I Fakturalistan hanteras samtliga fakturor, både de som skapats manuellt och automatiskt av systemet.
Grundläggande fakturalista
I fakturalistan finner man alla fakturor som skapats av systemet. Via redigeringsfönstret kan man redigera fakturor. Se mer nedan.
Fakturatyper
| Order debit | En debit faktura skapad av systemet från en order. |
|---|---|
| Manuell debit | En debit faktura skapad manuellt av en användare i systemet. |
| Manuell kredit | En kredit faktura skapad manuellt av en användare i systemet. |
| Returorder debit | En debit faktura skapad via en returorder. |
| Returorder kredit | En kredit faktura skapad via en returorder. Detta görs vid skapandet av en returorder. |
Förfallna dagar
Distributionssätt
| Manuell | |
|---|---|
| Manuell e-post | |
| Automatisk e-post | Systemet skickar fakturan till angiven e-post för kund när fakturan skapats. |
Fakturastatus
I fakturalistan finner man olika symboler som beskriver fakturans status. Nedan beskrivs dessa:
| Fakturan är skapad. Fakturan är alltså inte skickad eller bokförd ännu. Det går bra att göra ändringar på fakturan. Detta görs genom att sätta fakturan 'Under utredning' och statusen ändras då till 'Fakturan inväntar granskning' (lila). |
| Fakturan är skickad. Fakturan går inte längre att redigera utan är låst. Det är möjligt att skapa en kreditfaktura efter att en faktura har skickats. |
| Fakturan inväntar betalning, men förfallodatumet har ej gått ut. Under 'Förfallna dagar' ser man hur många dagar som återstår innan förfallodatum. |
| Fakturan inväntar betalning. Förfallodatumen har gått ut. Man ser även under 'Förfallna dagar' de antal dagar fakturan är förfallen. |
| Fakturan är betald. |
| Fakturan är annullerad. |
| Fakturan inväntar granskning. Under denna status kan ändringar göras på fakturan. Man kan bland annat ändra datuom för fakturan samt lägg till eller ta bort fakturarader. Har fakturan denna status så plockas eventuella konteringsregler som är kopplade till fakturan bort. Skulle det hända att fakturan ha konterats på fel sätt så möjliggör denna status även att man kan justera eventuella konteringsregler och sedan 'Aktivera' fakturan igen för att rätta till dessa fel. Sätts en faktura till denna status så loggas även detta i Processloggen under menyn 'Inställningar'. |
Redigeringsfönster fakturalista
Här redigerar man en faktura via att man har klickat på penna-ikonen, 
.
Det går att sätta upp att man kan läsa av en bankfil (16 min).
Man prickar dock av fakturor generellt sätt manuellt
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
| Relaterade uppslag: |