Lägg till / Ändra faktureringsinställningar kund

För att lägga till eller ändra i kundens faktureringsinställningar går till 'Kund' i huvudmenyn. Sök upp kunden. Gå till 'Faktureringsinställningar' i kundens undermeny. 

Välj faktureringsmodell genom att välja i rullisten. 

Den vanligaste faktureringsmodellen är 'Löpande fakturering'. 

Kräva förskottsbetalning

Denna klickar man i om man kräver kunden förskottsbetalar innan order skickas till lagret. En faktura skapas direkt. Ordern pausas och hamnar i 'Granskningskön' i väntan på inbetalning. 

När fakturan är inbetald så kommer ordern att automatisk frisläppas från 'Granskningskön'. 

Vill man av någon anledning frisläppa ordern från 'Granskningskön' innan inbetalning inkommit så är detta möjligt via 'Granskningskön'.

Välj önskat distributionssätt för fakturor.

Extend	Här distribueras fakturor via Extend Commerce Backend. System Man väljer här också distributionssätt. Ingen - Här görs inget med fakturan.  Print - Underlag skapas för att skriva ut fakturan manuellt. Mejl - Faktura mejlas manuellt eller automatisk. Beror på vilka klientinställningar som är uppsatta.   Lager - Fakturan distribueras via lager.  Format Man behöver också välja vilken format man önskar att fakturan ska distribueras i.  Pdf - Fakturan distribueras i Pdf format, som är det vanligaste formatet. Svefaktura - Fakturan distribueras i formatet Svefaktura, som är en standard för elektronisk utväxling av fakturor för att fakturera myndigheter och staten.
Fortnox	Har man en integration med Fortnox så kan man välja detta alternativ om man vill att fakturor ska distribueras via Fortnox. Här finns info kring fakturadistribution med Fortnox
Fortnox Finans	Har man en integration med Fortnox så kan man välja detta alternativ om man vill att fakturor ska distribueras via Fortnox. Här finns info kring fakturadistribution med Fortnox Finans
Inexchange	Använder man sig av Inexchange vid distribuering av fakturor vid t.ex. e-faktura så väljer man detta alternativ.
Extern Part	Ska fakturor distribueras av annat system än de nämnda så anger man detta val.

Tryck sedan  'Uppdatera' uppe i högra hörnet när allt är ifyllt. Kunden är nu uppdaterad med nya faktureringsinställningar.