Kund

'Kund' är en del av huvudmenyn där dina kunder samlas. Här kan man:

Vill du ha instruktioner om hur man skapar eller ändrar en kund? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra kund'.

Uppgifter Kund

Nedan beskrivs samtliga fält för en kund. Vissa av dessa fält är obligatoriska och måste därför vara ifyllda. Dessa är markerade med stjärna, *.

Kundnummer*	Kundnummer genereras i skapandeföljd och börjar normalt på 1. Har man kundnummer i en databas sedan tidigare kan man ladda upp dessa genom Grunddata menyn under 'Uppladdningar'. Man kan också ange valfritt nummer om så önskas.
Kundtyp*	Kundtyp urskiljer olika typer av kunder. Välj mellan: Privat Företag Återförsäljare Okänd
Leveransnamn*	Namnet på kunden. Vid kundtyp 'Privat' är leveransnamn kundens förnamn. Ange efternamnet i fältet 'Efternamn'.
Fakturanamn*	Namnet som skall stå på fakturan. Normallt samma namn som leveransnamn.
Organisationsnummer	Kundens organisationsnummer.
VAT-nummer	Kundens momsregistreringsnummer.
Punktskattenummer	Om kunden har ett punktskattenummer kan detta anges här.
Avtalsnummer	Om kunden har ett avtalsnummer kan detta anges här.
Kundstatus*	Sätt 'Aktiv' för nuvarande kunder. Är kundstatusen satt som inaktiv kan man ej orderboka mot denna kund. 'Väntar på aktivering' betyder att kunden måste klicka en länk för att aktivera sig som användare. Detta behövs först sättas upp av Extend.
Koncern/Varuägare	Grupperingsfunktion för koncerner och varuägare. Välj i listan. Dessa sätts upp under 'Grunddata'.
Leveransadress*	Kundens leveransadress. Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet.
Fakturaadress*	Kundens fakturaadress. Om samma som leveransadress, kryssa för 'Samma som leveransadress'. Ange annars annan adress.
Aviseringsnummer*	Aviseringsnummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans. Ange ett telefonnummer.
Fax & Telefon	Informativa fält för kundens fax och telefonnummer.
E-post faktura	Den e-post som fakturan skall skickas till om man använder sig av automatiska fakturor via mejl. Detta fält används enbart för automatiska fakturor. Automatiska fakturor kan användas om ekonomihantering är aktiverat och konfigurerat i systemet av Extend. Kontakta Extend om du vill sätta upp automatiska fakturor. Det är välkommet att annars använda detta fält som informationsfält för e-post.
E-post order	E-post dit ordererkännande skall skickas om en order läggs på kunden. Denna e-post får även ett leveransbesked till denna adress när ordern har lämnat lagret.
Hemsida	Informativt fält för kundens hemsida.
Beskrivning	Valfri beskrivning för kund.
Säljare	Ansvarig intern kontaktperson för denna kund.
Budget	Kundens budget. Ange budget i rätt valuta.
Kreditgräns	Kundens kreditgräns är ett takbelopp för kundens tillåtna gräns på obetalda fakturor. Har kunden övergått sin kreditgräns kommer systemet varna för detta och kunden kan inte längre lägga en order. Kreditgränsen har samma valuta som är vald under 'Budget'.
Använd kredit	Visar mängd kredit använd av kunden.
Kreditrankning	Informativt fält för att beskriva kundens kreditrankning.
Betalningsvillkor	Antal dagar kunden har för att betala fakturor. Detta alternativ kommer att komma upp automatiskt vid val av faktura när man lägger en order.
Betalningssätt	Välj i listan av alternativ. Normalt är betalningssätt satt som faktura. Dessa är uppsatta av Extend. Vill man ha uppsatt fler betalningssätt, vänligen kontakta Extend så hjälper vi er.
Orderrättigheter	Det finns tre olika typer av orderrättigheter: Full bokningsbar, endast offert samt blockerad. Full bokningsbar har kunden samtliga orderrättigheter och man kan lägga order mot denna kund. Endast offert menas med att en offert måste först skapas till kund och om denna godkänns kan man därefter skapa en order utifrån den accepterade offerten. Blockerad så har kunden inga orderrättigheter och därav kan ingen order läggas mot kund.
Betalande kundnummer	Används om skapad kund faktureras mot en annan kund i systemet. Detta kundnummer anges då här.
Orderbekräftelse BCC e-post	För intern säljare ansvarig för kund. Skickar dold orderbekräftelse till angiven e-post om kund lägger en order.
Besöksadress	Besöksadress till kund. 'Samma som leveransadress' är ikryssad som standard. Om annan adress, ange denna genom att avbocka rutan och fyll i ny adress.
Internkund	Om denna kund är en internkund. Detta möjliggör att kundfakturor alltid får status betald och används för olika konteringssyften. Används också statistiskt i rapporter.
Alfasök	Valfritt sökord som gör det lättare att söka på kunden. Detta kan sökas på genom fältet 'Alfasök' i sökfunktionen.
Leveransvillkor	Leveransvillkor enligt avtal, exempelvis EXW eller DAP.
Pallregistreringsnummer	Om pallar skall registreras mot ett kundnummer, ange detta nummer.
Plusgironummer	Kundens plusgironummer.
Bankgironummer	Kundens bankgironummer.
DUNS nummer	Kundens unika identifikationsnummer.
IBAN	Kundens IBAN nummer (International Bank Account Number). Internationell standard för internationella betalningar.
SWIFT	Kundens SWIFT nummer. Detta är en internationell standard för att identifiera kundens bank vid utlandsbetalningar.
Banknamn	Kundens bank.
Skapad datum	Datum då kunden skapats.
Ekonomisk kategori	Ekonomisk kategori används för att kontera kunder till olika konton. Välj bland uppsatta i listan. Dessa sätts upp under 'Kategorisering' i Grunddata-menyn.
Default webshoplager	Det lager som skall sättas som standard för webshopbeställningar från kund. Detta lager är där ordrar kommer plockas i första hand för denna kund. Välj i listan bland de lager som är uppsatta.
Kön & Födelsedatum	Om privatperson kan man ange kön och födelsedatum på kund. Kan användas i rapportsyften.

Kundgrupp

Kundgrupper är ett verktyg som hjälper till att koppla kunder mot olika pris- och rabattlistor för olika produkter.

Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att kunder är kopplade till kundgrupper och dessa, i sin tur, är kopplade till olika prislistor genom prislistornas rabattlistor. På detta sätt får rätt kunder tillgång till rätt sortiment till rätt priser och möjliga rabatter. När man skapar en ny kund är det därför obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp då detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.

Kundgrupper skapas under 'Grunddata'. Man kopplar sedan en kund till en kundgrupp när man skapar kunden. Det är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Det går senare att ändra kundgrupp eller koppla kunden till fler kundgrupper.

Vill du ha mer information om kundgrupper? Gå över till /wiki/spaces/KB/pages/4494997.

Vill du ha instruktioner om hur man skapar en ny kundgrupp? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp'.

Kundgrupper & Prislistor

Då systemet är uppbyggt på att man kopplar kunder till kundgrupper så är det dessa man kopplar till prislistor. Detta är så att det administrativt skall vara lättare att koppla ihop flera kunder till en och samma prislista.

Det är vanligt att man har en prislista för samtliga av sina produkter. Sedan kan man koppla kunder till denna och sätta individuella rabattlistor för de olika kunderna.

Man kan också skapa flera olika prislistor till flera olika kundgrupper. Detta kan vara ett bra alternativ om man vill:

Sätta nya priser på produkter för specifika företag istället för att lägga till en procentuell rabatt.
Erbjuda en del av sitt sortiment till specifika företag.

Vill du ha instruktioner om hur man kopplar en kundgrupp till en prislista? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Koppla Kundgrupp till Prislista / Rabattlista'.

Läs mer om prislistor under 'Uppslagsverk' för 'Prislista'.

På denna sida:

Instruktioner & Handledning:
Filter by label There are no items with the selected labels at this time.
Relaterade uppslag:
Filter by label There are no items with the selected labels at this time.

Kund

Uppgifter Kund

Kundgrupp

Kundgrupper & Prislistor

Filter by label

Filter by label