Page Comparison

I Fakturalistan hanteras samtliga fakturor, både de som skapats manuellt och automatiskt av systemet.

Händelser

Under händelser kan man generera vissa händelser för en faktura genom att markera en faktura i fakturalistan och sedan klicka på en av händelsefunktionerna.

Fakturatyper

Fakturatyp påvisar vad för slags faktura det är enligt definitioner nedan:

Förfallna dagar

I fakturalistan så visas förfallodatum som 0 där negativa värden är antal dagar till förfallodatum och positiva värden är antal dagar fakturan gått över förfallodatum.

Distributionssätt

Distributionssätt påvisar hur fakturas skickas ut till kund enligt följande definitioner:

Fakturastatus

I fakturalistan finner man olika symboler som beskriver fakturans status. Nedan beskrivs dessa:

Här redigerar man en vald faktura. Detta fönster kommer man till genom att klicka på penna-ikonen, .

Fakturahuvud

Fakturahuvudet visar översiktlig information om fakturan.

Här kan man bland annat ändra förfallodatumet på en faktura, ändra distributionssätt och lägga till anteckningar.

Har en faktura enbart skapats men ej skickats kan man ändra fakturadatum (och priser under 'Fakturarader') om man sätter fakturan 'Under utredning'. Detta görs genom att klicka på knappen 'Under utredning' längst ner på sidan.

Påminnelser

Under påminnelser ser man de påminnelser man skickat till kund angående vald faktura.

Distributionslogg

Här visas en logg på när fakturan har skickats, vilket förfallodatum fakturan har samt dess fakturabelopp.

Betalningslogg & Betalningar

Här visas en logg på de betalningar som registrerats för fakturan. Betalningar prickas av manuellt genom att en behörig användare lägger upp dessa. För att registrera en betalning måste man åtminstone ange belopp samt betalningsdatum. Det finns också möjlighet att ange betalkonto samt anteckningar för betalningen. Systemet kommer uppdatera fakturans olika belopp för varje inlagd betalning.

Acceptera betalningsavvikelse

Om inbetalning skett och det finns en differens som ni inte kommer att kräva in från kund, exempelvis avrundningsutjämning, då kan ni klicka på "Acceptera betalningsavvikelse" då kommer resterande belopp att loggas som en betalningsavvikelse och fakturan får status betald.

Fakturarader

Under 'Fakturarader' visas vad fakturan omfattar.

Man kan endast ändra eller lägga till fakturarader om fakturan ännu ej har skickats och man sätter fakturan 'Under utredning'.

Kontering

Under 'Kontering' visas eventuella konteringsregler som gäller för fakturan.

Funktioner

Skapad faktura

För en faktura som enbart skapats men ej skickats kan man utföra följande funktioner:

Skickad faktura

Har fakturan skickats kan men enbart utföra dessa funktioner:

Sammanfattningsvis kan man göra ändringar på en faktura såvida denna inte skickats till kund än, har fakturan status 'skickad' går det inte längre att ändra fakturan utan då får man göra en kredit på fakturan.

Standard fakturor

Var det gäller fakturor och språk så har vi som standard på våra dokument att om landet är Sverige så kommer fakturan att vara på svenska, och för alla andra länder så kommer fakturan att vara på engelska. 

Systemet kollar i första hand på leveransadressen, och därefter fakturaadressen om sådan inte finns, för att veta land fakturan kommer att avse.

Kundunika fakturor

Om ni kräver översättning på andra språk, som till exempel danska, finska eller norska, så måste kundunika fakturamallar skapas och definieras. Detta kräver justeringar av en utvecklare.