Orderbokningen görs i Ordermenyn som är en meny där du hittar allt relaterat till orderhantering. Via orderbokningen skapar du manuellt upp nya kundorders i systemet.

En order är en framställning av ett köp från en kund. När man skapar en order väljer man först vilken kund det är som lägger ordern. Därefter ser över kundinformation och orderinformation. Eventuellt gör man ändringar på ordern. Till sist lägger man till de produkter som kunden vill beställa. När man är färdig validerar man ordern. Den automatiska frakten beräknas och läggs till på ordern. Du kan därefter bekräfta ordern, eller spara den som utkast eller utkast med saldo.

Ordern skapas på en och samma sida.

1. Sök upp och välj önskad kund att lägga ordern mot

   Välj kund

   1. Om ordern ska levereras längre fram i tiden, glöm ej att ändra önskat leveransdatum

      Lägg till eventuell erbjudandekod för kunden

2. Se över kundinformation i den övre panelen

3. Se över orderinformation i den nedre panelen

4. Välj lager. Lägg till produkter direkt i tabellen eller genom produktsökningen

5. Välj leveranssätt
   Samt eventuella serviceprodukter

6. Validera ordern & bekräfta

   1. Skapa ordern, eller spara som ett utkast, med eller utan allokerat saldo, om ordern inte är redo att skapas ännu.

Börja med att välja vilken kund som ordern ska läggas mot. Här söker du direkt i fältet och får upp förslag baserat på vad du söker på. Sökningen prioriterar exakta matcher högst upp.

Efter att du valt kund kommer systemet ladda in all information från kunden, vilka produkter den har tillgång till att köpa och till vilka priser.

Önskat leveransdatum

Ange sedan kundens önskade leveransdatum. Som standard sätts datumet till idag. Om kunden inte vill ha det levererat så fort som möjligt, utan längre fram i tiden, välj då ett annat datum.

Erbjudandekod

Har kunden tillgång till en erbjudandekod, ange den i fältet. Du kommer se ett resultat direkt på en grön bock eller ett rött kors beroende på om erbjudandekoden är giltig eller ej.

För se era aktiva kampanjer kan du klicka på knappen "Aktiva kampanjer" högst upp i högra hörnet för att hitta eventuella erbjudandekoder.

Det är bra att se över så att kundens inställningar är korrekt för orderordern, och eventuellt göra de ändringar som krävs. Nedan beskrivs samtliga fält.

När du är färdig att lägga till produkter, välj leveranssätt för ordern. Här visas de leveranssätt som finns tillgängliga för kunden samt de leveranssätt som är möjliga för just denna ordern vad det gäller vikt osv.

Se till att ordern har rätt leveranssätt. Välj i listan. Detta beror på vad för typ av fraktavtal kunden är kopplad till och vilka transportörer och fraktprislistor som är kopplade till detta. Leveranssätt tar också hänsyn till kundens kundtyp och vikt på försändelsen vilket reglerar de val som finns i listan för kunden.

Serviceprodukter

Man kan även lägga till serviceprodukter på ordern. Här finns två typer:

Transport

Serviceprodukter kopplade till valt transportsätt. Kryssa för vad som ska läggas till på ordern.

Visas inget, finns inga serviceprodukter tillgängliga för valt transportsätt.

Betalning

Serviceprodukter kopplade till valt betalsätt. Kryssa för vad som ska läggas till på ordern. 

Visas inget, finns inga serviceprodukter tillgängliga för valt betalsätt.

Validera

Innan man kan bekräfta order behöver man validera. Detta ser du genom att de andra knapparna är gråa.

När du klickar på validera så läggs den automatiska fraktberäkningen för valt leveranssätt på ordern. Även produkter som ges på köpet kan läggas på automatiskt efter valideringen.

Du kan därefter bekräfta ordern och därmed skapa den. Du kan också spara den som ett utkast om den inte ännu är redo att skapas fullt ut.

Bekräfta ordern

Klickar du på bekräfta ordern så kommer ordern att skapas och du kommer skickas och få ett ordernummer. Ordern kommer få status Skapad. Någon sekund efteråt kommer ordern ändra status till Beställd. För att se detta kan du behöva uppdatera sidan eller gå till orderlistan.

Spara som utkast

Du kan spara en order som ett utkast, med eller utan allokerat saldo. Detta väljer man genom att klicka på "Utkast" eller "Utkast med saldo" efter att man har validerat.

Ordern får ett ordernummer och kan hittas i orderlistan som andra ordrar. Men alla automatiska orderprocesser stoppas. Ordererkännande till kund kommer INTE att skickas när en order placeras i status utkast. Utkast kommer i två versioner, en där ordern kommer allokera saldo, en där inget saldo allokeras. 

Andra kollegor kan se utkasten i orderlistan och fortsätta arbeta med dem. Man kan spara hur många utkast som helst. 

För att gå vidare från utkast måste en användare aktivera ordern. Detta gör man genom att klicka på pennan i orderlistan och sedan klickar man på "Aktivera utkast" längst ner i högra hörnet. När ordern blir aktiverad fortsätter alla normala orderprocesser och ordererkännade skickas till kund.

Högst upp i hörnet har vi samlat övrig information som kan vara bra att ha lättillgänglig när man skapar upp en ordern. Nedan kan du läsa om varje knapp.

Avtalsordrar

I detta fönster kan man se eventuella avtalsordrar som ligger på kunden. Lägger du till en produkt som ligger på avtalsorder så kommer systemet ge information om detta.

Aktiva kampanjer

I detta fönster kan man se aktiva kampanjer ni har just nu som kunden har tillgång till att ta del av. Finns det kampanjer aktiva som kunden inte kan utnyttja kommer dessa ej att visas här.

Kundinformation

Här hittar ni kortfattad information om kunden som ni lägger order mot. Till exempel vilka kundgrupper den tillhör och därav vilka prislistor den har tillgång till. Du kan även se relevanta kundinställningar som releaterar till orderläggning, så som restorderinställning. Man kan även lägga till och se anteckningar här.

Orderhistorik

Under orderhistorik listas de produkter kunden tidigare köpt. Här kan man direkt lägga till samma vara till samma pris. Denna funktion är ett enkelt sätt att lägga till återkommande köp från kunden.

Ordernummer

När en order skapas får denna ett ordernummer. Detta ordernummer är unikt men förses också med bokstäver (prefix) som beskriver vad för typ av order det är. Som standard är alla ordernummer med två bokstäver skapade i XTND Extend Commerce plattformen. De ordernummer med tre bokstäver kommer från annat system, så som en extern webshop.

Orderprocess

Nedan bild visar hur processen ser ut för de allra flesta vanliga kundordrar i systemet:

Orderstatusar

För att följa upp på en order så kan man kolla upp dess status genom att söka på ordern. Nedan definieras samtliga orderstatusar:

En order skickas till plock baserat på de ledtider som har satts upp i systemet. En ledtid är hur lång tid ett moment tar, till exempel hur lång tid det tar att plocka en vara på ett lager eller leverera ut den till kund. Dessa ledtider summeras sedan ihop till en sammanlagd tid beroende på process. Sammanlagd ledtid bestämmer då hur lång tid innan som ordern måste skickas ner till lagret för att hinnas plockas och skickas för att möta önskat leveransdatum. Systemet kollar hela tiden om det finns en order som träffat denna tidpunkt för reservation och skickar ner orders till lagret och dess lagersystem allt eftersom detta inträffar. Har man uppsatt ordersläpp- och orderstopptider så kommer systemet endast att skicka ner orders till lagret under detta intervall då orders får börja släppas ner till lagret till tiden så vi stoppar släpp till plock för dagen.
Det finns även möjlighet att sätta upp ett schemalagt arbete som vid ett visst klockslag släpper ner samtliga orders som skall levereras inom en viss tid. Här bestämmer man då vid vilket klockslag systemet skall kolla efter dessa orders samt definiera vilka orders som då skall släppas ner. Till exempel så skulle man då kunna sätta upp att systemet ska kolla kl. 15 varje dag efter orders som skall levereras inom 21 timmar. Får systemet träff så släpps dessa orders till lagret för plock. Denna komponent är bra att använda om man har utsatt leveranser på specifika tider under dagen och möjliggör att du till exempel kan plocka på kvällar för leverans på förmiddagen nästa dag. 

Efter att man skapat en order så kan man redigera den sålänge ordern har status Skapad eller Beställd. Har ordern blivit reserverad så har ordern skickats till lagersystemet för plock och då kan man inte längre ändra på ordern.

Behöver man göra ändringar då måste man be lagret att nollkvittera ordern så att den ordern skickas tillbaka till XTND Extend Commerce Backend igen. Läs mer om hur detta går till i de två avsitten nedan angående lagersystemen.

Extend Commerce WMS & Avvikelser

För att hantera avvikelser på orders mellan XTND Extend Commerce WMS och XTND Extend Commerce Backend så använder vi en avvikelsekod, N.

Ordrar skickas från XTND Extend Commerce Backend till olika lagersystem när det är tid att plocka ordrarna. Ibland behövs dock ändringar göras på ordern efter att ordern har skickats vidare till ett lagersystem. För XTND Extend Commerce WMS så använder vi en en avvikelsekod N för att skicka tillbaka ordern från lagersystemet till XTND Extend Commerce Backend för att göra dessa ändringar. Avvikelsekvitterar man en order med kod N så kommer en order efter ett visst tidsfönster (som är beroende på era synkroniseringsinställningar) att automatiskt reservera ordern igen och skicka tillbaka den till lagersystemet för plock.

Ongoing & Avvikelser

För att hantera avvikelser på orders mellan Ongoing och XTND Extend Commerce Backend så använder vi en avvikelsekod, M. 

När ändringar behövs göras på en order och en avvikelsekvittering sker mellan systemen så kommer denna skickas med avvikelsekod M. Avvikelsekvitteras en order med denna kod så kommer ordern att skickas tillbaka till XTND Extend Commerce Backend där den kommer stanna tills att en användare manuellt hanterar ordern och tillåter ordern att skickas tillbaka till Ongoing. XTND Extend Commerce Backend kommer inte att automatiskt reservera ordern automatiskt och återigen skicka den för plock (som med kod N för XTND Extend Commerce WMS).

Ordrar som avvikelsekvitteras från Ongoing kommer att fastna i ett filter på sidan "Orderrrader" där de flaggas som "Manuellt låst". Efter att du gjort era justeringar på ordern så behöver ni i denna vy att markera orderns orderrader och ta bort denna flaggan för "Låst reservation" för att ordern skall kunna släppas till plock. Ordern kommer att ligga som manuellt låst tills att en användare godkänner att det är OK att skicka ner ordern till Ongoing igen. 

Som standard finns det två fält som kan användas för att kommunicera med kunden på dokument, ett fält på orderraden och ett fält på orderhuvudet.

I bilderna nedan så visas var de finns och vart de kommer som standard i dokumenten.

Anteckning på orderrad

För att lägga till anteckningar på orderrad, i steg 2 där du lägger till produkternalägga till anteckningar på orderrad, klicka på Anteckningsikonenpennan för raden. Skriv sedan din anteckning under extra "NotesAdditional notes".

Anteckning på orderhuvud

För att lägga till anteckningar på huvudet, använd sektionen Anteckningar som hittas i steg 3 i orderbokningen. klicka på "Lägg till anteckning". Skriv sedan i fältet "Anteckningar.

Här kan även man lägga till välja bland fördefinerade anteckningar till ordern. i listan.

Resultatet på dokument

Dokumentanpassningar

Det finns fler fält, både på huvudet och på raderna som skulle kunna användas för att kommunicera. Samt att de fält som finns som standard kan även flyttas på dokumentet till andra platser/design.