Page Comparison

Fakturor som skapas utifrån en order genereras automatiskt upp i Extend Backend. Stegen från att en order kommer in till att en faktura skapas beskrivs nedan: På denna sida beskrivs hur faktureringslogik sätts upp. Här förklaras standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar.

1. En order skapas antingen direkt i systemet eller via en integration med webbshop.
2. När ordern blir reserverad blir ordern tillgänglig för lagret och kan plockas.
3. När ordern har plockats får den status 'Avslutad'. Ordern skickas därefter iväg.
4. Systemet kommer automatiskt att skapa ett fakturaunderlag på den order som har fått status 'Avslutad’. 
5. När fakturor har skapats finner man dessa under 'Ekonomi' i huvudmenyn och 'Fakturalista'. 

Klientens standardinställningar för faktura finns i Extend Backend via 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura' 

Dessa som visas på bilden nedan gäller för alla fakturor om ingen annan faktureringsinställning på kund eller fakturanivå har angetts.

Det finns det fyra olika inställningar gällande standardinställningar på faktura som är möjliga att sätta beroende på vilket system som är valt för distribution av fakturor. Tabellen nedan beskriver dessa.

Om faktureringsinställningar har satts på en kund så gäller dessa istället för klientens standardinställningar. På så vis skapas en flexibel och enkel struktur för att sätta faktureringsinställningar som passar alla kunder.

Fakturainställning på kund finner man i Extend Backend genom 'Kund' i huvudmenyn > 'Välj kund' > 'Faktureringsinställningar' 

Under faktureringsinställningar på kund finns det 3 olika faktureringsmodeller att välja på. Här kan du läsa mer om dessa.

Det finns tre faktureringsmodeller att välja. Löpande fakturering, Samlingsfaktura och samlingsfaktura annan kund.

Löpande fakturering

Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald. Sätts inget annat är denna inställning annan inställning gällande fakturering på kund gäller löpande fakturering som default. 

Samlingsfakturering

Betyder att flera leveranser samlas ihop och faktureras tillsammans. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ:

Vid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00

Anger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti.

Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans:

• Som nämnts ovan kan Fortnox och Fortnox Finans användas som system för distribution av fakturan. För att använda sig av dessa tjänster så behöver dom aktiveras genom att kontakta Extends support. Mer information om dessa tjänster hittar du här.