Ekonomisk kategori (kund)

Ekonomisk kategori för kunder hittas under Grunddatainställningar för Kund i Grunddatamenyn. Denna kategori kategoriserar kunder mot olika ekonomiska kategorier och används för framförallt kontering, men även olika statistiska syften i rapporter.

En ekonomisk kategori skapas i denna vy. Du kan sedan lägga till kunder i kategorin genom att klicka på den. Du kan även tilldela en kund en ekonomisk kategori på kundsidan.

Kontering

En ekonomisk kategori för kunder används framförallt för att kontera kunderna mot olika kategorier för en mer detaljrik kontering. Detta kan göras för konteringar mot uttag, intern skada, skrotning samt returer.

Du kan lägga till kunder till en ekonomisk kategori på två sätt:

(1) På denna sida, Ekonomisk kategori

(2) På kundsidan under tabben Grunddata

(1) Ekonomisk kategori

Du kan lägga till en kund till en ekonomisk kategori genom att klicka på den ekonomiska kategorin i listan. Du kommer då in på kategorin och kan härifrån lägga till kunder till kategorin.

De kunder som listas här ingår i kategorin.

(2) Kundsidan

Du kan tilldela en kund en ekonomisk kategori under sektionen Grundinformation på kundens grunddatasida. Denna hittar du genom att gå in på kunden och scrolla längst ner på sidan.