Page Comparison

Panel skapas för varje sektion. Alla paneler skall ha Border Color #dbdbdb (dubbelklicka en panel för att ändra).

För bilder, använd Macro "Image with %-scaling", ange namn (tex. Namn.png) och ange procent 100. Bilden måste laddas upp innan för att hittas av macron.

Första panelen skall sammanfatta sidan.

E.g. 'Kund' är en del av huvudmenyn där dina kunder samlas. Här kan man:

• Söka....
• Skapa...
• Ändra... osv.

Titel

Titel alltid utanför panel om ny sektion. Använd alltid heading 2.

Undertitel

Heading 2, inom panel.

Hur

• Under grunddata, ekonomi, Ekonomiska inställningar, Klicka på Standardinställningar på faktura. Sätt System, distributionssätt, Format, samt typ av granskning. Dessa inställningar gäller i dom fall det inte finns specifika fakturainställningar på en kund som ska distribuera fakturor. (klientens standardinställningar)
• För att definiera fakturainställningar på kund, välj kund, fakturainställningar. välj värde för resp inställning samt spara.

Fakturaservice med fortnox finans

• För att använda sig av tjänsterna kopplade till fortnox finans (fakturaservice) behöver aktiveras genom att kontakta supporten. utöver de instälningar som görs på kund i extend behövs inga övriga steg. fakturorna kommer att automatiskt distribueras. Utöver att distribuera fakturorna, hanterar Fortnox finans/fakturaservice automatisk avprickning av betalningar, pricka av delbetalningar, hantera felbetalningar, skicka påminnelser samt inkassohantering om man så önskar.

Varför

Fakturainställningar möjliggör för användaren att sätta unika inställningar per kund så som system, format, tjänst samt typ av granskning. Finns inga förvalda inställningar på kund används de generella faktura-inställningarna.

• System -genom att välja system finns möjlighet att styra varifrån vilket system fakturan distribueras ifrån (för alla kunder).
• Distributionssätt - styr på vilket sätt rent praktiskt distribueras. print, e-post eller via lagret när varorna går ut till kund
• Format - Är fakturan en PDF eller Swe-faktura
• Typ av granskning - vill man ha möjlighet att granska alt ändra fakturaunderlaget innan den skickas till kund (dyker upp i fakturalistan) eller ska den gå direkt när fakturaunderlaget har skapats.

Att beakta

Baskrav på

Baskrav på fakturainformationen för att använda Fortnox är att den nedan regelverk:

• tbd
• tbd

Baskrav på fakturainformationen för att använda Fortnox finans är att den nedan regelverk:

• Det får max vara 120 dagar mellan fakturadatum och förfallodatum.
• Fakturans kund måste vara över 18 år.
• Fakturadatum får inte ligga i framtiden.
• Fakturan behöver kundnamn.
• Fakturan behöver   adress.
• Fakturan behöver   postnummer.
• Fakturan behöver   stad.
• Fakturaadress och fakturaadress 2 får tillsammans inte överstiga 60 tecken.
• Leveransadress och leveransadress 2 får tillsammans inte överstiga 60 tecken.
• Kundnummer får inte vara längre än 20 tecken.
• Kundnamn får inte vara längre än 50 tecken.
• En kreditfakturas kopplade faktura måste vara skickad via Fortnox Finans.
• Valuta behöver vara i svenska kronor.

Använd dig av tips, info & OBS macros:

Tabeller:

Standardinställning för Faktura

Val av inställningar

Fakturainställningar på kund

Val av faktureringsmodell

Panel

Vid val av faktureringsmodell finns det tre faktureringsmodeller att välja på. Löpande fakturering, Samlingsfaktura och Samlingsfaktura annan kund. Löpande fakturering Image Added Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald. Sätts inget annan inställning gällande fakturering på kund gäller löpande fakturering som default.  Samlingsfakturering Image Added Samlingsfakturering betyder att flera leveranser samlas ihop och faktureras tillsammans. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ: Dagligen Alla leveranser under dagen samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. Veckovis  Alla leveranser under veckan samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. Varannan vecka Alla leveranser under två veckor samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. Månadsvis  Alla leveranser under månaden samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. Explicita dagar i månaden Leveranser samlas ihop och faktureras på specifikt angivna dagar i månaden. Explicita dagar i månaden anges i lista av datum, exempelvis 5, 15, 25. Då kommer kund faktureras den 5:e, 15:e samt den 25:e varje månad. Vid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00 Warning Sätt aldrig att samlingsfakturor skall skapas mellan kl 22:01 och 23:59. Om man ställer det inom det intervallet finns det en risk att dagen hinner passera innan samlingsfakturorna har skapats. Senaste tidpunkten som bör användas är 22:00 Anger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti. Samlingsfaktura - Annan kund Image Added Här kan man fylla i om samlingsfakturor ska betalas av annan kund.  Fyll då i betalande kundnummer. Som standard faktureras kund när ordern blivit plockad och avslutad i systemet. Vill man att kund skall faktureras efter önskat leveransdatum har passerat kan man ange detta här genom att bocka i rutan under rullisten för fakturamodell. Samlingsfaktura - annan kund används när ett företag där respektive avdelning/dotterbolag är en egen kund men att faktureringen ska ske med ett gemensamt kund-nummer. Info Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans: Som nämnts ovan kan Fortnox och Fortnox Finans användas som system för distribution av fakturan. För att använda sig av dessa tjänster så behöver dom aktiveras genom att kontakta Kundtjänst & Support. Mer information om dessa tjänster hittar du under Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans. Data som överföras på fakturan på huvudet Gäller för fakturainformationen, kund och produktinformation synkas utöver detta. Panel Image Added ¨ Punkt Extend Backend Fortnox 1. Fakturanummer Fakturanummer 2. Ordernummer Extern referens 2 3. Faktura epost E-post 4. Betalningsvillkor Betalningsvillkor 5. Leveransnamn Namn - Leveransuppgifter 6. Fakturanamn Namn - Kunduppgifter 7. Er referens Er referens 8. Vår referens Vår referens 9. Externt ordernummer Ert ordernummer 10. Slutkunds ordernummer Extern referens 1