Kund
- Martin Fransson
- Viktor Lorentzon (Unlicensed)
- Kajsa Fransson (Unlicensed)
|
'Kund' är en del av huvudmenyn där dina kunder samlas. Här kan man:
- söka på befintliga kunder
- ändra befintliga kunder
Vill du ha instruktioner om hur man skapar eller ändrar en kund? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra kund'.
Uppgifter Kund
Nedan beskrivs samtliga fält för en kund. Vissa av dessa fält är obligatoriska och måste därför vara ifyllda. Dessa är markerade med stjärna, *.
Tänk på att det även är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Läs mer nedan.
| Kundnummer* | Kundnummer genereras i skapandeföljd och börjar normalt på 1. Har man kundnummer i en databas sedan tidigare kan man ladda upp dessa genom Grunddata menyn under 'Uppladdningar'. Man kan också ange valfritt nummer om så önskas. |
|---|---|
| Kundtyp* | Kundtyp urskiljer olika typer av kunder. Välj mellan:
|
| Leveransnamn* | Namnet på kunden. Vid kundtyp 'Privat' är leveransnamn kundens förnamn. Ange efternamnet i fältet 'Efternamn'. |
| Fakturanamn* | Namnet som skall stå på fakturan. Normallt samma namn som leveransnamn. |
| Organisationsnummer | Kundens organisationsnummer. |
| VAT-nummer | Kundens EU VAT-nummer, om kund ej har något behöver fältet lämnas blankt. EU VAT-nummer har format ex. SE000000000000. |
| Punktskattenummer | Om kunden har ett punktskattenummer kan detta anges här. |
| Avtalsnummer | Om kunden har ett avtalsnummer kan detta anges här. |
| Kundstatus* | Sätt 'Aktiv' för nuvarande kunder. Är kundstatusen satt som inaktiv kan man ej orderboka mot denna kund. 'Väntar på aktivering' betyder att kunden måste klicka en länk för att aktivera sig som användare. Detta behövs först sättas upp av Kundtjänst & Support. |
| Koncern/Varuägare | Grupperingsfunktion för koncerner och varuägare. Välj i listan. Koncerner sätts upp i Grunddatamenyn. Läs mer om koncern/varuägare under 'Koncern/Varuägare' för 'Grunddata'. |
| Leveransadress* | Kundens leveransadress. Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet. |
| Fakturaadress* | Kundens fakturaadress. Om samma som leveransadress, kryssa för 'Samma som leveransadress'. Ange annars annan adress. |
| Aviseringsnummer* | Aviseringsnummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans. Ange ett telefonnummer. |
| Fax & Telefon | Informativa fält för kundens fax och telefonnummer. Exempel på hur telefonnummer kan anges: 036-139300 eller 036139300 Ange aldrig mer än ett telefonnummer per fält. |
| E-post faktura | Den e-post som fakturan skall skickas till om man använder sig av automatiska fakturor via mejl. Detta fält används enbart för automatiska fakturor. Automatiska fakturor kan användas om ekonomihantering är aktiverat och konfigurerat i systemet av Kundtjänst & Support. Kontakta oss om du vill sätta upp automatiska fakturor. Observera att det endast går att ange EN mejladress i detta fält. Det är välkommet att annars använda detta fält som informationsfält för e-post. |
| E-post order | E-post dit orderbekräftelse ska skickas om en order skapats på kunden. |
| E-post avisering | E-post dit leveransavisering skall skickas när ordern har lämnat lagret. |
| Hemsida | Informativt fält för kundens hemsida. |
| Beskrivning | Valfri beskrivning för kund. |
| Säljare | Ansvarig intern kontaktperson för denna kund. |
| Budget | Kundens budget. Ange budget i rätt valuta. |
| Kreditägare (kundnummer) | Kundnummer på den kundgruppering som skall dela på sin kreditgräns tillsammans. Lämpligt när man har en kund som har många leveransadresser uppdelade på varsitt kundnummer, då delar alla dessa kunder på samma kreditgräns & logik för förfallna fakturor. |
| Kreditgräns | Kundens kreditgräns är ett takbelopp för kundens tillåtna gräns på obetalda fakturor. Har kunden övergått sin kreditgräns kommer systemet varna för detta och kunden kan inte längre lägga en order. Kreditgränsen har samma valuta som är vald under 'Budget'. |
| Använd kredit | Visar mängd kredit använd av kunden. |
| Kreditrankning | Informativt fält för att beskriva kundens kreditrankning. |
| Betalningsvillkor | Antal dagar kunden har för att betala fakturor. Detta alternativ kommer att komma upp automatiskt vid val av faktura när man lägger en order. |
| Betalningssätt | Välj i listan av alternativ. Normalt är betalningssätt satt som faktura. Dessa är uppsatta av Kundtjänst & Support. Vill man ha uppsatt fler betalningssätt, vänligen Kundtjänst & Support så hjälper vi er. |
| Orderrättigheter | Det finns tre olika typer av orderrättigheter: Full bokningsbar, endast offert samt blockerad. Full bokningsbar har kunden samtliga orderrättigheter och man kan lägga order mot denna kund. Endast offert menas med att en offert måste först skapas till kund och om denna godkänns kan man därefter skapa en order utifrån den accepterade offerten. Blockerad så har kunden inga orderrättigheter och därav kan ingen order läggas mot kund. |
| Betalande kundnummer | Här visas betalande kundnummer om denna kunds fakturor ska skickas till/betalas av ett annat kundnummer. Dessa inställningar sätts upp under kundens faktureringsinställningar. |
| BCC e-post | E-post dit en gömd kopia av orderbekräftelsen och leveransavisering skickas. Gömd kopia eller bcc (Blind carbon copy): meddelandet sänds till mottagaren så att de övriga mottagarna inte kan se dennes namn. Även om fälten 'E-post order' och 'E-post avisering' inte har en angiven e-postadress när fältet 'BBC e-post' har en angiven e-postadress så skickas orderbekräftelse och leveransavisering till den angivna BCC e-posten. |
| Besöksadress | Besöksadress till kund. 'Samma som leveransadress' är ikryssad som standard. Om annan adress, ange denna genom att avbocka rutan och fyll i ny adress. |
| Internkund | Om denna kund är en internkund. Detta möjliggör att kundfakturor alltid får status betald och används för olika konteringssyften. Används också statistiskt i rapporter. Under kund och grunddata kan du välja att kryssa i "internkund". |
| Alfasök | Valfritt sökord som gör det lättare att söka på kunden. Detta kan sökas på genom fältet 'Alfasök' i sökfunktionen. |
| Leveransvillkor | Leveransvillkor enligt avtal, exempelvis EXW eller DAP. |
| Pallregistreringsnummer | Om pallar skall registreras mot ett kundnummer, ange detta nummer. |
| Plusgironummer | Kundens plusgironummer. |
| Bankgironummer | Kundens bankgironummer. |
| DUNS nummer | Kundens unika identifikationsnummer. |
| IBAN | Kundens IBAN nummer (International Bank Account Number). Internationell standard för internationella betalningar. |
| SWIFT | Kundens SWIFT nummer. Detta är en internationell standard för att identifiera kundens bank vid utlandsbetalningar. |
| Banknamn | Kundens bank. |
| Skapad datum | Datum då kunden skapats. |
| Ekonomisk kategori | Ekonomisk kategori används för att kontera kunder till olika konton. Välj bland uppsatta i listan. Dessa sätts upp under 'Kategorisering' i Grunddata-menyn. |
| Default webshoplager | Det lager som skall sättas som standard för webshopbeställningar från kund. Detta lager är där ordrar kommer plockas i första hand för denna kund. Välj i listan bland de lager som är uppsatta. |
| Kön & Födelsedatum | Om privatperson kan man ange kön och födelsedatum på kund. Kan användas i rapportsyften. |
Kundgrupp
Kundgrupper är ett verktyg som hjälper till att gruppera kunder och koppla dessa mot olika pris- och rabattlistor för olika produkter.
Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att kunder är kopplade till kundgrupper och dessa, i sin tur, är kopplade till olika prislistor genom prislistornas rabattlistor. På detta sätt får rätt kunder tillgång till rätt sortiment till rätt priser och möjliga rabatter.
När man skapar en ny kund är det därför obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp då detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.
Kundgrupper skapas under 'Grunddata'. Man kopplar sedan en kund till en kundgrupp när man skapar kunden. Det är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Det går senare att ändra kundgrupp eller koppla kunden till fler kundgrupper.
Läs mer om kundgrupper under 'Kund' för 'Grupp/Kategori'
Vill du ha instruktioner om hur man skapar en ny kundgrupp? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp'.
Kundgrupper & Prislistor
Då systemet är uppbyggt på att man kopplar kunder till kundgrupper så är det dessa man kopplar till prislistor. Detta är så att det administrativt skall vara lättare att koppla ihop flera kunder till en och samma prislista.
Det är vanligt att man har en prislista för samtliga av sina produkter. Sedan kan man koppla kunder till denna och sätta individuella rabattlistor för de olika kunderna.
Man kan också skapa flera olika prislistor till flera olika kundgrupper. Detta kan vara ett bra alternativ om man vill:
- Sätta nya priser på produkter för specifika företag istället för att lägga till en procentuell rabatt.
- Erbjuda en del av sitt sortiment till specifika företag.
Vill du ha instruktioner om hur man kopplar en kundgrupp till en prislista? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Koppla Kundgrupp till Prislista / Rabattlista'.
Läs mer om prislistor under 'Uppslagsverk' för 'Prislista'.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
| Relaterade uppslag: |
|