Innan vi börjar
Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
1. Gå till Kund i huvudmenyn
För att skapa eller ändra en kund, klicka på 'Kund' i huvudmenyn och sedan 'Kund' igen i undermenyn.
2. Skapa ny kund eller ändra en befintlig kund
2.1 Skapa ny kund
För att skapa en ny kund, klicka på 'Skapa ny' uppe i högra hörnet.
Gå vidare till steg 3.
2.2 Ändra en befintlig kund
Vill man istället ändra en befintlig kund, sök på kunden med hjälp av sökfunktionen och tryck 'Välj'.
Vill du veta mer om hur man söker i systemet? Gå över till 'Uppslagsverk' för 'Allmän sökfunktionalitet'. Återgå sedan till denna punkt.
Ändra sedan de uppgifter du önskar ändra.
Tänk på att vissa fält är obligatoriska och måste vara ifyllda för att en kund skall fungera korrekt i systemet. Gå vidare till Steg 3 för mer information.
När du är klar, Tryck 'Uppdatera' uppe i högra hörnet. Kunden är nu uppdaterad.
Uppdateringsknappen gäller enbart för kundens grundläggande uppgifter. Ändrar du uppgifter på andra ställen i menyn till vänster behöver du inte trycka på denna knapp.
3. Obligatoriska fält
När man skall skapa eller ändra en kund så finns det ett antal grundläggande fält som är obligatoriska. Dessa måste därför fyllas i:
Ange kundnummer. Valfritt nummer.
Välj kundtyp i listan. Kundtyp är vilken typ av kund det är, exempelvis 'Företag'.
Ange leveransnamn. Leveransnamn är namnet på kunden.
Ange fakturanamn. Fakturanamn är det namn ni vill ha på fakturan för den kund som skapas.
Sätt kundstatus 'Aktiv'.
Ange leveransadress inklusive postadress och land. Leveransadress är kundens adress.
Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet.
Ange aviseringsnummer. Aviseringsnummer är det telefonnummer som används när chaufför skall kontakta kund vid leverans.
Nu har vi lagt kundens grundläggande uppgifter. Men för att kunden skall fungera korrekt i systemet så måste denna också vara kopplad till en kundgrupp.
4. Ange en kundgrupp
Det obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp. Detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.
För att koppla kunden till en kundgrupp, tryck på 'Grupp/Kategori' i menyn till vänster.
Välj en eller flera kundgrupper i listan genom att flytta över dem från 'Alla kundgrupper' till 'Valda kundgrupper' med hjälp av pilarna för respektive grupp.
Det finns en ”standard” grupp definierad som man kan användas sig av men vill man koppla olika kunder till olika priser för att styra unika sortiment och priser på olika kunder, så som rabattlistor, behöver man skapa flera kundgrupper.
Vill du skapa en ny kundgrupp? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp / Kundkategori'. Återgå sedan till denna punkt för att koppla kunden till den nyskapade kundgruppen.
Du har nu skapat en kund som kan användas i systemet.
Tryck 'Avbryt' för att återkomma till kundmenyn.
| På denna sida |
|---|
| Uppslagsverk |
| Relaterade instruktioner |