Innan vi börjar
Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
Denna funktion riktar sig till dig som vill ge interna och externa säljare tillgång till systemet. Syftet är att säljarna ska få en begränsad tillgång till systemet. Genom att låta dina säljare få tillgång till säljarvyn i Extend Commerce Backend möjliggör du deras överblick av kunder.
Med denna funktionen kan säljaren:
- Se sina kunders försäljning via dashboards.
- Få en överblick av respektive kunds omsättning.
- Administrera och hantera orderläggning via Extend Commerce Webshop.
- Hämta kontoutdrag.
Webshop URL
Funktionen förutsätter att du använder Extend Commerce Webshop.
Kontrollera att URL:en till webshopen är konfigurerad under Kugghjulet → Övriga inställningar → Klient inställningar i Extend Commerce Backend.
1. Lägg upp säljaren som en användare i Extend Commerce Backend
För att skapa tillgång för säljaren i Extend Commerce Backend behöver en användare skapas - det kan du läsa om här.
2. Koppla säljare till rollen Standard role Salesman
När du skapat säljare behöver du även tilldela den roll som begränsar dem i rättigheter i Extend Commerce Backend.
3. Lägg upp säljaren som en säljare
Förutom att du skapar en användare behöver du skapa en säljare - du hittar instruktionen här.
4. Koppla användare till säljare
Säljaren behöver associeras till användare och detta görs under användare.
Välj att gå till användaren och klicka på 'Specifika restriktioner'
Under Restriktion användare väljer ni Lägg till säljare.
5. Koppla säljare till kund
Säljare behöver också kopplas till kund det görs under grunddata på kund.
Du kan även skapa kopplingen mellan säljare och kund genom kunduppladdningen under Grunddata uppladdningar.
6. Användare Extend Commerce webshop
Utöver begreppet säljare och användare så behövs även en webshopsanvändare skapas. Dessa behöver kopplas samman enligt nedan instruktion
Skapa en användare under en Kund som säljaren kopplats till i Extend Commerce Backend. Klicka i funktionen Rätt att ändra order i Webshop på användaren.
Koppla webshopsanvändaren till din uppsatta säljare. Det gör du under Säljare och fliken Detaljer. Koppla användare.
Säljarens användare kopplas sedan till kunder via Multikundanvändare. Detta görs via Grunddata, Kund och Grunddatainställningar. Välj användare samt koppla en kund och tryck sedan på Lägg till användare till kund. Du kan komma till denna sida genom att klicka på användaren Säljarsidan, bilden ovan.
Säljare kommer nu att kunna komma logga in i webshopen via länkningen i Extend Commerce Backend. Säljaren kommer kunna söka upp kunden i Extend Commerce Backend under säljare och därifrån klicka sig vidare till webshopen.
|
| På denna sida: |
|---|