'Kund' är en del av huvudmenyn där dina kunder samlas. Här kan man:
- söka på befintliga kunder
- ändra befintliga kunder
Vill du ha instruktioner om hur man skapar eller ändrar en kund? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra kund'.
Uppgifter Kund
Nedan beskrivs samtliga fält för en kund. Vissa av dessa fält är obligatoriska och måste därför vara ifyllda. Dessa är markerade med stjärna, *.
| Kundnummer* | Kundnummer genereras i skapandeföljd och börjar normalt på 1. Har man kundnummer i en databas sedan tidigare kan man ladda upp dessa genom Grunddata menyn under 'Uppladdningar'. Man kan också ange valfritt nummer om så önskas. |
|---|---|
| Kundtyp* | Kundtyp urskiljer olika typer av kunder. Välj mellan:
|
| Leveransnamn* | Namnet på kunden. Vid kundtyp 'Privat' är leveransnamn kundens förnamn. Ange efternamnet i fältet 'Efternamn'. |
| Fakturanamn* | Namnet som skall stå på fakturan. Normallt samma namn som leveransnamn. |
| Organisationsnummer | Kundens organisationsnummer. |
| VAT-nummer | Kundens momsregistreringsnummer. |
| Punktskattenummer | Om kunden har ett punktskattenummer kan detta anges här. |
| Avtalsnummer | Om kunden har ett avtalsnummer kan detta anges här. |
| Kundstatus* | Sätt 'Aktiv' för nuvarande kunder. Är kundstatusen satt som inaktiv kan man ej orderboka mot denna kund. |
| Koncern/Varuägare | Om kund tillhör en koncerngrupp eller varuägare, välj i listan. Dessa sätts upp under 'Grunddata'. |
| Leveransadress* | Kundens leveransadress. Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet. |
| Fakturaadress* | Kundens fakturaadress. Om samma som leveransadress, kryssa för 'Samma som leveransadress'. Ange annars annan adress. |
| Aviseringsnummer* | Aviseringsnummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans. Ange ett telefonnummer. |
| Fax & Telefon | Kundens fax och telefonnummer. |
| E-post faktura | Den e-post som fakturan skall skickas till om man använder sig av automatiska fakturor via mejl. Detta fält används enbart för automatiska fakturor. Automatiska fakturor kan användas om ekonomihantering är aktiverat och konfigurerat i systemet av Extend. Kontakta Extend om du vill sätta upp automatiska fakturor. Det är välkommet att annars använda detta fält som informationsfält för e-post. |
| E-post order | E-post dit ordererkännande skall skickas om en order läggs på kunden. Denna e-post får även ett leveransbesked till denna adress när ordern har lämnat lagret. |
Kundgrupp
Kundgrupper är ett verktyg som hjälper till att koppla kunder mot olika pris- och rabattlistor för olika produkter.
Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att kunder är kopplade till kundgrupper och dessa, i sin tur, är kopplade till olika prislistor genom prislistornas rabattlistor. På detta sätt får rätt kunder tillgång till rätt sortiment till rätt priser och möjliga rabatter. När man skapar en ny kund är det därför obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp då detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.
Kundgrupper skapas under 'Grunddata'. Man kopplar sedan en kund till en kundgrupp när man skapar kunden. Det är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Det går senare att ändra kundgrupp eller koppla kunden till fler kundgrupper.
Vill du ha mer information om kundgrupper? Gå över till /wiki/spaces/KB/pages/4494997.
Vill du ha instruktioner om hur man skapar en ny kundgrupp? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp'.
Kundgrupper & Prislistor
Då systemet är uppbyggt på att man kopplar kunder till kundgrupper så är det dessa man kopplar till prislistor. Detta är så att det administrativt skall vara lättare att koppla ihop flera kunder till en och samma prislista.
Det är vanligt att man har en prislista för samtliga av sina produkter. Sedan kan man koppla kunder till denna och sätta individuella rabattlistor för de olika kunderna.
Man kan också skapa flera olika prislistor till flera olika kundgrupper. Detta kan vara ett bra alternativ om man vill:
- Sätta nya priser på produkter för specifika företag istället för att lägga till en procentuell rabatt.
- Erbjuda en del av sitt sortiment till specifika företag.
Vill du ha instruktioner om hur man kopplar en kundgrupp till en prislista? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Koppla Kundgrupp till Prislista / Rabattlista'.
Läs mer om prislistor under 'Uppslagsverk' för 'Prislista'.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time. |
| Relaterade uppslag: |
Filter by labelThere are no items with the selected labels at this time. |