alltid klientens standardinställningar om inget annat anges i rullisten.

I rullisten för 'Typ av granskning' kan man även välja om man anser att fakturor till kund ska granskas innan de skickas till kund. Här väljer man "Granska" eller "Ingen granskning". När fakturan då är skapad kan man söka upp fakturan i 'Fakturalistan' för att granska den.

Kreditfakturor skapade från returordrar kräver alltid granskning oavsett inställningar.

På denna sida:

Instruktioner & Handledning:
Page: Skapa / Ändra Kund Page: Skapa Kundgrupp
Relaterade uppslag:
Page: Kund