Skapa Offert

Skapa en offert utgör 4 steg:

1. Sök och välj önskad kund att skapa en offert till
2. Sök och lägg till de produkter som skall ingå i offerten
3. Ange offertinformation
4. Förhandsgranska & bekräfta

För att skapa en ny offert, gå till 'Skapa offert' i menyn 'Försäljning'.

Välj först vilken kund du vill skapa offerten till genom att använda sökfunktionen. Klicka sedan på 'Välj' för önskad kund i listan.

När vi har valt kund som vi ska skapa en offert till behöver vi lägga till de produkter som skall ingå i offerten.

Sök upp produkter med hjälp av sökfunktionen. Här söker vi exempelvis produkten 'bläckpenna':

För respektive produkt, ange antal och klicka på kundvagnsikonen för att lägga till produkten till offerten.

Produkten läggs då till i listan för vad som skall ingå i offerten nedan:

Gör om processen tills samtliga produkter som skall ingå i offerten är tillagda i listan.

När du är klar, gå vidare till nästa steg genom att klicka på 'Nästa' uppe i högra hörnet.

I detta steg skall vi se över så att all kund- och offertinformation stämmer. 

Det mest nämnvärda fältet här är 'Önskat leveransdatum' som är det datum till offerten är aktiv

Se till att det är korrekt orderreferens samt leveransadress