Versions Compared

Old Version 23

changes.mady.by.user johanna.fallstrom

Saved on

compared with

New Version 24

changes.mady.by.user josefin.kvillert

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
borderColor#dbdbdb

Denna sida avser en del av kundmenyn: Faktureringsinställningar.

Under 'Faktureringsinställningar' gör man val angående kundens faktureringsmodell. Det finns tre faktureringsmodeller; löpande fakturering, samlingsfaktura samt samlingsfaktura - annan kund.

Översikt

Panel
borderColor#dbdbdb

 Löpande fakturering

Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald.

Samlingsfakturering

Samlingsfakturering menas med att orders från kund samlas ihop och läggs på en och samma faktura. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ:

Dagligen

Alla leveranser under dagen samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.

Veckovis 

Alla leveranser under veckan samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.

Varannan vecka

Alla leveranser under två veckor samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.

Månadsvis 

Alla leveranser under månaden samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt.

Explicita dagar i månaden

Leveranser samlas ihop och faktureras på specifikt angivna dagar i månaden.

Explicita dagar i månaden anges i lista av datum, exempelvis 5, 15, 25. Då kommer kund faktureras den 5:e, 15:e samt den 25:e varje månad.

StartdatumVid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas.
Tidpunkt för fakturaskapande

Tidpunkt när systemet skall skapa fakturan. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00.

Note

Rekommendation att inte sätta en tid senare än 22:00 för att försäkra att systemet hinner med att generera samtliga fakturor innan det blir ny dag.

Alltid sista dagen i månadenAnger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti.


För att en order ska kunna faktureras tillsammans med andra ordrar krävs utöver att kunden är samma, att ordrar delar följande egenskaper till 100%

  • Orderns betalstatus
  • Orderradens valuta
  • Orderns betalsätt
  • Orderns fakturaepost
  • Orderns fakturanamn (1)
  • Orderns fakturaadresssrad 2
  • Orderns fakturaadresssrad 3
  • Orderns fakturapostnr
  • Orderns fakturastat
  • Orderns fakturaland

Samlingsfaktura - annan kund

Här anger man om Samlingsfakturor ska betalas av annan kund. Fyll då in betalande kundnummer och verifiera att kundnumret fungerar.


Som standard faktureras kund när ordern blivit plockad och avslutad i systemet. Vill man att kund skall faktureras först efter önskat leveransdatum har passerat kan man ange detta här genom att bocka i rutan under rullisten för fakturamodell.

Note

Tänk på att det betalande kund numret även behöver ha inställningen satt för Samlingsfaktura.

Kräva förskottsbetalning

Denna klickar man i om man kräver kunden förskottsbetalar innan order skickas till lagret. En faktura skapas direkt. Ordern pausas och hamnar i 'Granskningskön' i väntan på inbetalning. 

När fakturan är inbetald så kommer ordern att automatisk frisläppas från 'Granskningskön'. 

Vill man av någon anledning frisläppa ordern från 'Granskningskön' innan inbetalning inkommit så är detta möjligt via 'Granskningskön'.

Note

Detta är en ny funktion som just nu kräver aktivering av Supporten. 


Distribution av fakturor

I rullisten för 'System' väljer man vilket system man vill ska sköta distributionen av fakturor. Systemet väljer alltid klientens standardinställningar om inget annat anges i rullisten.

I rullisten för 'Typ av granskning' kan man även välja om man anser att fakturor till kund ska granskas innan de skickas till kund. Här väljer man "Granska" eller "Ingen granskning". När fakturan då är skapad kan man söka upp fakturan i 'Fakturalistan' för att granska den.

Kreditfakturor skapade från returordrar kräver alltid granskning oavsett inställningar.

På denna sida:

Table of Contents

Instruktioner & Handledning:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "ih-backend" and label = "kund" and title ~ "Skapa"

Relaterade uppslag:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "uv-backend" and label in ("kund","ekonomi","fakturalista") and parent = "2785995"

Include Page
Google Analytics
Google Analytics