I detta steg behöver du se över kundinformation och ange viss orderinformation. Nedan följer de viktigaste delarna att se över innan du validerar ordern.  Image Added
|
Leverans- och faktureringsadress  Image Added
|
Se över kundinformationen, leveransadressen och faktureringsadress så att allt stämmer. Som standard är leveransadressen densamma som faktureringsadressen. Har du satt upp alternativa leveransadresser på kund så kan du välja dessa genom att klicka på 'Välj alt. leveransadress' längst ner.
Ange önskat leveransdatum för ordern  Image Added
|
Ange ordertyp  Image Added
Vanligaste typen av order är 'Normal order' som tar hänsyn till ledtids beräkningar, orderstopptider, ordersläpptider, saldo och försörjningssätt. En 'Expressorder' eller 'Snabborder' tar inte hänsyn till reservationsregler utan flyttas automatiskt först i kön och skickas direkt till lager för plock. Alla ordrar tar dock hänsyn till saldo, för att en orderrad ska kunna reserveras så måste det finnas disponibelt saldo på produkten. Orderhantering Här fyller man i eller väljer: Om det finns ett Pallregistreringsnummer.
Leveranssätt för ordern.Orderhantering  Image Added
- Välj typ av order i listan som visas bredvid Ordertyp.
- Om du förändrar, adressen, mängden varor eller liknande kommer priset för frakten också ändras vilket du kan justera genom att trycka i Räkna om fraktpris.
- Om man skapar en kompletteringsorder t.ex. så klickar man i rutan för Levereras med nästa beställning. Då kommer ordern inväntas och skickas tillsammans med nästa order som skapas för denna kund.
- Om ordern skall vara Fraktfri eller ej genom att klicka i eller ur rutan.
- Om ordern ska direktlevereras eller ej. Direktleverans är en order som går direkt från leverantör till kund, och går därmed ej via lagret.Om ordern skall Tillåta delleverans eller ej. Tillåter man delleverans skickas de produkter som redan finns i lager först och sedan resterande produkter som ej har saldo skapas det en restorder på. Hur restordern hanteras beror på vilken restorderinställning som finns angiven på kund, alternativt generellt för systemet.
- Om ordern ska faktureras när den avslutas genom att bocka i rutan för Fakturera vid avslutad order. Normalt faktureras en order när ordern blivit skickad. Väljer man att klicka i denna ruta så faktureras ordern inte förrän den fått status avslutad.
- Om orderna ska levereras vid dagar som avviker från standarddagarna för leverans klickar du i Bortse från fasta leveransdagar.
- Gör om till service produkter och fakturera innebär att ordern flyttas till avslutad och förbereds för fakturering.
Leveranssätt  Image Added
| Tip |
|---|
Finns inte rätt leveranssätt i listan? Listan visar endast de leveranssätt som ordern kan skickas med. Detta regleras av de restriktioner som har satts på skapade fraktprislistor. Överse dina fraktprislistor och se till att det finns en som matchar din kund var det gäller: kundtyp, region, valuta och fraktavtal. Stämmer dessa överrens överens med kunden, kolla så att önskad fraktprislista inte överstiger fraktprislistans viktgräns. |
Kontaktuppgifter till kund Om ni skickar faktura, orderbekräftelse eller leveansavisering leveransavisering via e-post, ange dessa dem här. Här visas de uppgifter som finns registrerade på kunden, men kan ändras specifikt för ordern. Aviseringsnummer är det mobilnummer telefonnummer som transportörer kontaktar för avisering. Här visas också det aviseringsnummer som är angivet på kunden som standard. Dessutom kan du välja vilken säljare som ska ansvara för kundkontakten.  Image Added
|
Betalningssätt och villkor  Image Added
|
Välj betalsätt och betalningsvillkor, betalningsvillkor, incoterms och om eventuell förskottsbetalning är nödvändig. Som standard visas det som angetts på kunden. | Info |
|---|
De betalningssätt som visas i listan är kopplade till det leveranssätt man du valt. Man Du måste därför ha valt ett leveranssätt innan betalningsalternativet kan visas. Normalt skapas en faktura när order har plockats och avslutats, väljer man du manuellt betalsätt: 'Förskottsbetalning' så skapas en faktura som vanligt när ordern är plockad men den blir då angiven som förskottsbetalad. |
Incoterms är de avtal som är mellan er och kund vad det gäller rörande transport. Som standard visas här det avtal ni angett på kunden under deras Logisitikinställningar. I denna ruta anger man  Image Added
|
I detta område anges viktig information till transportören som däribland orderreferens, godsmärkning, portkod, ordernummer och hanteringsmärkning. Orderreferens* | Här anges namnet på den person som är referens för ordern. Detta fält är en obligatoriskt information annars går inte ordern att bekräfta. Denna referens kommer på order och faktura att anges som "Er referens". | Godsmärkning | I fältet för godsmärkning kan man du ange om t.ex. godset ska placeras på ett specifikt ställe när det levereras. | Portkod | Här anges, om det behövs, portkoden för att transportören ska kunna gå in och lämna av godset (max 10st 10 st tecken). | Hanteringsmärkning | Här har man du möjlighet att märka ordern om det t.ex. måste hanteras på ett visst sätt. |
När samtliga uppgifter är granskade och/eller inlagda , går man vidare till Steg 4 genom att klicka 'Nästa' uppe till höger.klickar du på 'Bekräfta order'.  Image Added
| Tip |
|---|
Om man du skulle behöva avvakta orderbokningen eller skapa en större order som tar lite tid att skapa så kan man du enkelt spara ordern genom att klicka på den gröna knappen "Spara som utkast". Den knappen finns tillgänglig i steg 2 och 3 i orderbokningen.  Image Added
När man du då nästa gång går till 'Skapa order ny' kommer en fråga upp om man du vill använda befintlig order, skapa en ny eller ta bort utkast.  Image Added
|
| 
