Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
borderColor#dbdbdb

'Kund' är en del av huvudmenyn där dina kunder samlas. Här kan man:

Tip

Vill du ha instruktioner om hur man skapar eller ändrar en kund? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa / Ändra kund'.

Obligatoriska uppgifter för kunder

Uppgifter Kund

Ange en korrekt adress.

 

Nedan beskrivs samtliga fält för en kund. Vissa av dessa fält är obligatoriska och måste därför vara ifyllda. Dessa är markerade med stjärna, *.

Panel
borderColor#dbdbdb

När man skall skapa eller ändra en kund så finns det ett antal grundläggande fält som är centrala och obligatoriska. Dessa är:

KundnummerValfritt nummer som sätts av er.
KundtypVilken typ av kund det är, t.ex. 'Företag'.
LeveransnamnNamnet på kunden.
KundstatusSätt 'Aktiv'.
Leveransadress
Ange ett telefonnummer. Detta nummer
Kundnummer*

Kundnummer genereras i skapandeföljd och börjar normalt på 1.

Har man kundnummer i en databas sedan tidigare kan man ladda upp dessa genom Grunddata menyn under 'Uppladdningar'.

Man kan också ange valfritt nummer om så önskas.

Kundtyp*

Kundtyp urskiljer olika typer av kunder. Välj mellan:

  • Privat
  • Företag
  • Återförsäljare
  • Okänd
Leveransnamn*

Namnet på kunden.

Vid kundtyp 'Privat' är leveransnamn kundens förnamn. Ange efternamnet i fältet 'Efternamn'.

Fakturanamn*Namnet som skall stå på fakturan. Normallt samma namn som leveransnamn.
OrganisationsnummerKundens organisationsnummer.
VAT-nummerKundens momsregistreringsnummer.
PunktskattenummerOm kunden har ett punktskattenummer kan detta anges här.
AvtalsnummerOm kunden har ett avtalsnummer kan detta anges här.
Kundstatus*Sätt 'Aktiv' för nuvarande kunder. Är kundstatusen satt som inaktiv kan man ej orderboka mot denna kund.
Koncern/Varuägare

Om kund tillhör en koncerngrupp eller varuägare, välj i listan.

Dessa sätts upp under 'Grunddata'.

Leveransadress*

Kundens leveransadress.

Info

Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet.

Aviseringsnummer
Fakturaadress*Kundens fakturaadress. Om samma som leveransadress, kryssa för 'Samma som leveransadress'. Ange annars annan adress.
Aviseringsnummer*Aviseringsnummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans.

Nämnvärda fält

NoteDessa fält är inte obligatoriska men kan vara hjälpsamma och därav värda att fylla i
Ange ett telefonnummer.
Fax & TelefonKundens fax och telefonnummer.
E-post faktura
Ange en

Den e-post

om kunden skall få

som fakturan skall skickas till om man använder sig av automatiska fakturor via mejl.

Note

Detta fält används enbart för automatiska fakturor. Automatiska fakturor kan

enbart

användas om ekonomihantering är aktiverat

i system

och

är

konfigurerat i systemet av Extend.

För mer information, kontakta Extend

Kontakta Extend om du vill sätta upp automatiska fakturor.

Tip

Det är välkommet att annars använda detta fält som informationsfält för e-post.

E-post order
Ange en e
E-post
om ni vill att kunden skall få ett ordererkännande när ni lägger
dit ordererkännande skall skickas om en order läggs på kunden.
Kunden
Denna e-post får
även ett leveransbesked till denna adress när
order
ordern har lämnat lagret.

Kundgrupp

Panel
borderColor#dbdbdb

Kundgrupper är ett verktyg som hjälper till att koppla kunder mot olika pris- och rabattlistor för olika produkter. 

Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att kunder är kopplade till kundgrupper och dessa, i sin tur, är kopplade till olika prislistor genom prislistornas rabattlistor. På detta sätt får rätt kunder tillgång till rätt sortiment till rätt priser och möjliga rabatter. När man skapar en ny kund är det därför obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp då detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.

Kundgrupper skapas under 'Grunddata'. Man kopplar sedan en kund till en kundgrupp när man skapar kunden. Det är obligatoriskt att koppla en kund till minst en kundgrupp. Det går senare att ändra kundgrupp eller koppla kunden till fler kundgrupper.

Tip

Vill du ha mer information om kundgrupper? Gå över till /wiki/spaces/KB/pages/4494997.

Tip

Vill du ha instruktioner om hur man skapar en ny kundgrupp? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp'.

Kundgrupper & Prislistor

Panel
borderColor#dbdbdb

Då systemet är uppbyggt på att man kopplar kunder till kundgrupper så är det dessa man kopplar till prislistor. Detta är så att det administrativt skall vara lättare att koppla ihop flera kunder till en och samma prislista.

Det är vanligt att man har en prislista för samtliga av sina produkter. Sedan kan man koppla kunder till denna och sätta individuella rabattlistor för de olika kunderna.

Man kan också skapa flera olika prislistor till flera olika kundgrupper. Detta kan vara ett bra alternativ om man vill:

  • Sätta nya priser på produkter för specifika företag istället för att lägga till en procentuell rabatt.
  • Erbjuda en del av sitt sortiment till specifika företag.
Tip

Vill du ha instruktioner om hur man kopplar en kundgrupp till en prislista? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Koppla Kundgrupp till Prislista / Rabattlista'.

Tip

Läs mer om prislistor under 'Uppslagsverk' för 'Prislista'.

På denna sida:

Table of Contents

Instruktioner & Handledning:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "Kund" and label = "eb" and space = "KB" and ancestor = "5865963"

Relaterade uppslag:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel in ("Kund","kundgrupp","kundkategori") and space = "KB" and ancestor = "3571952"