Orderbokningen görs i Ordermenyn som är en meny där du hittar allt relaterat till orderhantering. Via orderbokningen skapar du manuellt upp nya kundorders i systemet.
Översikt
En order är en framställning av ett köp från en kund. När man skapar en order väljer man först vilken kund det är som lägger ordern. Därefter ser över kundinformation och orderinformation. Eventuellt gör man ändringar på ordern. Till sist lägger man till de produkter som kunden vill beställa. När man är färdig validerar man ordern. Den automatiska frakten beräknas och läggs till på ordern. Du kan därefter bekräfta ordern, eller spara den som utkast eller utkast med saldo.
Ordern skapas på en och samma sida.
Sök upp och välj önskad kund att lägga ordern mot
Om ordern ska levereras längre fram i tiden, glöm ej att ändra önskat leveransdatum
- Lägg till eventuell erbjudandekod för kunden
Se över kundinformation i den övre panelen
Se över orderinformation i den nedre panelen
Lägg till produkter direkt i tabellen eller genom produktsökningen
Validera ordern & bekräfta
- Här kan du välja om du vill spara ordern som ett utkast, med eller utan allokerat saldo, om ordern inte är redo att skapas ännu.
tkast
Du kan spara en order som ett utkast, med eller utan allokerat saldo. Detta väljer man i sista steget i orderbokningen (steg 4) genom att klicka på "Utkast" eller "Utkast med saldo". Ordern får ett ordernummer och kan hittas i orderlistan som andra ordrar. Men alla automatiska orderprocesser stoppas. Ordererkännande till kund kommer INTE att skickas när en order placeras i status utkast. Utkast kommer i två versioner, en där ordern kommer allokera saldo, en där inget saldo allokeras.
Andra kollegor kan se utkasten i orderlistan och fortsätta arbeta med dem. Man kan spara hur många utkast som helst.
För att gå vidare från utkast måste en användare aktivera ordern. Detta gör man genom att klicka på pennan, stega igenom orderbokningen och klicka på "Aktivera utkast". När ordern blir aktiverad fortsätter alla normala orderprocesser och ordererkännade skickas till kund.
1. Välj kund
Börja med att välja vilken kund som ordern ska läggas mot. Här söker du direkt i fältet och får upp förslag baserat på vad du söker på. Sökningen prioriterar exakta matcher högst upp.
Efter att du valt kund kommer systemet ladda in all information från kunden, vilka produkter den har tillgång till att köpa och till vilka priser.
Önskat leveransdatum
Ange sedan kundens önskade leveransdatum. Som standard sätts datumet till idag. Om kunden inte vill ha det levererat så fort som möjligt, utan längre fram i tiden, välj då ett annat datum.
Erbjudandekod
Har kunden tillgång till en erbjudandekod, ange den i fältet. Du kommer se ett resultat direkt på en grön bock eller ett rött kors beroende på om erbjudandekoden är giltig eller ej.
För se era aktiva kampanjer kan du klicka på knappen "Aktiva kampanjer" högst upp i högra hörnet för att hitta eventuella erbjudandekoder.
2. Kundinformation
3. Orderinformation
Orderinformation är viktiga fält som omfattar en order och ges vid skapande av en order.Dessa uppgifter anges efter att man valt både kund (steg 1) och de produkter som skall beställas (steg 2). Dessa fält avser alltså steg 3 och är viktiga att se över när en order skapas.Se också över att kundinformation och leveransadress i detta steg innan ni går vidare i orderbokningen.
| Fält | Beskrivning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordertyp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveranssätt | Se till att ordern har rätt leveranssätt. Välj i listan. Detta beror på vad för typ av fraktavtal kunden är kopplad till och vilka transportörer och fraktprislistor som är kopplade till detta. Leveranssätt tar också hänsyn till kundens kundtyp och vikt på försändelsen vilket reglerar de val som finns i listan för kunden. Finns inte det leveranssätt du söker? Detta betyder att den fraktprislista du söker inte matchar med den lagda ordern. Se till att det finns en fraktprislista som innefattar den vikt som ordern summeras till och att den finns tillgänglig för den kundtyp som kunden tillhör. Behöver du handledning om hur man skapar en ny fraktprislista? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra Fraktprislista'. Observera att om systemet inte hittar ett matchande leveranssätt så kommer systemet inte heller hitta ett matchande betalningssätt. Detta beror på att varje transportör har vissa leveranssätt med tillhörande betalningsätt och dessa måste överensstämma med den lagda ordern. För att skapa en order måste därför rätt leveranssätt och betalningssätt anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverera med nästa order | Om ikryssad kommer ordern att leverera med nästa order lagd från samma kund. Denna inställning är användbar om du behöver göra en kompletteringsorder på kund. Anger man denna inställning så betyder alltså detta att ordern inte kommer att hanteras direkt utan läggas "ON HOLD" tills en annan order läggs på kunden. När detta görs så kommer denna ordern att skickas ner samtidigt som den nya ordern som är lagd så att dessa kan skickas tillsammans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delleverans | Om ikryssad kan order skickas som en delleverans. Detta betyder att order kan skickas i omgångar beroende på saldo på lagret och om vissa produkter behövs beställas in. Om delleverans tillåts skickas de produkter som finns på lagret först och därefter skickas resterande produkter som möjligtvis behövs köpas in för att slutföra ordern. De produkter som inte har skickats på grund av otillräckligt saldo kan ses över under 'Restorder' i menyn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraktfritt | Fraktfritt betyder att vi inte tar betalt för frakten på den specifika ordern. Ange detta om detta är fallet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktleverans | Direktleverans anges på ordern när man ska skicka ordern direkt från leverantör ut till kund. Detta betyder att en order med denna inställning kommer inte att gå via lagret för leverans ut till kund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betalningssätt och villkor | Överse att betalningssätt och betalningsvillkor stämmer. Detta kan avse exempelvis faktura, kreditkort eller kontantbetalning samt antal dagar kunden har på sig att betala. Observera att om systemet inte hittar ett matchande leveranssätt så kommer systemet inte heller hitta ett matchande betalningssätt. Detta beror på att varje transportör har vissa leveranssätt med tillhörande betalningsätt och dessa måste överensstämma med den lagda ordern. För att skapa order måste rätt därför leveranssätt och betalningssätt anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportvillkor / Incoterms | Det avtal ni har mellan er och kund vad det gäller transport och leverans av varor för denna order. Som standard visas de incoterms som är angivna på kunden under dess Logisitikinställningar.
Läs mer om incoterms under Vad är incoterms / transportvillkor? |
4. Lägg till produkter
Kunden kan endast beställa produkter från den prislista som den kund är kopplad till via sin tillhörande kundgrupp. Om kunden skall kunna beställa andra produkter behöver man antingen lägga till dessa produkter i prislistan eller koppla kundens kundgrupp till fler prislistor. När man valt en produkt kommer standardpriset för produkten visas, men priset går att ändra direkt i tabellen.
Lägg till direkt i tabellen
Om man vet vilka produkter man ska lägga till, klicka direkt i tabellen i första cellen och sök på produktens produktnummer eller namn. Välj i förslagslistan för att lägga till.
Tabba
För att snabbt och smidigt lägga din order så kan du tabbat direkt i tabellen. Arbetssättet går till så här.
- Sök upp produkten. Blädda med pilen ner till produkten du vill välja, klicka på tabb.
- Ändra eventuellt antal produkter, klicka på tabb.
- Sök upp nästa produkt, välj, klicka på tabb.
Med tabbning har vi gjort det så snabbt och enkelt som möjligt. Vill man ändra priset, rabatt eller annat i tabellen måste man göra detta med pekaren.
Använd produktsök för att lägga till
Vet du inte vad produkten heter, du vill filtrera på produker som har saldo, eller filtrera fram produkterna på annat sätt så klickar du på Produktsökning. Du får då upp ett fönster där du kan filtrera fram produkter du är intresserade av att lägga till.
Tänk på att de produkter som visas här är de som kunden kan köpa via dess tillgång till olika prislistor. Saknar du en produkt, se över tillgång till att köpa den. Lägg till produkten i en prislista eller koppla kunden till en prislista som inkluderar produkten med rätt pris.
5. Välj leveranssätt
När du är färdig att lägga till produkter, välj leveranssätt för ordern. Här visas de leveranssätt som finns tillgängliga för kunden samt de leveranssätt som är möjliga för just denna ordern vad det gäller vikt osv.
Serviceprodukter
Man kan även lägga till serviceprodukter på ordern. Här finns två typer:
Transport
T
Betalning
T
6. Validera och bekräfta ordern
Övrig information & funktion
Högst upp i hörnet har vi samlat övrig information som kan vara bra att ha lättillgänglig när man skapar upp en ordern. Nedan kan du läsa om varje knapp.
Avtalsordrar
I detta fönster kan man se eventuella avtalsordrar som ligger på kunden. Lägger du till en produkt som ligger på avtalsorder så kommer systemet ge information om detta.
Aktiva kampanjer
I detta fönster kan man se aktiva kampanjer ni har just nu som kunden har tillgång till att ta del av. Finns det kampanjer aktiva som kunden inte kan utnyttja kommer dessa ej att visas här.
Kundinformation
Här hittar ni kortfattad information om kunden som ni lägger order mot. Till exempel vilka kundgrupper den tillhör och därav vilka prislistor den har tillgång till. Du kan även se relevanta kundinställningar som releaterar till orderläggning, så som restorderinställning. Man kan även lägga till och se anteckningar här.
Orderhistorik
Under orderhistorik listas de produkter kunden tidigare köpt. Här kan man direkt lägga till samma vara till samma pris. Denna funktion är ett enkelt sätt att lägga till återkommande köp från kunden.
Ordertyp
När man skapar en order behöver ange vad för typ av order det är. Detta är för att kunna urskilja ordrar från varann för att lättare se vad ordern gäller. Det finns flera olika ordertyper:
Normal order | En standard order. Vanligaste typen av order. En normal order tar hänsyn till ledtidsberäkningar, orderstopptider, ordersläpptider, saldo och försörjningssätt. |
|---|---|
Expressorder | En expressorder läggs automatiskt först i kön och skickas direkt till lagret utan att ta inte hänsyn till reservationsregler. Detta betyder att även om man anger ett datum som avser att ordern skall plockas om en månads tid så kommer ordern automatiskt skickas till lagret och plockas direkt. En expressorder tar dock hänsyn till saldo. Är saldot otillräckligt blir ordern inte reserverad och släpps inte till lagret, utan inväntar påfyllning av saldo. |
Returorder | En ersättningsorder. Detta är en order som skapas om exempelvis fel produkt har skickats till kund eller om det är något fel på produkten. En returorder läggs då för att få dessa produkter skickade tillbaka till lagret för att återställa saldot. Man får sedan skicka ut en ny order med de produkter som saknas från tidigare order. |
Säsongsorder | En säsongsorder möjliggör bokning av produkter till lagret utan att boka saldo. Utifrån bokningar kan sedan lagret beräkna det totala anskaffningsbehovet och göra inköp baserat på antal bokningar. En order kan på så sätt läggas för en specifik säsong, exempelvis för produkter som gäller för vinter eller sommarsäsong. Detta möjliggör att kunder kan boka långt i förväg och lagret kan beräkna hur många produkter som kommer behövas beställas in med avseende på antal bokningar. En säsongsorder tar alltså inte hänsyn till saldo utan bokas så att lagret kan beräkna anskaffningsbehovet vid säsongsstart. |
Prenumerationsorder | Ordern är en prenumerationsorder. Detta betyder att en kopia av denna order skapas efter ett specifikt intervall, exempelvis veckovis eller månadsvis. Schemat för prenumerationsordern gäller skapande-datum vilket betyder att om prenumerationsordern skapas kl 12.00 och intervallet är veckovis så skapas en ny order samma tid och dag, varje vecka. Vill man lägga in en paus i prenumerationen kan man göra detta. Man kan också ange start- och slutdatum om det gäller en specifik period. De kopierade ordrarna kommer alltid skapas med en referens till den ursprungliga ordern. Observera att intervallet gäller skapande-datum av ordern och inte leveransdatum till kund. För att använda prenumerationsordrar så måste detta först sättas upp av Kundtjänst & Support. Kontakta oss så hjälper vi er med detta. |
Webshop order | En webshop order läggs av kund genom er webshop och kommer automatiskt läggas till granskningskön för godkännande. En webshop order tar inte hänsyn till om kreditgräns satts på kund, därav måste den granskas och godkännas i granskningskön innan ordern kan skickas till lagret. |
Orderprocess & Orderstatus
Ordernummer
När en order skapas får denna ett ordernummer. Detta ordernummer är unikt men förses också med bokstäver (prefix) som beskriver vad för typ av order det är. Som standard är alla ordernummer med två bokstäver skapade i XTND plattformen. De ordernummer med tre bokstäver kommer från annat system, så som en extern webshop.
Orderprocess
Nedan bild visar hur processen ser ut för de allra flesta vanliga kundordrar i systemet:
Orderstatusar
För att följa upp på en order så kan man kolla upp dess status genom att söka på ordern. Nedan definieras samtliga orderstatusar:
| Skapad | En tillfällig status som ordern får direkt efter att den är sparad i systemet. Från skapad så skall ordern automatiskt placerad i någon annan status utan fördröjning (vid hård systembelastning kan det ta 1-2 min). Om ordern fastnar i status skapad så är något fel. Om ordern har fastnat i statusen "Skapad", testa att trycka på pennan för att editera order. Stega igenom orderbokningen och spara så tvingas systemet att validera om order. Om detta inte hjälper, kontakta Kundtjänst & Support. |
|---|---|
| Utkast | Statusen utkast är en status där alla automatiska orderprocesser stoppas. Ordererkännande till kund kommer INTE att skickas när en order placeras i status utkast. Utkast kommer i två versioner, en där ordern kommer allokera saldo, en där inget saldo allokeras. För att gå vidare från utkast måste en användare aktivera ordern. När ordern blir aktiverad fortsätter alla normala orderprocesser och ordererkännade skickas till kund. |
| Utkast med saldo | Statusen utkast är en status där alla automatiska orderprocesser stoppas. Ordererkännande till kund kommer INTE att skickas när en order placeras i status utkast. Utkast kommer i två versioner, en där ordern kommer allokera saldo, en där inget saldo allokeras. För att gå vidare från utkast måste en användare aktivera ordern. När ordern blir aktiverad fortsätter alla normala orderprocesser och ordererkännade skickas till kund. |
Beställt | Ordern har bekräftats och tagits emot men har ej reserverats på lagret än. I denna status går det att göra ändringar i ordern. Exempel på orsaker:
|
| Dellevererad | Delleverans innebär att delar av ordern är plockad eller skickad från leverantör, men det finns andra rader som forfarande ligger i status beställd. |
Reserverad | Ordern skickas ner till lagret, den tas emot och kan nu plockas. I denna status går det inte att justera ordern direkt i XTND Backend. Eftersom ordern skickats till lagret hanteras den också i dess lagersystem. |
Avslutad | Ordern har plockats från lagret och kan skickas iväg. Ordern är avslutad och kan nu spåras genom track & trace (T&T). T&T hittar du genom att söka upp ordern och trycka på T&T ikonen.Systemet kommer nu skapa en /wiki/spaces/KB/pages/4494598. |
Fel | Oväntat fel på ordern. Dessa ordrar kan hittas under 'Felloggar'. Kontakta Kundtjänst & Support så kan vi hjälpa dig. |
Annullerad | Ordern är annullerad. En order kan endast annulleras av er och detta kan göras fram tills att den är reserverad. Alltså när order antingen har statusen 'Skapad' eller 'Beställt'. Om ordern är reserverad måste man kontakta lagret som då kan annullera ordern. |
On hold | 'On hold' betyder att ordern hålls tillsvidare och är en status satt av systemet. |
On hold manual | 'On hold' manuellt betyder att man manuellt satt att ordern skall hållas tillsvidare. |
Pausad | Ordern är pausad. En order kan exempelvis vara pausad om denna inte skall skickas ner till lagret ännu. |
Inväntar granskning | Systemet kan sättas upp på ett sånt sätt att vissa händelser sätter ordern till 'Inväntar granskning', som till exempel om kund använder sig av ett speciellt transportsätt eller om kund har överskridit sin kreditgräns. Har ordern denna status så skickas den till granskningskön och måste alltså granskas och godkännas innan den kan skickas ner till lagret. Detta är för att säkerställa att kund inte använder sig av fel transportsätt eller liknande. |
Prenumeration | Ordern är en prenumerationsorder. |
Orderinformation
Orderinformation är viktiga fält som omfattar en order och ges vid skapande av en order.Dessa uppgifter anges efter att man valt både kund (steg 1) och de produkter som skall beställas (steg 2). Dessa fält avser alltså steg 3 och är viktiga att se över när en order skapas.Se också över att kundinformation och leveransadress i detta steg innan ni går vidare i orderbokningen.
Ordertyp | Det är viktigt att se över att ordern har rätt ordertyp. Se ovan för definitioner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önskat leveransdatum | Ett önskat leveransdatum måste anges och är det datum man vill att ordern ska levereras till kund. Systemet kommer att försöka möta detta datum och skicka ner ordern för plock på lager baserat på de ledtider som finns uppsatta så att ordern möter leverans. Ledtider är hur lång tid ett moment tar, som att till exempel plocka order på lagret eller skicka den från lager ut till kund. Läs mer längre ner på sidan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveranssätt | Se till att ordern har rätt leveranssätt. Välj i listan. Detta beror på vad för typ av fraktavtal kunden är kopplad till och vilka transportörer och fraktprislistor som är kopplade till detta. Leveranssätt tar också hänsyn till kundens kundtyp och vikt på försändelsen vilket reglerar de val som finns i listan för kunden. Finns inte det leveranssätt du söker? Detta betyder att den fraktprislista du söker inte matchar med den lagda ordern. Se till att det finns en fraktprislista som innefattar den vikt som ordern summeras till och att den finns tillgänglig för den kundtyp som kunden tillhör. Behöver du handledning om hur man skapar en ny fraktprislista? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra Fraktprislista'. Observera att om systemet inte hittar ett matchande leveranssätt så kommer systemet inte heller hitta ett matchande betalningssätt. Detta beror på att varje transportör har vissa leveranssätt med tillhörande betalningsätt och dessa måste överensstämma med den lagda ordern. För att skapa en order måste därför rätt leveranssätt och betalningssätt anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverera med nästa order | Om ikryssad kommer ordern att leverera med nästa order lagd från samma kund. Denna inställning är användbar om du behöver göra en kompletteringsorder på kund. Anger man denna inställning så betyder alltså detta att ordern inte kommer att hanteras direkt utan läggas "ON HOLD" tills en annan order läggs på kunden. När detta görs så kommer denna ordern att skickas ner samtidigt som den nya ordern som är lagd så att dessa kan skickas tillsammans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delleverans | Om ikryssad kan order skickas som en delleverans. Detta betyder att order kan skickas i omgångar beroende på saldo på lagret och om vissa produkter behövs beställas in. Om delleverans tillåts skickas de produkter som finns på lagret först och därefter skickas resterande produkter som möjligtvis behövs köpas in för att slutföra ordern. De produkter som inte har skickats på grund av otillräckligt saldo kan ses över under 'Restorder' i menyn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraktfritt | Fraktfritt betyder att vi inte tar betalt för frakten på den specifika ordern. Ange detta om detta är fallet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktleverans | Direktleverans anges på ordern när man ska skicka ordern direkt från leverantör ut till kund. Detta betyder att en order med denna inställning kommer inte att gå via lagret för leverans ut till kund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betalningssätt och villkor | Överse att betalningssätt och betalningsvillkor stämmer. Detta kan avse exempelvis faktura, kreditkort eller kontantbetalning samt antal dagar kunden har på sig att betala. Observera att om systemet inte hittar ett matchande leveranssätt så kommer systemet inte heller hitta ett matchande betalningssätt. Detta beror på att varje transportör har vissa leveranssätt med tillhörande betalningsätt och dessa måste överensstämma med den lagda ordern. För att skapa order måste rätt därför leveranssätt och betalningssätt anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportvillkor / Incoterms | Det avtal ni har mellan er och kund vad det gäller transport och leverans av varor för denna order. Som standard visas de incoterms som är angivna på kunden under dess Logisitikinställningar.
Läs mer om incoterms under Vad är incoterms / transportvillkor? |
Plock & Ledtider
En order skickas till plock baserat på de ledtider som har satts upp i systemet. En ledtid är hur lång tid ett moment tar, till exempel hur lång tid det tar att plocka en vara på ett lager eller leverera ut den till kund. Dessa ledtider summeras sedan ihop till en sammanlagd tid beroende på process. Sammanlagd ledtid bestämmer då hur lång tid innan som ordern måste skickas ner till lagret för att hinnas plockas och skickas för att möta önskat leveransdatum. Systemet kollar hela tiden om det finns en order som träffat denna tidpunkt för reservation och skickar ner orders till lagret och dess lagersystem allt eftersom detta inträffar. Har man uppsatt ordersläpp- och orderstopptider så kommer systemet endast att skicka ner orders till lagret under detta intervall då orders får börja släppas ner till lagret till tiden så vi stoppar släpp till plock för dagen.
Det finns även möjlighet att sätta upp ett schemalagt arbete som vid ett visst klockslag släpper ner samtliga orders som skall levereras inom en viss tid. Här bestämmer man då vid vilket klockslag systemet skall kolla efter dessa orders samt definiera vilka orders som då skall släppas ner. Till exempel så skulle man då kunna sätta upp att systemet ska kolla kl. 15 varje dag efter orders som skall levereras inom 21 timmar. Får systemet träff så släpps dessa orders till lagret för plock. Denna komponent är bra att använda om man har utsatt leveranser på specifika tider under dagen och möjliggör att du till exempel kan plocka på kvällar för leverans på förmiddagen nästa dag.
Vill du sätta upp en sådan här komponent för ditt system? Kontakta Kundtjänst & Support så hjälper vi dig.
Redigera en order
Efter att man skapat en order så kan man redigera den sålänge ordern har status Skapad eller Beställd. Har ordern blivit reserverad så har ordern skickats till lagersystemet för plock och då kan man inte längre ändra på ordern.
Behöver man göra ändringar då måste man be lagret att nollkvittera ordern så att den ordern skickas tillbaka till XTND Backend igen. Läs mer om hur detta går till i de två avsitten nedan angående lagersystemen.
Man kan redigera en order tills den fått status "Reserverad". Därefter har den skickats till lagret för plock och det går inte längre att ändra eller lägga till några uppgifter.
XTND WMS & Avvikelser
För att hantera avvikelser på orders mellan XTND WMS och XTND Backend så använder vi en avvikelsekod, N.
Ordrar skickas från XTND Backend till olika lagersystem när det är tid att plocka ordrarna. Ibland behövs dock ändringar göras på ordern efter att ordern har skickats vidare till ett lagersystem. För XTND WMS så använder vi en avvikelsekod N för att skicka tillbaka ordern från lagersystemet till XTND Backend för att göra dessa ändringar. Avvikelsekvitterar man en order med kod N så kommer en order efter ett visst tidsfönster (som är beroende på era synkroniseringsinställningar) att automatiskt reservera ordern igen och skicka tillbaka den till lagersystemet för plock.
Ongoing & Avvikelser
För att hantera avvikelser på orders mellan Ongoing och XTND Backend så använder vi en avvikelsekod, M.
När ändringar behövs göras på en order och en avvikelsekvittering sker mellan systemen så kommer denna skickas med avvikelsekod M. Avvikelsekvitteras en order med denna kod så kommer ordern att skickas tillbaka till XTND Backend där den kommer stanna tills att en användare manuellt hanterar ordern och tillåter ordern att skickas tillbaka till Ongoing. XTND Backend kommer inte att automatiskt reservera ordern automatiskt och återigen skicka den för plock (som med kod N förXTND WMS).
Ordrar som avvikelsekvitteras från Ongoing kommer att fastna i ett filter på sidan "Sök orderrrader" där de flaggas som "Manuellt låst". Efter att du gjort era justeringar på ordern så behöver ni i denna vy att markera orderns orderrader och ta bort denna flaggan för "Låst reservation" för att ordern skall kunna släppas till plock. Ordern kommer att ligga som manuellt låst tills att en användare godkänner att det är OK att skicka ner ordern till Ongoing igen.
Läs mer om om sidan Sök orderrader under Uppslagsverk för Order.
Anteckningar & Dokument
Som standard finns det två fält som kan användas för att kommunicera med kunden på dokument, ett fält på orderraden och ett fält på orderhuvudet.
I bilderna nedan så visas var de finns och vart de kommer som standard i dokumenten.
Anteckning på orderrad
För att lägga till anteckningar på orderrad, i steg 2 där du lägger till produkterna, klicka på Anteckningsikonen. Skriv sedan din anteckning under extra "Notes".
Anteckning på orderhuvud
För att lägga till anteckningar på huvudet, använd sektionen Anteckningar som hittas i steg 3 i orderbokningen.
Här kan man lägga till fördefinerade anteckningar till ordern. För att skapa upp fördefinderade anteckningar, gå till kugghjulen och välj Övriga inställningar. Gå till undermenyn Orderinställningar. Under Orderanteckningar, klicka på Skapa
Resultatet på dokument
Dokumentanpassningar
Det finns fler fält, både på huvudet och på raderna som skulle kunna användas för att kommunicera. Samt att de fält som finns som standard kan även flyttas på dokumentet till andra platser/design.
Vill man flyttas till andra platser så kräver det speciella dokumentsanpassningar. Om ni vill ha detta, skapa ett ärende av typen "Request for change" (RFC) till Kundtjänst & Support och beskriv vilka fält som ni från systemet skulle vilja ha var på dokumentet, gärna liknande bilden i detta avsnitt.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time. |
Relaterade uppslag: |