Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
'Kund' är en del av huvudmenyn där dina kunder samlas. Här kan man:
|
| Tip |
|---|
Vill du ha instruktioner om hur man skapar eller ändrar en kund? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra kund'. |
Uppgifter Kund
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
När man skall skapa eller ändra en kund så finns det ett antal grundläggande fält som är centrala och obligatoriska. Dessa är: | ||||
| Kundnummer | Valfritt nummer som sätts av er. | |||
| Kundtyp | Vilken typ av kund det är, t.ex. 'Företag'. | |||
| Leveransnamn | Namnet på kunden. | |||
| Kundstatus | Sätt 'Aktiv'. | Leveransadress |
| Kundnummer* | Kundnummer genereras i skapandeföljd och börjar normalt på 1. Har man kundnummer i en databas sedan tidigare kan man ladda upp dessa genom Grunddata menyn under 'Uppladdningar'. Man kan också ange valfritt nummer om så önskas. | |||
|---|---|---|---|---|
| Kundtyp* | Kundtyp urskiljer olika typer av kunder. Välj mellan:
| |||
| Leveransnamn* | Namnet på kunden. Vid kundtyp 'Privat' är leveransnamn kundens förnamn. Ange efternamnet i fältet 'Efternamn'. | |||
| Fakturanamn* | Namnet som skall stå på fakturan. Normallt samma namn som leveransnamn. | |||
| Organisationsnummer | Kundens organisationsnummer. | |||
| VAT-nummer | Kundens momsregistreringsnummer. | |||
| Punktskattenummer | Om kunden har ett punktskattenummer kan detta anges här. | |||
| Avtalsnummer | Om kunden har ett avtalsnummer kan detta anges här. | |||
| Kundstatus* | Sätt 'Aktiv' för nuvarande kunder. Är kundstatusen satt som inaktiv kan man ej orderboka mot denna kund. | |||
| Koncern/Varuägare | Om kund tillhör en koncerngrupp eller varuägare, välj i listan. Dessa sätts upp under 'Grunddata'. | |||
| Leveransadress* | Kundens leveransadress.
| Aviseringsnummer | ||
| Fakturaadress* | Kundens fakturaadress. Om samma som leveransadress, kryssa för 'Samma som leveransadress'. Ange annars annan adress. | |||
| Aviseringsnummer* | Aviseringsnummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans. |
Nämnvärda fält
| Ange ett telefonnummer. | |
| Fax & Telefon | Kundens fax och telefonnummer. |
|---|---|
| E-post faktura |
Den e-post |
som fakturan skall skickas till om man använder sig av automatiska fakturor via mejl.
|
|
|
|
| |||
| E-post order |
|---|
| E-post |
| dit ordererkännande skall skickas om en order läggs på kunden. |
| Denna e-post får |
| även ett leveransbesked till denna adress när |
| ordern har lämnat lagret. |
Kundgrupp
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Kundgrupper är ett verktyg som hjälper till att koppla kunder mot olika pris- och rabattlistor för olika produkter. Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att kunder är kopplade till kundgrupper och dessa, i sin tur, är kopplade till olika prislistor genom prislistornas rabattlistor. På detta sätt får rätt kunder tillgång till rätt sortiment till rätt priser och möjliga rabatter. När man skapar en ny kund är det därför obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp då detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till. Kundgrupper skapas under 'Grunddata'. Man kopplar sedan en kund till en kundgrupp när man skapar kunden. Det är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Det går senare att ändra kundgrupp eller koppla kunden till fler kundgrupper.
|
Kundgrupper & Prislistor
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Då systemet är uppbyggt på att man kopplar kunder till kundgrupper så är det dessa man kopplar till prislistor. Detta är så att det administrativt skall vara lättare att koppla ihop flera kunder till en och samma prislista. Det är vanligt att man har en prislista för samtliga av sina produkter. Sedan kan man koppla kunder till denna och sätta individuella rabattlistor för de olika kunderna. Man kan också skapa flera olika prislistor till flera olika kundgrupper. Detta kan vara ett bra alternativ om man vill:
|
| På denna sida: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Instruktioner & Handledning: | ||||||||||
| ||||||||||
| Relaterade uppslag: | ||||||||||
|