Versions Compared

Old Version 29

changes.mady.by.user johanna.fallstrom

Saved on

compared with

New Version 30

changes.mady.by.user goran.enstrom

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel


Fakturor som skapas utifrån en order genereras automatiskt upp i Extend Backend. Stegen från att en order kommer in till att en faktura skapas beskrivs nedan: På denna sida beskrivs hur faktureringslogik sätts upp. Här förklaras standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar.

  1. En order skapas antingen direkt i systemet eller via en integration med webbshop.
  2. När ordern blir reserverad blir ordern tillgänglig för lagret och kan plockas.
  3. När ordern har plockats får den status 'Avslutad'. Ordern skickas därefter iväg.
  4. Systemet kommer automatiskt att skapa ett fakturaunderlag på den order som har fått status 'Avslutad’. 
  5. När fakturor har skapats finner man dessa under 'Ekonomi' i huvudmenyn och 'Fakturalista'. 

Info

Hur fakturan distribueras beror på de inställningar som är satta på kund eller faktura om inget angetts på kund så gäller de standardinställningarna som är satta på klienten.


Från att en order läggs tills att fakturaunderlaget skapas

Standardinställning för Faktura

Panel

Klientens standardinställningar för faktura finns i Extend Backend via 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura' 

Dessa som visas på bilden nedan gäller för alla fakturor om ingen annan faktureringsinställning på kund eller fakturanivå har angetts.


Val av inställningar

Panel

Det finns det fyra olika inställningar gällande standardinställningar på faktura som är möjliga att sätta beroende på vilket system som är valt för distribution av fakturor. Tabellen nedan beskriver dessa.


System

Definierat system som kan distribuera fakturan. Möjliga förvalda systemval är Extend, Fortnox, Fortnox Finans samt Inexchange. 

Utöver distribution av fakturor via fördefinierade finans-system finns också möjlighet att mappa en faktura (i formatet XML) till andra finanssystem. Andra finanssystem som används för fakturadistribution på detta sätt är SAP, Oracle och Microsoft Dynamics.

Distributionssätt

Distributionssätt beskriver hur fakturan ska ske distribueras. För systemen Fortnox och Inexchange så sätts dessa inställningar i respektive system. Exempel på distributionssätt är e-post, print eller i samband med leverans, från lagret.

FormatDefinierar möjliga format fakturan kan ha. För systemen Fortnox och Inexhnage så sätts dessa inställningar där. Exempel på format är PDF och Svefaktura.
Typ av granskning

Här kan man välja om fakturor ska granskas eller ej som standard. Väljer man 'Granska', har man möjlighet att ändra fakturaunderlaget innan den skickas till kund. Det kommer även en notis upp under fältet "Granskning krävs" i fakturalistan som en markering att denna faktura måste granskas innan den skickas till kund.

Vill man inte att fakturor ska granskas som standard så väljer man 'Ingen granskning'.


Note

Kreditfaktura från returorder blir alltid satt för granskning oavsett inställningar. 

Fakturainställningar på kundnivå

Panel

Om faktureringsinställningar har satts på en kund så gäller dessa istället för klientens standardinställningar. På så vis skapas en flexibel och enkel struktur för att sätta faktureringsinställningar som passar alla kunder.

Fakturainställning på kund finner man i Extend Backend genom 'Kund' i huvudmenyn > 'Välj kund' > 'Faktureringsinställningar' 

Under faktureringsinställningar på kund finns det 3 olika faktureringsmodeller att välja på. Här kan du läsa mer om dessa.

Val av faktureringsmodell

Panel

Det finns tre faktureringsmodeller att välja:

  • Löpande fakturering
  • Samlingsfaktura
  • samlingsfaktura annan kund


Löpande fakturering

image

Image Added





Info

Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans:

  • Som nämnts ovan kan Fortnox och Fortnox Finans användas som system för distribution av fakturan. För att använda sig av dessa tjänster så behöver dom aktiveras genom att kontakta Extends support. Mer information om dessa tjänster hittar du här.
På denna sida:

Table of Contents

Instruktioner & Handledning:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "ih-backend"

Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt instruktioner

Relaterade uppslag:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "uv-backend"

Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt uppslag