Översikt

Image Added

Panel

borderColor	#dbdbdb

Via uppladdningar kan man ladda upp information i massantal via en Excel-fil. Här finns möjlighet att ladda upp kunder, produkter och mycket annat. På så sätt Genom att istället ladda upp via uppladdningar så slipper man lägga till dessa enskilt manuellt i systemet.

Uppladdningar kan även användas som en funktion att ladda ner information från systemet genom att söka och exportera på uppladdningssidorna.

Man kan ladda upp följande till systemet:

Uppladdning

Beskrivning

Saldo

Ladda upp saldo till lager. Kan endast ladda upp saldo för ett lager per uppladdning.

Kunder

Ladda upp kunder till systemet.

Info
Kunder behöver också kopplas till kundgrupper för att få tillgång till prislistor för att orders skall kunna bokas mot kunden. Detta

kan vara lämpligt om man exempelvis behöver viss kundinformation utifrån orders från webshopförsäljning.

Översikt

Panel

borderColor	#dbdbdb

Man kan använda denna funktion för att ladda upp eller ladda ner information utifrån en Excel-fil inom dessa kategorier:

Kund

Kundkategori

Kundgrupp

Produkt

Produktkategori

Produktegenskaper

Leverantörens Produktavtal

Lager, Produkt

Produktpaket

Inbetalningar

kan med fördel göras med uppladdningen för kundgrupper.

Kundkategorier

Laddar upp kundkategorier till systemet och koppla kunder till dessa.

Ta bort: Man kan även ta bort kunder från kundkategorier genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Kundgrupper

Laddar upp kundgrupper till systemet och kopplar kunder till dessa.

Ta bort: Man kan även ta bort kunder från kundgrupper genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Kundanvändare

Laddar upp kundanvändare till systemet och kopplar kunder till dessa.

Ta bort: Man kan även ta bort kundanvändare från kunder genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Inköpsorders

Möjlighet att ladda upp flera inköp samtidigt

Prislista

Laddar upp prislistor till systemet men möjliggör också ett smidigt sätt att redigera priser.
En produkt kan också säljas till olika priser beroende på vilken försäljningsenhet den säljs i. Detta betyder att i prislistan så skapas det upp en rad per försäljningsenhet och pris för den produkten

Produkter

Laddar upp produkter till systemet.

Info

Produkter behöver också som standard kopplas till lager, leverantörer och prislistor för att orders skall kunna bokas med produkterna. Detta kan med fördel göras med uppladdningen för:

Produkt-leverantörkoppling
Produkt-lagerkoppling

Prislistor laddas upp separat

Produktkategorier

Laddar upp produktkategorier till systemet och kopplar produkter till dessa.

Ta bort: Man kan även ta bort produktkategorier från produkter genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Produktegenskaper

Laddar upp produktegenskaper till systemet och kopplar produkter till dessa.

Ta bort: Man kan även ta bort produkteregenskaper från produkter genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Produktvarianter

Kopplar ihop basprodukter med vanliga lagerlagda produkter för att skapa varianter av basprodukter. En basprodukt är till exempel en t-shirt och varianter är varianter på denna t-shirt, till exempel olika storlekar och färger.

Info
Det krävs att samtliga produkter, basprodukten och produkterna som ska agera varianter finns i systemet innan man kopplar ihop dessa via denna uppladdning.

Note
Ta bort: Vill du ta bort en variantkoppling (t.ex. färg) så måste du ta bort samtliga kopplingar (t.ex. färg, storlek) för att åter igen ladda upp nya varitantvärden för varianten. Ladda upp enskild fil för att ta bort, och ladda upp ny fil därefter med dina nya variantvärden.

Produktpaket

Kopplar ihop BOM-produkter (produkter med försörjningssätt Bill of Materials) med vanliga lagerlagda produkter för att skapa produktpaket. Produktpaket är en korg av produker som säljes tillsammans, till exempel en matgrupp eller en presentkorg.

Info
Det krävs att samtliga produkter, BOM-produkten och produkterna som ska i paketet finns i systemet innan man kopplar ihop dessa via denna uppladdning.

Produkt-leverantörkoppling

Kopplas ihop produkter och leverantörer. Produkter behöver kopplas till minst en leverantör för att man ska kunna boka orders med produkterna samt för att kunna köpa in fler produkter från leverantörer till lager.

Ta bort: Man kan även kopplad bort produkter från leverantörer genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Produkt-lagerkoppling

Kopplas ihop produkter och lager. Lagerlagda produkter behöver kopplas till ett lager för att man ska kunna boka orders med produkterna. Tänk på att en produkt kan lagerhållas på två olika lager, detta avser därför två olika rader.

Ta bort: Man kan även ta bort produkter från lager genom att i kolumnen "Händelse" skriva DELETE per rad.

Grundläggande kopplingar i systemet

Tänk på att för att produkter och kunder skall fungera korrekt i systemet så krävs det att dessa kopplas till andra entiteter så som lager, leverantörer, prislistor och kundgrupper. Det räcker oftast därför inte att enbart ladda upp produkter och kunder utan uppladdningar för att koppla ihop dessa till andra entiteter krävs.

Via uppladdningar kan du göra dessa kopplingar som krävs för produkter:

Lager
Leverantör
Prislista

Via uppladdningar kan du göra dessa kopplingar som krävs för kunder:

Kundgrupp

Tip
Läs mer om dessa kopplingar i uppslagsverket under Systemets kopplingar.

Uppladdningar

Utifrån uppladdningar kan man importera olika typer av Excel-filer som bär information som skall importeras i systemet. Detta kan exempelvis vara ett stort antal kunder eller produkter som annars skulle ta lång tid att lägga in manuellt i systemet.

För att kunna ladda upp filer med information måste man först exportera en mall så att informationen kan korrekt implementeras i systemet. Används inte denna mall, eller om mallen används på fel sätt, kommer systemet säga ifrån att den inte kan läsa in datan från Excel-filen.

Tom eller ifylld mall

Man kan antingen ladda ner en tom mall för ifyllning genom att definiera din mall och direkt klicka på

exportera-knappen

export. Man kan också använda sökfunktionen för att inkludera data som redan finns i systemet för att lättare se vad som krävs för korrekt uppladdning och därefter klicka på exportera.

Image Added

Definiera mall

För vissa uppladdningar med många kolumner / fält så kan man definiera sin Excel mall som man vill exportera. Denna mall behövs inte användas när du laddar upp, du kan använda dig av en mall du exporterat vid ett tidigare tillfälle. Detta betyder att när du laddar upp så behöver inte din fil och den definierade mallen överensstämma när du laddar upp, utan mallen används endast för att skapa en Excel-fil med de kolumner du är intresserad av.

Du kan även själv lägga till kolumner direkt i Excel-filen efter du har exporterat den, se bara till att namnet på kolumner överrensstämmer med vad kolumnen heter när du definierar din mall.

Image Added

Statiska mallar

Vissa uppladdningar där vi har ett få antal kolumner / fält så är mallen statisk. Det betyder att du inte kan eller behöver definiera en mall innan du exporterar din fil. Exportera mallen direkt, fyll i den och ladda upp.

Uppladdningar som har statisk mall har ingen knapp för 'Definera mall':

Image Added

Exportera, fyll i & ladda upp

När du har gjort dina val genom att inkludera data i din mall eller ej genom att söka först på sidan eller ha definerat din mall eller inte är du redo att exportera din mall. Detta gör du genom att klicka på knappen "Export".

Därefter laddas en Excel-fil ner via din browser. Öppna denna och tillåt redigering av filen. Fyll sedan i den data du vil ladda upp i systemet, spara filen och sedan klicka

på exportera.

på knappen "Ladda upp". Välj din fil och ladda upp din data till systemet.

Exportera

Image Added

Fyll i

Image Added

På uppladdningar som kopplar ihop två entiteter, till exempel kunder och kundgrupper så kan man under kolumnen "Händelse" skriva DELETE om man vill ta bort en befintlig koppling.

Ta bort kopplingar

I uppladdningar som avser en koppling mellan två entiteter, t.ex. mellan en basprodukt och en variantprodukt eller mellan en produkt och ett lager, så kan man ta bort denna kopping via uppladdningsfilen.

Under kolumnen "Händelser" kan du skriva "DELETE" för radering av koppling.

Ta bort och lägga till igen

Vill du ta bort en koppling för att lägga till den igen på annat vis så måste du först ladda upp en fil med DELETE och sedan en ny fil med nya värden.

Exempel: Du vill ändra variantvärde för Färg från Svart till Vit på en variantprodukt som har även variantvärde för Storlek som är S.

Skapa en fil där du skriver in samtliga kopplingar, färg inkl. storlek (Svart, S) för variantprodukten. Under Händelser skriv DELETE på samtliga kopplingar. Ladda upp.
Varianten har nu inga kopplingar. Du kan nu ladda upp nya värden.
Skapa ny fil med nya variantvärden, färg inkl. storlek (Vit, S) för variantprodukten.
Ladda upp
Image Added

Fel & Varningar

Ibland kan det vara så att systemet varnar eller säger att något har blivit fel vid uppladdningen. Detta beror oftast på att man lagt in datan fel i filen på olika sätt.

Image Added

Bekräfta uppladdning av data

När du bekräftar uppladdningen kommer systemet att ladda upp din data. Du kan se hur långt den har kvar genom att kolla på tiden.

Stora mängder data tar lång tid att ladda upp. Du kan utföra annat arbete i annat fönster medans uppladdningen sker.

Note

Uppladdningar är begränsade i mängden data de kan ladda upp på en och samma gång.

För optimal prestanda, ladda endast upp maximalt 15000 poster åt gången.

Maximalt tillåts maximalt 50000 poster att laddas upp per fil.

Image Added

Panel

borderColor	#dbdbdb

Summering tillvägagångssätt

Man laddar ner mallen genom sin webbläsare, fyller i den information man vill ladda upp till systemet i Excel-filen och sedan spara och ladda upp den till systemet via 'Ladda upp' funktionen. Är filen inte korrekt ifylld kommer systemet ge felmeddelande om vad som är fel på uppladdningen. Man kan därefter åtgärda problemet och försöka igen.

Sammanfattningsvis, för att ladda upp en Excel-fil via uppladdningar behöver man:

Ladda ner rätt mall genom att klicka på exportera.
Lägg in information i Excel på ett korrekt sätt.
Spara filen och ladda upp den till systemet igen genom att importera filen via 'Ladda upp' funktionen.

Är det något fel på informationen kommer systemet säga ifrån i form av ett felmeddelande.

Note
Tänk på att viss information är obligatorisk vissa fält är obligatoriska och att dessa krävs för att systemet skall kunna läsa in filen korrekt . Läs mer nedan.

Nedladdningar

om du ska skapa och inte uppdatera information.

Nedladdning

Panel

borderColor	#dbdbdb

Denna funktion kan också användas för att ladda ner data från systemet. Detta kan vara tillämpligt om man vill kombinera specifik information som annars inte finns tillgänglig att se tillsammans i systemet. Exempelvis kan man här kombinera information om ordrar och kunder om man exempelvis säljer via en webshop och är i behov av se information som annars enbart kan visas separat i systemet. Man kan självklart även ladda ner enklare listor för exempelvis kunder eller produkter.

För att ladda ner information behöver man använda sökfunktionen för att generera den data man är ute efter, därefter kan man klicka på exportera och en Excel-fil kommer laddas ner via din webbläsare.

För att ladda ner information korrekt behöver man:

Använd sökfunktionen för att få fram önskad information för nedladdning.
Klicka på Exportera.

Synlighetsinställningar

Synlighetsinställningarna avgör vad för typ av information som krävs av systemet för att kunna ladda upp en Excel-fil och är vad som avgör vilka kolumner som Excel-mallen består av vid nedladdning. För att kunna ladda upp en fil krävs varje rad viss obligatorisk information för de kolumner som är synliga för att filen skall kunna laddas upp. Dessa inställningar går att modifiera under 'Inställningar' i systemet men kräver viss behörighet. Viss information är per automatik obligatorisk för olika typer av uppladdningar för att systemet skall kunna läsa av data korrekt.

Tip
Läs mer om synlighetsinställningar under 'Uppslagsverk' för 'Inställningar'.

På denna sida:

Table of Contents

Instruktioner & Handledning: