Denna sida beskriver hur du kan sätta upp din faktureringslogik på det sätt som passar dig bäst. Vi kommer dels gå igenom standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar på kund.
Från att en order läggs tills att fakuraunderlaget skapas
Fakturor som skapas utifrån en order genereras automatiskt upp i Extend. Stegen från att en order kommer in till att en faktura skapas beskrivs nedan:
- En order skapas antingen direkt i systemet eller via en integration så som en webshop.
- När ordern blir reserverad blir ordern nu tillgänglig för lagret och kan nu plockas.
- När ordern har plockats får den status avslutad. Ordern kan nu skickas iväg.
- Systemet kommer automatiskt att skapa ett fakturaunderlag på de orderrader som har fått status 'avslutad’. När en order har fått status ’avslutad’ betyder detta att den blivit plockad från lager.
- När fakturor har skapats hittas under fakturalistan under menyn ekonomi. Dina faktureringsinställningar bestämmer sedan på vilket sätt fakturan ska distribueras.
Standardinställning för Faktura
Fakturainställning gällande standard finner man i Extend Backend genom 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura'
Dessa som visas på bilden nedan gäller för alla fakturor om ingen annan faktureringsinställning på kundnivå eller fakturanivå har angetts.
Val av inställningar
Utöver specialanpassning, finns det upp till fyra olika inställningar gällande standardinställningar som är möjliga att göra beroende på vilket system som är valt för distribution av fakturor. Tabellen nedanbeskriver dessa i mer detalj.
| System | Definierat system som kan distribuera fakturan. Möjliga förvalda systemval är Extend, Fortnox, Fortnox Finans samt Inexchange. Utöver distribution av fakturor via fördefinierade finans-system finns också möjlighet att mappa en faktura (i formatet XML) till andra finanssystem. Andra finanssystem som används för fakturadistribution på detta sätt är SAP, Oracle och Microsoft Dynamics. |
|---|---|
| Distributionssätt | Beskriver hur distributionen av fakturan ska ske. För systemen Fortnox och Inexhnage så sätts dessa inställningar där. Exempel på distributionssätt är e-post, print eller i samband med leverans från lagret. |
| Format | Definierar möjliga format fakturan kan ha. För systemen Fortnox och Inexhnage så sätts dessa inställningar där. Exempel på format är PDF och Svefaktura. |
| Typ av granskning | Här kan man välja om fakturor ska granskas eller ej som standard. Väljer man 'Granska', har man möjlighet att ändra fakturaunderlaget innan den skickas till kund. Det kommer även en notis upp under fältet "Granskning krävs" i fakturalistan som en markering att denna faktura måste granskas innan den skickas till kund. Vill man inte att fakturor ska granskas som standard så väljer man 'Ingen granskning'. Kreditfakturor skapade från returer kräver alltid granskning oavsett inställningar. Kreditfaktura från returorder blir alltid satt för granskning oavsett inställningar. |
Fakturainställningar på kundnivå
Om faktureringsinställningar har satts på en specifik kund så gäller dessa istället för klientens standardinställningar. På så vis skapas en flexibel och enkel struktur för att sätta faktureringsinställningar som passar alla kunder.
Fakturainställning på kundnivå finner man i Extend Backend genom 'kund' i huvudmenyn > 'Välj kund' > 'Faktureringsinställningar'
Under faktureringsinställningar på kund finns det 3 olika faktureringsmodeller att välja på. Här kan du läsa mer om dessa.
Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans:
- Som nämnts ovan kan Fortnoxc och Fortnox Finans användas som system för distribution av fakturan. För att använda sig av dessa tjänster så behöver domaktiveras genom att kontakta supporten. Mer information om dessa tjänster hittar du här.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt instruktioner |
| Relaterade uppslag: |
Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt uppslag |