Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Panel | ||
---|---|---|
| ||
Orderbokningen görs i Ordermenyn som Àr en meny dÀr du hittar allt relaterat till orderhantering. Via orderbokningen skapar du manuellt upp nya kundorders i systemet. |
Instruktion
Panel | |
---|---|
borderColor | #dbdbdb
Dokumentation
Panel | ||
---|---|---|
| ||
En order Àr en framstÀllning av ett köp frÄn en kund. NÀr man skapar en order vÀljer man först vilken kund det Àr som lÀgger ordern. DÀrefter ser över kundinformation och orderinformation. Eventuellt gör man Àndringar pÄ ordern. Till sist lÀgger man till de produkter som kunden vill bestÀlla. NÀr man Àr fÀrdig validerar man ordern. Den automatiska frakten berÀknas och lÀggs till pÄ ordern. Du kan dÀrefter bekrÀfta ordern, eller spara den som utkast eller utkast med saldo. Ordern skapas pÄ en och samma sida.
|
1. VÀlj kund
Panel | ||
---|---|---|
Börja med att vÀlja vilken kund som ordern ska lÀggas mot. HÀr söker du direkt i fÀltet och fÄr upp förslag baserat pÄ vad du söker pÄ. Sökningen prioriterar exakta matcher högst upp. Efter att du valt kund kommer systemet ladda in all information frÄn kunden, vilka produkter den har tillgÄng till att köpa och till vilka priser.
Ănskat leveransdatumAnge sedan kundens önskade leveransdatum. Som standard sĂ€tts datumet till idag. Om kunden inte vill ha det levererat lĂ€ngre fram i tiden, vĂ€lj dĂ„ ett annat datum. ErbjudandekodHar kunden tillgĂ„ng till en erbjudandekod, ange den i fĂ€ltet. Du kommer se ett resultat direkt pĂ„ en grön bock eller ett rött kors beroende pĂ„ om erbjudandekoden Ă€r giltig eller ej. För se era aktiva kampanjer kan du klicka pĂ„ knappen "Aktiva kampanjer" högst upp i högra hörnet för att hitta eventuella erbjudandekoder.
|
2. Kundinformation
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det Àr bra att se över sÄ att kundens instÀllningar Àr korrekt för ordern, och eventuellt göra de Àndringar som krÀvs. Nedan beskrivs samtliga fÀlt.
|
3. Orderinformation
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under orderinformation finns viktiga instÀllningar för ordern. Ange de instÀllningar som ska gÀlla för ordern. Nedan beskrivs samtliga fÀlt.
|
4. LĂ€gg till produkter
Panel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kunden kan endast bestÀlla produkter frÄn den prislista som den kund Àr kopplad till via sin tillhörande kundgrupp. Om kunden skall kunna bestÀlla andra produkter behöver man antingen lÀgga till dessa produkter i prislistan eller koppla kundens kundgrupp till fler prislistor. NÀr man valt en produkt kommer standardpriset för produkten visas, men priset gÄr att Àndra direkt i tabellen. VÀlj lagerVÀlj först vilket lager att ordern ska lÀggas mot. Har du multilagerförsörjning sÄ kan lager Àndras medans du lÀgger ordern. TÀnk bara pÄ att ha rÀtt lager nÀr du lÀgger produkterna.
LÀgg till direkt i tabellenI tabellen kan du lÀgga till produkter, Àndra antal, Àndra pris, rabatt med mera. Klicka i tabellens första cellen och sök pÄ produktens produktnummer eller namn. VÀlj i förslagslistan för att lÀgga till. DÀrefter Àndra antal eller andra celler direkt i tabellen. För att lÀgga till en ny produkt, gör samma sak fast pÄ ny rad. LÀgg till ny rad genom att klicka pÄ -ikonen under tabellen, eller tabba i tabellen sÄ kommer en ny rad automatiskt upp.
Tabba För att snabbt och smidigt lÀgga din order sÄ kan du tabba direkt i tabellen. ArbetssÀttet gÄr till sÄ hÀr:
Med tabbning har vi gjort det sÄ snabbt och enkelt som möjligt. Vill man Àndra priset, rabatt eller annat i tabellen mÄste man göra detta med pekaren. Image AddedAnvÀnd produktsök för att lÀgga tillVet du inte vad produkten heter, du vill filtrera pÄ produker som har saldo, eller filtrera fram produkterna pÄ annat sÀtt sÄ klickar du pÄ Produktsökning. Du fÄr dÄ upp ett fönster dÀr du kan filtrera fram produkter du Àr intresserade av att lÀgga till.
Du kan söka fram produkter i sökfÀltet eller filtrera fram produkterna. Till höger har du samtliga filter. Dessa kan kombineras. Vill du ÄterstÀlla filtret, klicka pÄ "Ladda/ÄterstÀll filter". För att justera tabellen, klicka pÄ kugghjulet tabellens högra hörn. HÀr kan du lÀgga till och ta bort kolumner. För att lÀgga till produkter till ordern, ange antal och klicka pÄ -ikonen. Du kan se i bakgrunden att produkterna lÀggs till. NÀr du Àr fÀrdig, klicka pÄ "OK".
Ăndra i tabellenEfter att du har lagt till en produkt kanske du vill göra Ă€ndringar pĂ„ raden. Detta kan man göra direkt i tabellen. Ăndra försörjningssĂ€ttDu kan Ă€ndra lagerlagda produkter till direktlevererade produkter eller till tjĂ€nsteartiklar. Detta gör du genom att vĂ€lj i dropdown-listan. Image AddedDisponibelt saldoDet disponibla saldot för en produkt Ă€r klickbart. Klickar man pĂ„ saldot fĂ„r man upp leveransinformation för produkten. DĂ€r ser man bĂ„de ingĂ„ende och utgĂ„ende orders samt saldo för produkten för valt lager.
LÀgg till rabattI tabellen kan du lÀgga till rabatt pÄ produkten pÄ tvÄ sÀtt:
Tar man med %-tecknet blir rabatten procentuell, annars blir rabatten ett belopp.
LÀgg till information pÄ radGenom att klicka pÄ pennan för raden kan du lÀgga till ytterligare information, sÄ som projekt, orsakskod samt olika mÀrkningar och anteckningar pÄ radnivÄ.
Ta bort en radDu tar bort en produkt genom att klicka pÄ soptunnan för den raden. VarningarLÀngst bort pÄ raden kan det visas en varningsikon. HÄller man pekaren pÄ denna sÄ fÄr man en upp en text som beskriver varningen. Exempel pÄ varningar Àr:
|
5. VÀlj leveranssÀtt
Panel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
NÀr du Àr fÀrdig att lÀgga till produkter, vÀlj leveranssÀtt för ordern. HÀr visas de leveranssÀtt som finns tillgÀngliga för kunden samt de leveranssÀtt som Àr möjliga för just denna ordern vad det gÀller vikt osv.
Se till att ordern har rÀtt leveranssÀtt. VÀlj i listan. Detta beror pÄ vad för typ av fraktavtal kunden Àr kopplad till och vilka transportörer och fraktprislistor som Àr kopplade till detta. LeveranssÀtt tar ocksÄ hÀnsyn till kundens kundtyp och vikt pÄ försÀndelsen vilket reglerar de val som finns i listan för kunden.
ServiceprodukterMan kan Àven lÀgga till serviceprodukter pÄ ordern. HÀr finns tvÄ typer::
TransportServiceprodukter kopplade till valt transportsÀtt. Kryssa för vad som ska lÀggas till pÄ ordern. Visas inget, finns inga serviceprodukter tillgÀngliga för valt transportsÀtt. BetalningServiceprodukter kopplade till valt betalsÀtt. Kryssa för vad som ska lÀggas till pÄ ordern. Visas inget, finns inga serviceprodukter tillgÀngliga för valt betalsÀtt. |
6. Validera och bekrÀfta ordern
Panel | ||
---|---|---|
| ||
Validera
Innan man kan bekrĂ€fta order behöver man validera. Detta ser du genom att de andra knapparna Ă€r grĂ„a. NĂ€r du klickar pĂ„ validera sĂ„ lĂ€ggs den automatiska fraktberĂ€kningen för valt leveranssĂ€tt pĂ„ ordern. Ăven produkter som ges pĂ„ köpet kan lĂ€ggas pĂ„ automatiskt efter valideringen. Du kan dĂ€refter bekrĂ€fta ordern och dĂ€rmed skapa den. Du kan ocksĂ„ spara den som ett utkast om den inte Ă€nnu Ă€r redo att skapas fullt ut. BekrĂ€fta ordern
Klickar du pÄ bekrÀfta ordern sÄ kommer ordern att skapas och du kommer skickas och fÄ ett ordernummer. Ordern kommer fÄ status Skapad. NÄgon sekund efterÄt kommer ordern Àndra status till BestÀlld. För att se detta kan du behöva uppdatera sidan eller gÄ till orderlistan. Spara som utkastDu kan spara en order som ett utkast, med eller utan allokerat saldo. Detta vÀljer man genom att klicka pÄ "Utkast" eller "Utkast med saldo" efter att man har validerat. Ordern fÄr ett ordernummer och kan hittas i orderlistan som andra ordrar. Men alla automatiska orderprocesser stoppas. OrdererkÀnnande till kund kommer INTE att skickas nÀr en order placeras i status utkast. Utkast kommer i tvÄ versioner, en dÀr ordern kommer allokera saldo, en dÀr inget saldo allokeras. Andra kollegor kan se utkasten i orderlistan och fortsÀtta arbeta med dem. Man kan spara hur mÄnga utkast som helst. För att gÄ vidare frÄn utkast mÄste en anvÀndare aktivera ordern. Detta gör man genom att klicka pÄ pennan i orderlistan och sedan klickar man pÄ "Aktivera utkast" lÀngst ner i högra hörnet. NÀr ordern blir aktiverad fortsÀtter alla normala orderprocesser och ordererkÀnnade skickas till kund. |
Ăvrig information & funktion
Panel | ||
---|---|---|
| ||
Högst upp i hörnet har vi samlat övrig information som kan vara bra att ha lÀttillgÀnglig nÀr man skapar upp en ordern. Nedan kan du lÀsa om varje knapp.
AvtalsordrarI detta fönster kan man se eventuella avtalsordrar som ligger pÄ kunden. LÀgger du till en produkt som ligger pÄ avtalsorder sÄ kommer systemet ge information om detta. Aktiva kampanjerI detta fönster kan man se aktiva kampanjer ni har just nu som kunden har tillgÄng till att ta del av. Finns det kampanjer aktiva som kunden inte kan utnyttja kommer dessa ej att visas hÀr. KundinformationHÀr hittar ni kortfattad information om kunden som ni lÀgger order mot. Till exempel vilka kundgrupper den tillhör och dÀrav vilka prislistor den har tillgÄng till. Du kan Àven se relevanta kundinstÀllningar som releaterar till orderlÀggning, sÄ som restorderinstÀllning. Man kan Àven lÀgga till och se anteckningar hÀr. OrderhistorikUnder orderhistorik listas de produkter kunden tidigare köpt. HÀr kan man direkt lÀgga till samma vara till samma pris. Denna funktion Àr ett enkelt sÀtt att lÀgga till Äterkommande köp frÄn kunden. |
Orderprocess & Orderstatus
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
OrdernummerNÀr en order skapas fÄr denna ett ordernummer. Detta ordernummer Àr unikt men förses ocksÄ med bokstÀver (prefix) som beskriver vad för typ av order det Àr. Som standard Àr alla ordernummer med tvÄ bokstÀver skapade i XTND Extend Commerce plattformen. De ordernummer med tre bokstÀver kommer frÄn annat system, sÄ som en extern webshop. OrderprocessNedan bild visar hur processen ser ut för de allra flesta vanliga kundordrar i systemet:
OrderstatusarFör att följa upp pÄ en order sÄ kan man kolla upp dess status genom att söka pÄ ordern. Nedan definieras samtliga orderstatusar:
|
Plock & Ledtider
Panel | ||
---|---|---|
| ||
En order skickas till plock baserat pÄ de ledtider som har satts upp i systemet. En ledtid Àr hur lÄng tid ett moment tar, till exempel hur lÄng tid det tar att plocka en vara pÄ ett lager eller leverera ut den till kund. Dessa ledtider summeras sedan ihop till en sammanlagd tid beroende pÄ process. Sammanlagd ledtid bestÀmmer dÄ hur lÄng tid innan som ordern mÄste skickas ner till lagret för att hinnas plockas och skickas för att möta önskat leveransdatum. Systemet kollar hela tiden om det finns en order som trÀffat denna tidpunkt för reservation och skickar ner orders till lagret och dess lagersystem allt eftersom detta intrÀffar. Har man uppsatt orderslÀpp- och orderstopptider sÄ kommer systemet endast att skicka ner orders till lagret under detta intervall dÄ orders fÄr börja slÀppas ner till lagret till tiden sÄ vi stoppar slÀpp till plock för dagen.
|
Redigera en order
Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Efter att man skapat en order sÄ kan man redigera den sÄlÀnge ordern har status Skapad eller BestÀlld. Har ordern blivit reserverad sÄ har ordern skickats till lagersystemet för plock och dÄ kan man inte lÀngre Àndra pÄ ordern. Behöver man göra Àndringar dÄ mÄste man be lagret att nollkvittera ordern sÄ att den ordern skickas tillbaka till XTND Extend Commerce Backend igen. LÀs mer om hur detta gÄr till i de tvÄ avsitten nedan angÄende lagersystemen.
Extend Commerce WMS & AvvikelserFör att hantera avvikelser pĂ„ orders mellan XTND Extend Commerce WMS och XTND Extend Commerce Backend sĂ„ anvĂ€nder vi en avvikelsekod, N. Ordrar skickas frĂ„n XTND Extend Commerce Backend till olika lagersystem nĂ€r det Ă€r tid att plocka ordrarna. Ibland behövs dock Ă€ndringar göras pĂ„ ordern efter att ordern har skickats vidare till ett lagersystem. För XTND Extend Commerce WMS sĂ„ anvĂ€nder vi en en avvikelsekod N för att skicka tillbaka ordern frĂ„n lagersystemet till XTND Extend Commerce Backend för att göra dessa Ă€ndringar. Avvikelsekvitterar man en order med kod N sĂ„ kommer en order efter ett visst tidsfönster (som Ă€r beroende pĂ„ era synkroniseringsinstĂ€llningar) att automatiskt reservera ordern igen och skicka tillbaka den till lagersystemet för plock. Ongoing & AvvikelserFör att hantera avvikelser pĂ„ orders mellan Ongoing och XTND Extend Commerce Backend sĂ„ anvĂ€nder vi en avvikelsekod, M. NĂ€r Ă€ndringar behövs göras pĂ„ en order och en avvikelsekvittering sker mellan systemen sĂ„ kommer denna skickas med avvikelsekod M. Avvikelsekvitteras en order med denna kod sĂ„ kommer ordern att skickas tillbaka till XTND Extend Commerce Backend dĂ€r den kommer stanna tills att en anvĂ€ndare manuellt hanterar ordern och tillĂ„ter ordern att skickas tillbaka till Ongoing. XTND Extend Commerce Backend kommer inte att automatiskt reservera ordern automatiskt och Ă„terigen skicka den för plock (som med kod N för XTND Extend Commerce WMS). Ordrar som avvikelsekvitteras frĂ„n Ongoing kommer att fastna i ett filter pĂ„ sidan "Orderrrader" dĂ€r de flaggas som "Manuellt lĂ„st". Efter att du gjort era justeringar pĂ„ ordern sĂ„ behöver ni i denna vy att markera orderns orderrader och ta bort denna flaggan för "LĂ„st reservation" för att ordern skall kunna slĂ€ppas till plock. Ordern kommer att ligga som manuellt lĂ„st tills att en anvĂ€ndare godkĂ€nner att det Ă€r OK att skicka ner ordern till Ongoing igen.Â
|
Anteckningar & Dokument
Panel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Som standard finns det tvÄ fÀlt som kan anvÀndas för att kommunicera med kunden pÄ dokument, ett fÀlt pÄ orderraden och ett fÀlt pÄ orderhuvudet. I bilderna nedan sÄ visas var de finns och vart de kommer som standard i dokumenten. Anteckning pÄ orderradFör att lÀgga till anteckningar pÄ orderrad, klicka pÄ pennan för raden. Skriv sedan din anteckning under "Additional notes".
Anteckning pÄ orderhuvudFör att lÀgga till anteckningar pÄ huvudet, klicka pÄ "LÀgg till anteckning". Skriv sedan i fÀltet "Anteckningar.
HÀr kan Àven man vÀlja bland fördefinerade anteckningar i listan.
Resultatet pÄ dokument
DokumentanpassningarDet finns fler fĂ€lt, bĂ„de pĂ„ huvudet och pĂ„ raderna som skulle kunna anvĂ€ndas för att kommunicera. Samt att de fĂ€lt som finns som standard kan Ă€ven flyttas pĂ„ dokumentet till andra platser/design.Â
|
PĂ„ denna sida: | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Instruktioner & Handledning: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Relaterade uppslag: | ||||||||||||||||||||
|
Include Page | ||||
---|---|---|---|---|
|