Sälj - Offert
'Offert' är en del av undermenyn till Sälj. Här kan man:
- Skapa nya offerter
- Söka upp och hantera skapade offerter
- Skapa en order för en accepterad offert
Uppgifter vid skapande av offerter
En offert är ett förslag man kan skicka till kund angående möjlig försäljning av produkter, inklusive priser och villkor för dessa.
Vid skapande av en offert väljer man först vilken kund offerten gäller (Steg 1). Därefter lägger man till de produkter som skall ingå i offerten genom att söka upp dessa med hjälp av produktsökningsfunktionen (Steg 2). Man lägger till dessa genom att välja antal och trycka på kundvagnssymbolen. När produkterna söks upp visas det standardpris som gäller för produkten. Vill man ändra priset på en vald produkt kan man trycka på pennan för att redigera produktraden. När produkter är tillagda överser man kundens information samt anger önskat leveransdatum, leveranssätt och offertens giltighetstid (Steg 3). Man kan också lägga till anteckningar om så önskas. I sista steget förhandsgranskar man offerten innan den bekräftas (Steg 4). Därefter kan man trycka på PDF-ikonen för att skriva ut offerten från ett PDF-format.
| Önskat leveransdatum | Ange önskat leveransdatum för möjlig order om offert godkänns. |
|---|---|
| Leveranssätt | Ange önskat leveranssätt av ordern. |
| Offertens giltighetstid | Ange offertens giltighetstid genom att välja ett datum i kalendern. |
Orderstatus
En offert kan ha olika offertstatusar. Dessa definieras nedan:
| Skapad | Offerten har skapats. Detta är offertens första status. En offert kan fortfarande redigeras så länge offertstatusen är 'Skapad'. |
|---|---|
| Skickad | Offerten har skickats till kund. |
| Vilande | Offerten är vilande och ligger i väntan på handling. |
| Avvisad | Offerten har blivit avvisad av kund och därav inte accepterad. |
| Accepterad | Offerten har blivit accepterad av kund. Man kan ny skapa en order för godkänd offert genom att söka upp ordern och klicka på 'Skapa order'. |
| Annullerad | Offerten har blivit annullerad och gäller ej längre. |
Vill du ha instruktioner om hur man skapar en ny offer? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Offert'.
| På denna sida: |
|---|
| Instruktioner & Handledning: |
| Relaterade uppslag: |