Page Comparison

Panel

borderColor	#dbdbdb

I Fakturalistan hittar man hanteras samtliga fakturor, både de som skapats manuellt och automatiskt av systemet.

Definitioner

Grundläggande fakturalista

Panel

borderColor	#dbdbdb

I fakturalistan finner man alla fakturor som skapats av systemet. Via redigeringsfönstret kan man redigera fakturor. Se mer nedan.

Order debit

En debit faktura skapad av systemet från en order.
Manuell debit	En debit faktura skapad manuellt av en användare i systemet.
Manuell kredit	En kredit faktura skapad manuellt av en användare i systemet.
Returorder debit	En debit faktura skapad via en returorder.
Returorder kredit	En kredit faktura skapad via en returorder. Detta görs vid skapandet av en returorder.

Manuell
Manuell debit		e-post
Automatisk e-post	Systemet skickar fakturan till angiven e-post för kund när fakturan skapats.

I fakturalistan finner man olika symboler som beskriver fakturans status. Nedan beskrivs dessa:

Image Added	Fakturan är skapad. Fakturan är alltså inte skickad eller bokförd ännu. Det går bra att göra ändringar på fakturan. Detta görs genom att sätta fakturan 'Under utredning' och statusen ändras då till 'Fakturan inväntar granskning' (lila).
Image Added	Fakturan är skickad. Fakturan går inte längre att redigera utan är låst. Det är möjligt att skapa en kreditfaktura efter att en faktura har skickats.
Image Added	Fakturan inväntar betalning, men förfallodatumet har ej gått ut. Under 'Förfallna dagar' ser man hur många dagar som återstår innan förfallodatum.
Image Added	Fakturan inväntar betalning. Förfallodatumen har gått ut. Man ser även under 'Förfallna dagar' de antal dagar fakturan är förfallen.
Image Added	Fakturan är betald.
Image Added	Fakturan är annullerad.
Image Added	Fakturan inväntar granskning. Under denna status kan ändringar göras på fakturan. Man kan bland annat ändra datuom för fakturan samt lägg till eller ta bort fakturarader. Har fakturan denna status så plockas eventuella konteringsregler som är kopplade till fakturan bort. Skulle det hända att fakturan ha konterats på fel sätt så möjliggör denna status även att man kan justera eventuella konteringsregler och sedan 'Aktivera' fakturan igen för att rätta till dessa fel. Sätts en faktura till denna status så loggas även detta i Processloggen under menyn 'Inställningar'.

Panel

borderColor	#dbdbdb

Här redigerar man en faktura via att man har klickat på penna-ikonen, Image Added.

Det går att sätta upp att man kan läsa av en bankfil (16 min).

Man prickar dock av fakturor generellt sätt manuellt

På denna sida:

Table of Contents

Instruktioner & Handledning:

Filter by label (Content by label)

Relaterade uppslag:

Filter by label (Content by label)

Version	Old Version 3	New Version 4
Changes made by	josefin.kvillert (Unlicensed)	josefin.kvillert (Unlicensed)
Saved on	Sept 04, 2017	Sept 04, 2017