Säljare

Säljare är en del av undermenyn till Försäljning. Här kan man lista sina säljare och deras kontaktuppgifter. Går man in på en specifik säljare får man upp en ny meny för att kunna följa upp säljarens arbete. Här kan man se säljarens statistik, vilka kunder, orders och offerter säljaren har pågående, men även se vilka prislistor säljaren har tillgång till samt möjligheten att se statistik på budget för säljaren.

Går man in på en specifik säljare får man upp säljarens profil. Nedan beskrivs de olika undermenyerna.

Dashboard

Dashboarden ger en översiktsvy med statistisk för säljaren. Här ser man antal orders, fakturor och offerter som säljaren genererat för dagen. En graf visar även försäljninghistorik, säljarens budget samt en prognos för säljaren. Grafen ger möjlighet till att lätt se skillnaden mellan de olika värdena. Grafen kan visa information från 6 mån, 1 år, 2 år, 3 år eller 4 år tillbaka i tiden.

Kunder

Under säljarens kunder kan du se de kunder som har tilldelats vald säljare. Har säljaren ansvar för många kunder kan man använda sökfunktionen för att lättare hitta en kund. I kundlistan kan man lätt gå in på en specifik kund, och även skapa en order eller en offert för kunden. Trycker man på kugghjulet kan man välja vilka fält som skall visas och döljas i säljarens kundlista.

En säljare kan sättas på en kund, antingen när kunden skapas eller i efterhand. En säljare sätts på en kund i kundens undermeny 'grunddata' om man går in på den specifika kunden. Under 'säljare' kan man sedan i ange vilken säljare av de man skapat som skall ansvara för kunden.

Order

Undermenyn order ger en möjlighet att se vilka orders som säljaren generat. Sökfälten möjliggör uppsökning av ordrar. Dessa ordrar är de ordrar som skapats för de kunder som har den specifika säljaren angiven när ordern har lagts. Klickar man på kugghjulet kan man välja vilka fält som skall visas eller döljas i säljarens orderlista.

I den övre listan visas samtliga ordrar skapade med den specifika säljaren angiven. Under 'Active Agreed Order' samlas de ordrar som skapats utifrån offerter. Under 'Active orders' samlas de ordrar för säljaren som är pågående.

Offerter

Här samlas de offerter som är skapade för kunder som har säljaren angiven. Genom sökfältet kan man söka upp säljarens olika offerter. Härifrån kan man även gå in på en specifik offert genom att klicka på offertens nummer i listan eller ändra offertens status genom att klicka på nuvarande status, välja ny offertstatus i dropdown-menyn och klicka på uppdatera. Även här kan man genom att klicka på kugghjulet ändra de fält som skall visas eller döljas i offertlistan.

Prislistor

Under prislistor kan man se vilka prislistor säljare har tillgång till via de kunder som som säljaren ansvarar för. Härifrån kan man gå in på de respektive prislistorna samt deras rabattlistor. Man kan även ändra prislistans information, såsom dess namn, giltighetstid och valuta.

Har säljaren tillgång till många prislistor kan man använda sig av sökfunktionen. Under kugghjulet bestämmer du vilka kolumner i listan som ska visas.

Budget

Här kan man se statistik på säljarens budget baserat på år eller specifika månader.

Detaljer

Under detaljer ser man säljarens detaljerad information. Här kan man även uppdatera informationen genom att klicka på uppdateraknappen för att aktivera redigeringsläget. Härifrån kan man även gå tillbaka till listan med säljare och skapa en ny säljare.

Under 'Detaljer' finns även möjligheten att skapa kontoutdrag för respektive säljare. Dessa kontoutdrag går att skapa upp manuellt men det går även att aktivera en e-post så att dessa kontoutdrag skickas automatiskt. 

För att skapa ett kontoutdrag manuellt anger man vilket år och månad med siffror och klickar sedan på iconen för PDF. 

För att aktivera automatiska utskicka för kontoutdrag så anger man den mejladress som dessa ska skickas till samt klickar i checkboxen för "Aktivera e-post".