Kund - Kunduppgifter

Kundnummer genereras i skapandeföljd och börjar normalt på 1.

Har man kundnummer i en databas sedan tidigare kan man ladda upp dessa genom Grunddata menyn under 'Uppladdningar'.

Man kan också ange valfritt nummer om så önskas.

Kundtyp urskiljer olika typer av kunder. Välj mellan:

• Privat

• Företag

• Återförsäljare

• Okänd

Namnet på kunden.

Vid kundtyp 'Privat' är leveransnamn kundens förnamn. Ange efternamnet i fältet 'Efternamn'.

Namnet som skall stå på fakturan. Normallt samma namn som leveransnamn.

Kundens organisationsnummer.

Kundens EU VAT-nummer, om kund ej har något behöver fältet lämnas blankt. EU VAT-nummer har format ex. SE000000000000. 

Momsregistreringsnummer EU hos Skatteverket.

Om kunden har ett punktskattenummer kan detta anges här.

Om kunden har ett avtalsnummer kan detta anges här.

Sätt 'Aktiv' för nuvarande kunder. Är kundstatusen satt som inaktiv kan man ej orderboka mot denna kund.

'Väntar på aktivering' betyder att kunden måste klicka en länk för att aktivera sig som användare. Detta behövs först sättas upp av Kundtjänst & Support.

Grupperingsfunktion för koncerner och varuägare. Välj i listan.

Koncerner sätts upp i Grunddatamenyn.

Kundens leveransadress.

Kundens fakturaadress. Om samma som leveransadress, kryssa för 'Samma som leveransadress'. Ange annars annan adress.

Aviseringsnummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans. Ange ett telefonnummer.

Informativa fält för kundens fax och telefonnummer.

Den e-post som fakturan skall skickas till om man använder sig av automatiska fakturor via mejl.

E-post dit orderbekräftelse ska skickas om en order skapats på kunden.

E-post dit leveransavisering skall skickas när ordern har lämnat lagret.

Informativt fält för kundens hemsida.

Valfri beskrivning för kund.

Ansvarig intern kontaktperson för denna kund.

Kundens budget. Ange budget i rätt valuta.

Kundnummer på den kundgruppering som skall dela på sin kreditgräns tillsammans. Lämpligt när man har en kund som har många leveransadresser uppdelade på varsitt kundnummer, då delar alla dessa kunder på samma kreditgräns & logik för förfallna fakturor.

Kundens kreditgräns är ett takbelopp för kundens tillåtna gräns på obetalda fakturor. Har kunden övergått sin kreditgräns kommer systemet varna för detta och kunden kan inte längre lägga en order. Kreditgränsen har samma valuta som är vald under 'Budget'.

Visar mängd kredit använd av kunden.

Informativt fält för att beskriva kundens kreditrankning.

Antal dagar kunden har för att betala fakturor. Detta alternativ kommer att komma upp automatiskt vid val av faktura när man lägger en order.

Välj i listan av alternativ. Normalt är betalningssätt satt som faktura. Dessa är uppsatta av Kundtjänst & Support.

Det finns tre olika typer av orderrättigheter: Full bokningsbar, endast offert samt blockerad.

Full bokningsbar har kunden samtliga orderrättigheter och man kan lägga order mot denna kund.

Endast offert menas med att en offert måste först skapas till kund och om denna godkänns kan man därefter skapa en order utifrån den accepterade offerten.

Blockerad så har kunden inga orderrättigheter och därav kan ingen order läggas mot kund.

Här visas betalande  kundnummer om denna kunds fakturor ska skickas till/betalas av ett annat kundnummer. Dessa inställningar sätts upp under kundens faktureringsinställningar. 

E-post dit en gömd kopia av orderbekräftelsen och leveransavisering skickas. Gömd kopia eller bcc (Blind carbon copy): meddelandet sänds till mottagaren så att de övriga mottagarna inte kan se dennes namn.

Besöksadress till kund. 'Samma som leveransadress' är ikryssad som standard. Om annan adress, ange denna genom att avbocka rutan och fyll i ny adress.

Om denna kund är en internkund. Detta möjliggör att kundfakturor alltid får status betald och används för olika konteringssyften. Används också statistiskt i rapporter. Under kund och grunddata kan du välja att kryssa i "internkund".

Valfritt sökord som gör det lättare att söka på kunden. Detta kan sökas på genom fältet 'Alfasök' i sökfunktionen.

Leveransvillkor enligt avtal, exempelvis EXW eller DAP.

Om pallar skall registreras mot ett kundnummer, ange detta nummer.

Kundens plusgironummer.

Kundens bankgironummer.

Kundens unika identifikationsnummer.

Kundens IBAN nummer (International Bank Account Number). Internationell standard för internationella betalningar.

Kundens SWIFT nummer. Detta är en internationell standard för att identifiera kundens bank vid utlandsbetalningar.

Kundens bank.

Datum då kunden skapats.

Ekonomisk kategori används för att kontera kunder till olika konton. Välj bland uppsatta i listan.

Dessa sätts upp under 'Kategorisering' i Grunddata-menyn.

Det lager som skall sättas som standard för webshopbeställningar från kund. Detta lager är där ordrar kommer plockas i första hand för denna kund. Välj i listan bland de lager som är uppsatta.

Om privatperson kan man ange kön och födelsedatum på kund. Kan användas i rapportsyften.