Användning av säljarroll - Salesmanpage

Denna funktion riktar sig till dig som vill ge interna och externa säljare tillgång till systemet. Syftet är att säljarna ska få en begränsad tillgång till systemet. Genom att låta dina säljare få tillgång till säljarvyn i XTND Backend möjliggör du deras överblick av kunder.

Med denna funktionen kan säljaren:

1. Se sina kunders försäljning via dashboards. 
2. Få en överblick av respektive kunds omsättning. 
3. Administrera och hantera orderläggning via XTND Webshop.
4. Hämta kontoutdrag.

Funktionen förutsätter att du använder XTND Webshop.

Kontrollera att URL:en till webshopen är konfigurerad under Kugghjulet → Övriga inställningar → Klient inställningar i XTND Backend.

För att skapa tillgång för säljaren i XTND Backend behöver en användare skapas - det kan du läsa om här.

När du skapat säljare behöver du även tilldela den roll som begränsar dem i rättigheter i XTND Backend.

Förutom att du skapar en användare behöver du skapa en säljare - du hittar instruktionen här.

Säljaren behöver associeras till användare och detta görs under användare. 

Välj att gå till användaren och klicka på 'Specifika restriktioner'

Under Restriktion användare väljer ni Lägg till säljare.

Säljare behöver också kopplas till kund det görs under grunddata på kund.

Utöver begreppet säljare och användare så behövs även en webshopsanvändare skapas. Dessa behöver kopplas samman enligt nedan instruktion

Skapa en användare under en Kund som säljaren kopplats till i XTND Backend. Klicka i funktionen Rätt att ändra order i Webshop på användaren. 

Koppla webshopsanvändaren till din uppsatta säljare. Det gör du under Säljare och fliken Detaljer. Koppla användare.

Säljarens användare kopplas sedan till kunder via Multikundanvändare. Detta görs via Grunddata, Kund och Grunddatainställningar. Välj användare samt koppla en kund och tryck sedan på Lägg till användare till kund. Du kan komma till denna sida genom att klicka på användaren Säljarsidan, bilden ovan.