Kundgrupper

Kundgrupper hittas under Grunddatainställningar för kund i Grunddatamenyn. Kundgrupper är ett verktyg som hjälper till att kategorisera kunder mot olika pris- och rabattlistor för olika produkter. 

Systemet är uppbyggt så att kunder är kopplade till kundgrupper och dessa är sedan kopplade till olika prislistor som gäller för de olika kunderna. Att koppla en kund till en kundgrupp betyder att detta styr vilka produkter, priser och rabatter den kunden har tillgång till.

Kundgrupper skapas under 'Grunddata'. Man kopplar sedan en kund till en kundgrupp på denna sida eller när man skapar kunden. Det är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Det går att ändra kundgrupp eller koppla kunden till fler kundgrupper.

Kundgrupper är ett bra sätt att styra rabatter som gäller för olika kunder.

Skapa kategori

En kundgrupp skapas genom att klicka på knappen "Skapa kundgrupp".  Här anger du namn och eventuellt en beskrivning. Man tilldeler sedan denna till olika kunder.

Ändra namn

Vill du ändra namnet, klicka på pennan. Ändra namnet och klicka på Spara.

Ta bort kategori

Vill du ta bort en kategori, klicka på soptunnan. 

Du kan lägga till en kund i en kundgrupp på två sätt:

(1) På denna sida

(2) På kundsidan under tabben Grupp/Kategori

(1) På denna sida

Genom att klicka på kundgruppens namn så går du in på kundgruppen. Här ser du vilka kunder som ingår i kundgruppen. Klicka på "Koppla kund till kundgrupp", klicka på plus  för att lägga till en kund.

(2) Grupp / Kategori

Du kan lägga till en kund till en kundgrupp inne på kunden genom att gå in på kunden och undermenyn Grupp / Kategori. Här ser du vilka kundgrupper kunden är kopplad till och även vilka rabattlistor kunden då får tillgång till. Välj kundgrupp i listan och klicka på lägg till.

Vald kundgrupp ses nu i tabellen nedan.

Du kan lägga till en kundgrupp i en rabattlista på två sätt:

(1) På denna sida

(2) Inne på sidan för prislistor i Försäljningsmenyn

(1) På denna sida

Klickar man på "..." ikonen (mer) så kan man välja "Visa rabattlistor". Härifrån kan man se vilka rabattlistor som kundgrupperna är kopplade till. 

För att koppla en kundgrupp till en rabattlista, klicka på "Koppla kundgrupp till rabattlista" och lägg till en kundgrupp genom att klicka på plus .

(2) Sidan för prislistor

Gå in på Prislista i Försäljningsmenyn. Leta upp rätt prislista och klicka på att gå in på dess Rabattlista, längst till höger på raden.

Klicka sedan på rabattlistan namn som du önskar koppla kundgruppen till.

Markera kundgruppen du vill koppla rabattlistan till i listan "Alla kundgrupper" och klicka på högerpilen >. Kundgruppen flyttas till "Valda kundgrupper".