I Fakturalistan hanteras samtliga fakturor, både de som skapats manuellt och automatiskt av systemet.
Grundläggande fakturalista
I fakturalistan finner man alla fakturor som skapats av systemet. Via redigeringsfönstret kan man redigera fakturor. Se mer nedan.
Händelser
Under händelser kan man generera vissa händelser för en faktura genom att markera en faktura i fakturalistan och sedan klicka på en av händelsefunktionerna.
| Skapa PDF | Markerad faktura genereras som en PDF som kan skickas till kund. Är distributionssätt 'Manuell' används denna händelse genom att manuellt skicka ut fakturan till kund via eget, valfritt distributionssätt. |
|---|---|
| Sätt status skickad | Ändrar en fakturas status från 'skapad' till 'skickad' vilket betyder att fakturan inte längre går att ändra och påvisar att fakturan har skickats till kund. Denna händelse används vid distributionssätt 'Manuell e-post'. Har man angiven e-post för faktura till kund skickas fakturan manuellt till denna via denna händelse. |
| Skapa påminnelse 1 | Genererar en första påminnelsefaktura för markerad faktura mot kund. |
| Skapa påminnelse 2 | Generar en andra påminnelsefaktura för markerad faktura mot kund. |
| Skickad till inkasso | Sätter fakturastatus till 'Skickad till inkasso' för att indikera denna åtgärder. |
Fakturatyper
Fakturatyp påvisar vad för slags faktura det är enligt definitioner nedan:
| Order debit | En debit faktura skapad av systemet från en order. |
|---|---|
| Manuell debit | En debit faktura skapad manuellt av en användare i systemet. Ej från order. |
| Manuell kredit | En kredit faktura skapad manuellt av en användare i systemet. Ej från order. |
| Returorder debit | En debit faktura skapad via en returorder. |
| Returorder kredit | En kredit faktura skapad via en returorder. Detta görs vid skapandet av en returorder. |
Förfallna dagar
I fakturalistan så visas förfallodatum som 0 där negativa värden är antal dagar till förfallodatum och positiva värden är antal dagar fakturan gått över förfallodatum.
| 0 | Idag är förfallodatum för fakturan. Man kan även se exakt datum under 'Förfallodatum'. |
|---|---|
| Negativa värden | Fakturan är ännu ej förfallen. Visar antal dagar kvar till förfallodatum. Ex: -14 betyder att fakturans förfallodatum är om 14 dagar och kund har 14 dagar kvar på sig att betala fakturan. |
Positiva värden | Fakturan har förfallit. Visar antar dagar fakturan gått förfallen. Ex: 14 betyder att fakturans betalning är försenad med 14 dagar. Kund har övergått förfallodatum med 14 dagar. |
Distributionssätt
Distributionssätt påvisar hur fakturas skickas ut till kund enligt följande definitioner:
| Manuell | En användare behöver generera fakturan som en PDF-fil och skicka denna på valfritt sätt till kund. |
|---|---|
| Manuell e-post | En användare behöver manuellt skicka iväg e-post fakturan till kund genom att klicka på 'Sätt status skickad' via händelser. Fakturan skickas då till angiven e-post för fakturor för kunden. Kundens faktura e-post anges i kundens inställningar i dess kundmeny. |
| Automatisk e-post | Systemet skickar fakturan till angiven e-post för kund när fakturan skapats. Man måste ha automatiska e-post fakturor aktiverat för att kunna använda detta distributionssätt. |
| Lager | |
| Ingen | Inget distributionssätt angivet. |
Fakturastatus
I fakturalistan finner man olika symboler som beskriver fakturans status. Nedan beskrivs dessa:
| Fakturan är skapad. Fakturan är alltså inte skickad eller bokförd ännu. Det går bra att göra ändringar på fakturan. Detta görs genom att sätta fakturan 'Under utredning' och statusen ändras då till 'Fakturan inväntar granskning' (lila). |
| Fakturan är skickad. Fakturan går inte längre att redigera utan är låst. Det är möjligt att skapa en kreditfaktura efter att en faktura har skickats. |
| Fakturan inväntar betalning, men förfallodatumet har ej gått ut. Under 'Förfallna dagar' ser man hur många dagar som återstår innan förfallodatum. |
| Fakturan inväntar betalning. Förfallodatumen har gått ut. Man ser även under 'Förfallna dagar' de antal dagar fakturan är förfallen. |
| Fakturan är betald. |
| Fakturan är annullerad. |
| Fakturan inväntar granskning. Under denna status kan ändringar göras på fakturan. Man kan bland annat ändra datuom för fakturan samt lägg till eller ta bort fakturarader. Har fakturan denna status så plockas eventuella konteringsregler som är kopplade till fakturan bort. Skulle det hända att fakturan ha konterats på fel sätt så möjliggör denna status även att man kan justera eventuella konteringsregler och sedan 'Aktivera' fakturan igen för att rätta till dessa fel. Sätts en faktura till denna status så loggas även detta i Processloggen under menyn 'Inställningar'. |
Redigeringsfönster fakturalista
Här redigerar man en faktura via att man har klickat på penna-ikonen, 
.
Det går att sätta upp att man kan läsa av en bankfil (16 min).
Man prickar dock av fakturor generellt sätt manuellt
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
| Relaterade uppslag: |