Denna sida beskriver momshanteringen för kundorders och kundfakturor i Extend.
Automatisk eller manuell
I Extend finns en funktion som med automatik kan ta bort, (obs ej lägga till....), moms baserat på om leveransen av varan sker till EU, eller exporteras.
Om denna automatik är aktiverad så kan ni använda en (1 st) prislista, där produkterna har en angiven momssats, för både försäljning inom sverige och utom sverige. Logiken kommer att identifiera om ordern (och fakturan) skall innehålla moms eller inte. Om ej, så kommer moms inte att läggas på. Detta innebär även att ni kan på samma kund skicka varor till kunden i sverige, då kommer ordern att innehålla moms, men ni kan på samma kund skicka varor till norge, och då kommer inte moms att läggas på. Mer detaljer om hur logiken kring detta lite längre ner.
Om man inte har denna funktion aktiverad så måste man använda olika prislistor för att hantera försäljning med eller utan moms. Det är på respektive prislista som man definierar moms. Har man en prislista ink moms och en prislista exkl. moms så kan sälja inom sverige och utom sverige och få orders och fakturor att antingen innehålla eller inte innehålla moms. För att styra vilken prislista som skall användas för en kund så görs detta via kund och kundgrupp. (se andra avsnitt om kund & kundgrupp)
Fördelar med de olika metoderna.
Den manuella metoden.
Enklare att förstå, om en prislista heter "... med moms" och en annan heter "... utan moms" så är det väldigt enkelt att förså. Det är egentligen den enda anledning till att använda den manuella metoden.
Den automatiska
Minskar behovet av att underhålla fler prislistor.
Kan automatiskt hantera försäljning till privatpersoner / företag inom EU (som har olika moms hanteringar)
Skapar underlag för kvartalsredovisningar för EU transaktioner.
Beslut om metod
Standard inställning vid start av Extends system är den automatiska metoden. Om ni vill ha den manuella metoden måste ni kontakta extends kundtjänst för att ändra moms metod. Det går att göra när som helst, vid ändring så börjar den nya metoden att används omedelbart.
Detaljerad funktionsbeskrivning för automatisk momshantering
Moms följer varan.
Detta är grundprincipen, dvs att det är leveransadress av varorna som först o främst avgör hur momsen skall hanteras. Exempel, ni har en order där leveransadressen är inom sverige, men ni fakturerar en kund i Norge, Då har varorna inte exporterats, och moms kommer att finnas på den ordern.
Regelverk
- Leverans inom sverige, moms beräknas enligt artikelns momssatser.
- Leverans inom EU samt att kunden har ett VAT nummer registrerat på kundkortet.
Att kunden har ett VAT nummer (obs, ej organisationsnummer) innebär att ni får skicka varor och tjänster utan att debitera moms. Extends system kommer att skapa order och faktura utan moms, och det som möjliggör detta är att detta har blivit en "Gemenskapsintern varuförsäljning, 3 kap 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200)" - Leverans inom EU, utan att kunden har ett VAT nummer.
Då kommer detta att tolkas som att kunden är en privatperson, och då får ni inte göra en momsfri försäljning. ni kan inte åberopa en gemenskapsintern försäljning. Extends system kommer inte att ta bort någon moms på en sådan order. - Leverans utanför EU
Oavsett om det finns ett VAT nummer på kunden eller ej så kommer extends system att ta bort ev. moms på sådan order och faktura.
Fakturor utan leverans
I extends system så kan man skapa en faktura utan att det skett en fysisk leverans, en så kallad manuell faktura. Då finns det inget shipment, och ingen fastställd leveransadress. Då kommer extends automatiska hantering av moms att titta på vilken faktureringsadress det är. Logiken kommer att fungera som tidigare beskrivit men vi kommer att använda faktureringsadressen som adress för att beräkna om det är inom sverige, EU eller export.
I normalfallet är detta helt korrekt för att det vanligaste är att leveransland och fakturaland oftast är samma. Men i de fall ni har skillnad mellan leveransland o fakturaland så måste ni vara uppmärksamma på hur momsen hanteras på manuella fakturor.
Hantera undantag.
Om ni måste göra ett undantag, ni har en speciell situation där den automatiska logiken kommer att göra fel så finns det två olika sätt för er att hantera detta.
- Skapa en tillfällig prislista utan moms.
Att skapa en prislista som är en kopia på en annan prislista, och ta bort momsen på den ny är en enkel o snabb åtgärd. Skapa en ny prislista, exportera den gamla prislistan till excel, ändra momssatsen till 0, läs upp de priserna till den nya prislistan.
Koppla sedan den ny prislistan till den kund som ni måste göra en undantags order på. Lägg order, skapa faktura som vanligt, Koppla sedan tillbaka kunden till den normala prislistan.
Detta är ett sätt för er att kringgå den automatisk logiken för hur moms hanteras. - Det andra sättet är att se till att kunden INTE har automatisk distribution av fakturan.
Ändra på faktura inställningar på kunden, (se till att kunden inte har automtisk epost som distributions metod). OBS denna metod är inte lämplig om ni fakturerar kunden via EDI eller Svefaktura, då bör ni hantera undantagen via metod 1.
När kunden inte har automtisk distribution så kan ni köra igenom ordern som vanligt, fakturan kommer hamna i faktura listan, där den är möjlig att editera. Här kan ni på varje enskild rad sätta helt explicit vilken moms ni vill ha på fakturan. Ingen logik kommer att ändra det ni manuellt sätter på fakturan.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt instruktioner |
| Relaterade uppslag: |
Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt uppslag |