Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Innan vi börjar

Panel


Note

Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.



1. Gå till Kund i huvudmenyn

Panel
borderColor#dbdbdb

För att skapa eller ändra en kund, klicka på 'Kund' i huvudmenyn och sedan 'Kund' igen i undermenyn.

Image Added


2. Skapa ny kund eller ändra en befintlig kund

Panel
borderColor#dbdbdb

2.1 Skapa ny kund

För att skapa en ny kund, klicka på 'Skapa ny' uppe i högra hörnet.

Gå vidare till steg 3.

Image Added

2.2 Ändra en befintlig kund

För att Vill man istället ändra en befintlig kund, sök på kunden med hjälp av sökfunktionen och tryck 'Välj'.

Image Added


Tip

Vill du veta mer om hur man söker i systemet? Gå över till 'Uppslagsverk' för 'Allmän sökfunktionalitet'. Återgå sedan till denna punkt.

Ändra sedan de uppgifter du önskar ändra.

Note

Tänk på att vissa fält är obligatoriska och måste vara ifyllda för att en kund skall fungera korrekt i systemet. Gå vidare till Steg 3 för mer information.

När du är klar, Tryck 'Uppdatera' uppe i högra hörnet.

 

Kunden är nu uppdaterad.

Image Added


Info

Uppdateringsknappen gäller enbart för kundens grundläggande uppgifter. Ändrar du uppgifter på andra ställen i menyn till vänster behöver du inte trycka på denna knapp.



3. Obligatoriska fält

Vilken

Välj kundtyp i listan. Kundtyp är vilken typ av kund det är,

t.ex.

exempelvis 'Företag'.

Namnet

Ange leveransnamn. Leveransnamn är namnet på kunden.

Sätt

Ange fakturanamn. Fakturanamn är det namn ni vill ha på fakturan för den kund som skapas.

Sätt kundstatus 'Aktiv'.

Leveransadress
Panel
borderColor#dbdbdb

När man skall skapa eller ändra en kund så finns det ett antal grundläggande fält som är obligatoriska. Dessa måste därför fyllas i:

Kundnummer

Image Added

Ange kundnummer. Valfritt nummer

som sätts av er

.

KundtypLeveransnamn
KundstatusSätt 'Aktiv'.
Leveransadress

Ange en korrekt adress.

 

Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet.

AviseringsnummerAnge ett telefonnummer. Detta nummer används när chaufför skall kontakta kund vid leverans.
KundnummerValfritt nummer som sätts av er.
KundtypVilken typ av kund det är, t.ex. 'Företag'.
LeveransnamnNamnet på kunden.
Kundstatus

Image Added

Ange

en korrekt

leveransadress inklusive postadress och land. Leveransadress är kundens adress.

 
Note

Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer.

Använd 

Använd ej

 mellanslag

mellanslag i postnummerfältet.


Aviseringsnummer

Image Added

Ange

ett telefonnummer. Detta nummer

aviseringsnummer. Aviseringsnummer är det telefonnummer som används när chaufför skall kontakta kund vid leverans. Insert excerptKundKundnopaneltrue

 

 


Nu har vi lagt kundens grundläggande uppgifter. Men för att kunden skall fungera korrekt i systemet så måste denna också vara kopplad till en kundgrupp.

4. Ange en kundgrupp

4.1 Standard grupp och egna kundgrupper
Panel
borderColor#dbdbdb

När man skapar en ny kund är det Det obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgruppDetta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.

För att koppla kunden till en kundgrupp, tryck på 'Grupp/Kategori' i menyn till vänster.

Image Removed

Image Added

 

 

Välj

sedan

en eller flera kundgrupper i listan genom att flytta över dem från 'Alla kundgrupper' till 'Valda kundgrupper' med hjälp av pilarna för respektive grupp.

Image Removed

Image Added

Image Added


Det finns en

”Standard”

”standard” grupp definierad som man kan användas sig av men

det går att skapa flera olika kundgrupper som, till exempel, är kopplade

vill man koppla olika kunder till olika priser för att styra unika sortiment och priser på olika kunder, så som rabattlistor, behöver man skapa flera kundgrupper.

 

Tip

Vill du veta mer om hur man skapar skapa en ny Kundgruppkundgrupp? Gå över till 'Instruktion Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp / Kundkategori'. Återgå sedan till denna punkt för att koppla kunden till den nyskapade kundgruppen.


Du har nu skapat en kund som kan användas i systemet.

Tryck 'Avbryt' för att återkomma till kundmenyn.



På denna sida

Table of Contents

Uppslagsverk

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "uv" and label = "kund" and space = "KB" and ancestor parent = "27859954494561"

Relaterade instruktioner

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "ih-backend" and space = "KB" and ancestor = "58659634494042"
labelskund, eb

Include Page
Google Analytics
Google Analytics