Statistisk kategori (kund)

Owned by Martin Fransson
Last updated: Jan 30, 2024 by Kajsa Fransson (Unlicensed)
3 min read

Statistiska kategorier hittas under Masterdata-inställningar för kund i Grunddatamenyn. Denna kategori används för att kategorisera kunder för olika statistiska syften i rapporter. Baserat på denna kategorisering kan man exempelvis se hur mycket som säljs av varje kund beroende på uppsättning och statistisk kategorisering av kunderna.

Statistisk kategori

Statistiska kategorier används för att få ut försäljningsstatistik och har tre nivåer i hierarkin för att få ut detaljerad data. Kategorierna i de olika nivåerna är underkategorier till varandra. Kategorierna kan skapas utefter ert behov att få ut statistik.

Exempel på statistiska kategorier

  • Världen
    • EU
      • Sverige
    • NA
      • USA
      • Kanada
  • A kunder
  • B kunder
  • C kunder
  • Sverige
  • Norge
  • Tysland 

Skapa kategori

En statistisk kategori läggs till genom att skapa en kategori och sedan tilldela denna till olika kunder. Här kan du skapa kategorier och underliggande kategorier genom att klicka på plus-ikonen (plus). Du kan maximalt skapa två underkategorier till en statistisk kategori, tre kategorier totalt.

Ändra namn

Vill du ändra namnet, klicka på pennan. Ändra namnet och klicka Enter.

Ta bort kategori

Vill du ta bort en kategori, klicka på soptunnan. 

  • Tar du bort en kategori så kopplas alla kunder som ingår i kategorin bort från kategorin.
  • Du kan ej ta bort en kategori som har underliggande kategorier

Tilldela kunder en statistisk kategori

Du kan lägga till en kund i en kategori på två sätt:

(2) På kundsidan under tabben kundkategorier

(2) Uppladdning kund

(1) Kundsidan

Du kan lägga till en kund till en kundkategori inne på kunden genom att gå in på kunden och scrolla ner längst ner på sidan. Under sektionen Kategorier kan du tilldela kunden statistiska kategorier i maximalt 3 nivårer. Välj först nivå 1, sedan nivå 2 och 3 om applicerbart.

(2) Uppladdning

Du kan smidigt lägga till statistiska kategorier via uppladdningsfunktionen för kunder. Den hittar du under Uppladdningar i Grunddatamenyn.

Här kan du via en Excel-mall ange statistiska kategorier för ett flertal kunder samtidigt och ladda upp. Finns inte kategorierna du angett i mallen i systemet så kommer systemet skapa dem åt dig.

Det viktiga är att du inkluderar de statistiska kategoriera i din mall först under "Definera mall". Därefter kan du exporterar din mall som du sedan fyller i och laddar upp i samma vy.


Vill du veta mer om hur man laddar upp kunddata via uppladdningsfunktionen, läs mer under 'Uppladdningar'.

På denna sida:

Instruktioner & Handledning:

Relaterade uppslag: