Aktivera Visma SPIRIS SE/NO
Denna instruktion gäller för den svenska och norska versionen av Visma SPIRIS Bokföring & Fakturering samt Visma eAccounting PRO. Integrationen kräver ett aktivt konto hos Visma SPIRIS.
Vad behövs för en lyckad integration?
Konto på Visma SPIRIS– Variant Bokföring & Fakturering för SE. + Visma Integration (API)
(https://www.spiris.se/ekonomiplattform/bokforing-fakturering)
Konto på Visma eAccounting - Variant PRO för NO. + Visma Integration (API)
(Regnskapsprogram — Prøv eAccounting gratis | eAccounting.no)
Tillägget Visma Integration (API) behövs läggas till för respektive variant Visma SPIRIS Bokföring & Fakturering SE och NO. Visma Integration (API) finns att lägga till inne i Vismas gränssnitt under Appar och tillval.
OBS! Utan tillägget Visma Integration API kommer integrationen inte att fungera, detta måste alltid finnas aktivt i Visma!
Hur kopplar jag ihop Visma SPIRIS med Extend Commerce Backend?
Kopplingen görs i Extend Backend, Gå Först till kugghjulet i Extend Backend och sedan avsnittet “Externa systemkopplingar” och klicka sedan på ”Skapa ny koppling” Följ sedan nedan steg 1-9.
Ange namn för kopplingen, förslagsvis ”Visma SPIRIS”
Välj Externt system: “Visma SPIRIS”.
Välj API-Version: Sweden eller Norway finns att välja på i drop-down listan.
API URL: skall vara följande: https://eaccountingapi.vismaonline.com/ (API -URL är samma för både den svenska & Norska varianten av Visma SPIRIS)
Klicka på: “Approve access to Visma SPIRIS” nu slussa man till en vy i Visma Online. Bocka i ALLA datapunkter, dvs. eAccounting API, eAccounting Sales, eAccounting accounting, eAccouting purchase, offline access och sedan “Allow”
Efter att man klickat på “Allow”, slussas man tillbaka till Extend Backend och en Nyckel skall nu automatiskt finnas synlig i fältet ”Nyckel”. Finns det ingen nyckel synlig, då behöver man upprepa processen igen och säkerhetsställa att man har rätt version av Visma SPIRIS samt rätt behörigheter i Visma SPIRIS där användaren behöver fullständig behörigheter för att aktivera kopplingen. Ser du en nyckel, går vidare till stegen 7./7a./7b.
Användaren som aktiverar integrationen måste ha titel “Huvudkontakt” i Visma SPIRIS!
7.a: Ange orderstart, ange dagens datum förslagsvis.
7.b: Verifiera anslutning efter att du angett orderstart, om verifieringen har lyckats bör denna dialogruta synas i Extend Backend:
Nu finns kopplingen etablerad. Inget händer förrän du har aktiverat respektive entitet / koppling. Klicka på "Visma SPIRIS/Visma eAccouting" i listan för att komma till dess entiteter / olika kopplingar.
För att aktivera entitet / koppling så klickar du på respektive koppling genom att klicka på pennan. Aktivera kopplingen genom att sätta ”Sant” och därefter klicka på "Synkronisera nu" och sedan Spara! Nu ska kopplingen ”lysa” med en grön färg i listan på Externa systemkopplingar!
Nu är kopplingen aktiv!
Ekonomisk kategori Extend Backend → Visma SPIRIS:
Tänk på om export av fakturan skall bli möjligt med integrationen med Visma SPIRIS krävs det att dina produkter i Extend Backend har en “Ekonomisk kategori” för att möjliggöra artikelkonteringen av försäljningskonto i Visma SPIRIS. Utan detta kommer man få fel i faktura-exporten till Visma SPIRIS. Detta är ett krav från Visma.
Ekonomisk kategori skapas i Extend Backend genom att gå till Grunddata->Produkt->Grunddatainställningar ->Ekonomisk kategori->Skapa ny. Efter att ekonomisk kategori har skapats tilldelar du kategorin till din produkt/produkter genom att klicka på den skapade kategorin och klicka: “Lägg till produkter i kategori”
Den Ekonomiska Kategorin som skapats i Extend Backend måste också skapas i Visma SPIRIS , namnet måste vara identiskt! Detta görs i Visma SPIRIS under Inställningar-> Artikelkontering. Här anger du även hur ev. försäljning skall konteras mha. Försäljningskonton. Visma SPIRIS kommer då titta på vad det är för typ av försäljning som inträffat och kommer välja det försäljningskonto som du angivit för respektive händelse. T.ex. är det momspliktig försäljning som inträffat, så kommer konto 3041 att användas av Visma SPIRIS kopplat till den kategorin som produkten har.
Vill du använda ett annat konto eller annan momskod på konto, så görs dessa justeringar i Visma SPIRIS under Inställningar ->Kontoplan->Välj Nytt konto/befintligt konto ->justera fältet momskod. Därefter kommer detta konto vara valbart/justerat.
Filter by label
There are no items with the selected labels at this time.