Innan vi börjar
Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
1. Gå till Kategorisering i menyn
Skapandet av kundgrupper sker under 'Grunddata'.
För att skapa en ny kundgrupp, gå därför till 'Grunddata' i huvudmenyn och sedan 'Kund' i undermenyn. Välj sedan 'Kategorisering'.
2. Gå vidare till Kundgrupp
Här nedan samlas alla typer av kundkategoriseringar. Klicka här på 'Kundgrupp' för att gå vidare.
3. Skapa ny
Här samlas de kundgrupper du skapat. Man kan här skapa nya kundgrupper, ta bort befintliga grupper samt se vilka kunder som tillhör en viss kundgrupp.
För att skapa en ny kundgrupp, tryck 'Skapa ny'.
4. Fyll i fälten
Skriv in namn för kundgruppen.
Ge kundgruppen en beskrivning. Detta är inte obligatoriskt men kan hjälpa att urskilja kundgrupper om många grupper kommer att skapas.
Klicka på 'Spara'.
Du har nu skapat en kundgrupp och kan se den i listan.
| På denna sida: |
|---|
| Uppslagsverk: |
| Relaterade instruktioner: |