Skapa / Ändra Kund

För att skapa eller ändra en kund, klicka på 'Kund' i huvudmenyn och sedan 'Kund' igen i undermenyn

2.1 Skapa ny kund

För att skapa en ny kund, klicka på 'Skapa ny' uppe i högra hörnet.

2.2 Ändra en befintlig kund

För att ändra en befintlig kund, sök på kunden med hjälp av sökfunktionen och tryck 'Välj'.

När man skall skapa eller ändra en kund så finns det ett antal grundläggande fält som är obligatoriska. Dessa måste därför fyllas i:

Ange kundnummer. Valfritt nummer.

Välj kundtyp i listan. Kundtyp är vilken typ av kund det är, exempelvis 'Företag'.

Ange leveransnamn. Leveransnamn är namnet på kunden.

Ange fakturanamn. Fakturanamn är det namn ni vill ha på fakturan för den kund som skapas.

Sätt kundstatus 'Aktiv'.

När man skapar en ny kund är det obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp. Detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.

För att koppla kunden till en kundgrupp, tryck på 'Grupp/Kategori' i menyn till vänster.

Välj sedan en eller flera kundgrupper i listan genom att flytta dem från 'Alla kundgrupper' till 'Valda kundgrupper'.

4.1 Standard grupp och egna kundgrupper

Det finns en ”Standard” grupp definierad som man kan användas sig av men det går att skapa flera olika kundgrupper som, till exempel, är kopplade till olika priser för att styra unika sortiment och priser på olika kunder, så som rabattlistor.