Offert

Owned by Martin Fransson
Last updated: Jan 23, 2024 by Kajsa Fransson (Unlicensed)
2 min read

'Offert' är en del av undermenyn till Sälj. Här kan man:

  • Skapa nya offerter
  • Söka upp och hantera skapade offerter
  • Skapa en order för en accepterad offert

Uppgifter vid skapande av offerter

En offert är ett förslag man kan skicka till kund angående möjlig försäljning av produkter, inklusive priser och villkor för dessa.

Vid skapande av en offert väljer man först vilken kund offerten gäller (Steg 1). Därefter lägger man till de produkter som skall ingå i offerten genom att söka upp dessa med hjälp av produktsökningsfunktionen (Steg 2). Man lägger till dessa genom att välja antal och trycka på kundvagnssymbolen. När produkterna söks upp visas det standardpris som gäller för produkten. Vill man ändra priset på en vald produkt kan man trycka på pennan för att redigera produktraden. När produkter är tillagda överser man kundens information samt anger önskat leveransdatum, leveranssätt och offertens giltighetstid (Steg 3). Man kan också lägga till anteckningar om så önskas. I sista steget förhandsgranskar man offerten innan den bekräftas (Steg 4). Därefter kan man trycka på PDF-ikonen för att skriva ut offerten från ett PDF-format.

Önskat leveransdatumAnge önskat leveransdatum för möjlig order om offert godkänns.
LeveranssättAnge önskat leveranssätt av ordern.
Offertens giltighetstidAnge offertens giltighetstid genom att välja ett datum i kalendern.

Orderstatus

 En offert kan ha olika offertstatusar. Dessa definieras nedan:

Skapad

Offerten har skapats. Detta är offertens första status.

En offert kan fortfarande redigeras så länge offertstatusen är 'Skapad'.

SkickadOfferten har skickats till kund.
VilandeOfferten är vilande och ligger i väntan på handling.
AvvisadOfferten har blivit avvisad av kund och därav inte accepterad.
AccepteradOfferten har blivit accepterad av kund. Man kan ny skapa en order för godkänd offert genom att söka upp ordern och klicka på 'Skapa order'.
AnnulleradOfferten har blivit annullerad och gäller ej längre.

Vill du ha instruktioner om hur man skapar en ny offer? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Offert'.

På denna sida:

Instruktioner & Handledning:

Relaterade uppslag:

Filter by label

There are no items with the selected labels at this time.