Vid val av faktureringsmodell finns det tre faktureringsmodeller att välja på. Löpande fakturering, Samlingsfaktura och Samlingsfaktura annan kund.
Löpande fakturering  Image Added
|
Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald. Sätts inget annan inställning gällande fakturering på kund gäller löpande fakturering som default.
Samlingsfakturering  Image Added
Samlingsfakturering betyder att flera leveranser samlas ihop och faktureras tillsammans. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ: Dagligen | Alla leveranser under dagen samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
|---|
Veckovis | Alla leveranser under veckan samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
|---|
Varannan vecka | Alla leveranser under två veckor samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
|---|
Månadsvis | Alla leveranser under månaden samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
|---|
Explicita dagar i månaden | Leveranser samlas ihop och faktureras på specifikt angivna dagar i månaden. Explicita dagar i månaden anges i lista av datum, exempelvis 5, 15, 25. Då kommer kund faktureras den 5:e, 15:e samt den 25:e varje månad. |
|---|
Vid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00
| Warning |
|---|
Sätt aldrig att samlingsfakturor skall skapas mellan kl 22:01 och 23:59. Om man ställer det inom det intervallet finns det en risk att dagen hinner passera innan samlingsfakturorna har skapats. Senaste tidpunkten som bör användas är 22:00 |
Anger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti.
Samlingsfaktura - Annan kund
 Image Added
Här kan man fylla i om samlingsfakturor ska betalas av annan kund. Fyll då i betalande kundnummer. Som standard faktureras kund när ordern blivit plockad och avslutad i systemet. Vill man att kund skall faktureras efter önskat leveransdatum har passerat kan man ange detta här genom att bocka i rutan under rullisten för fakturamodell. Samlingsfaktura - annan kund används när ett företag där respektive avdelning/dotterbolag är en egen kund men att faktureringen ska ske med ett gemensamt kund-nummer. | Info |
|---|
Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans: |
Data som överföras på fakturan på huvudetGäller för fakturainformationen, kund och produktinformation synkas utöver detta. | Panel |
|---|
 Image Added
¨ | Punkt | Extend Backend | Fortnox |
|---|
| 1. | Fakturanummer | Fakturanummer | | 2. | Ordernummer | Extern referens 2 | | 3. | Faktura epost | E-post | | 4. | Betalningsvillkor | Betalningsvillkor | | 5. | Leveransnamn | Namn - Leveransuppgifter | | 6. | Fakturanamn | Namn - Kunduppgifter | | 7. | Er referens | Er referens | | 8. | Vår referens | Vår referens | | 9. | Externt ordernummer | Ert ordernummer | | 10. | Slutkunds ordernummer | Extern referens 1 |
|
| 
