Sök returorder hittar man under huvudmenyn 'Order'. Här kan man hitta och följa upp alla registrerade returorders som skapats i XTND Backend.

XTND Backend

I XTND Backend skapar man upp returorders innan returen kommit in på lagret för att skapa en föraviserad godsmottagning i lagersystemet. Detta betyder att när returen anländer till lagret så kan de hitta rätt retur och kvittera in denna mot rätt returordernummer. När lagret har kvitterat in returen kommer returen att avslutas i XTND Backend och få statusen Inlevererad.

Ongoing

Returer kan även initieras i Ongoing och hämtas upp av XTND Backend efter att returen har skapats där. Via detta arbetssätt skapar man inte upp returerna i XTND Backend utan lagerpersonalen skapar upp returen i Ongoing när returen anlänt till dem.

Under 'Sök returorder' så hittar du returorderlistan där alla skapade returorders samlas. Här kan du följa upp de returer som skapats. Du kan även skapa upp kreditfakturor för returen manuellt i denna vy. 

Returorderlistans tabellkolumner

Returorderns kreditinställning är kritisk för huruvida en kreditfaktura skall skapas för en returorder eller ej. Här har vi fyra olika alternativ:

Kreditfakturan skall:

• Aldrig skapas
• Skapas omedelbart när returordern skapas
• Skapas vid inlagring av returen, alltså när returen har kommit in på lagret
• Skapas vid manuellt beslut i returorderlistan

Aldrig

Anger man denna kreditinställning på en returorder så kommer en kreditfaktura inte att skapas för returordern. Denna inställning går dock att överskrida genom att manuellt skapa upp en faktura i returorderlistan. Se under 'Manuellt beslut' längre ner för att se hur man gör detta.

Omedelbart

Så fort du har skapat upp returordern så kommer en kreditfaktura automatiskt skapas av systemet för returordern. Kreditfakturan kan hittas direkt i fakturalistan. Skapas kreditfakturan direkt så betyder det att varorna som returordern innehåller inte nödvändigtvis har kommit in på lagret än.

Vid inlagring

Väljer du att kreditfakturan skall skapas när returen har kommit in till lagret så kommer kreditfakturan skapas när Status på returen är "Inlevererad" och lagerpersonalen har kvitterat in returen på lagret. Du kommer då också se kreditfakturans verifikationsnummer/fakturanummer när kreditfakturan har skapats.

Manuellt beslut

Väljer du att kreditfakturan skall skapas baserat på manuellt beslut så betyder det att en användare aktivt behöver gå in på returorderlistan och beslutar att kreditfakturan skall skapas. Kreditfakturan kommer aldrig att skapas av systemet utan behövs i så fall skapas manuellt i denna vy. Du skapar fakturan genom att kryssa för returordern i listan och klicka på knappen "Skapa kredit". 

Ange kreditinställning vid skapandet av returorder

Denna inställning sätts när vi skapar returen: 

Ange standard kreditinställning av returorders

Vi kan också sätta en standard kreditinställning som skall gälla generellt för samtliga returorders. Denna inställning kommer att som standard vara vald när man skapar upp en returorder. Inställningen kan sedan ändras om returen du skapar avskiljer från standard.

Den generella inställningen anger du i Grunddatamenyn under Ekonomi och Ekonomiska inställningar. Inställningen anger du per betalsätt. I exemplet nedan har vi ställt in att en kreditfaktura bör skapas för både betalsättet faktura och förskottsbetalning, men för fakturor så vill vi vänta med att skapa kreditfakturan förrän vi fått in varan på lagret medan med förskottsbetalning så vill vi skapa kreditfakturan med en gång.