Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. Gå till Kund i huvudmenyn

Panel
borderColor#dbdbdb

För att skapa eller ändra en kund, klicka på 'Kund' i huvudmenyn och sedan 'Kund' igen i undermenyn

2. Skapa ny kund eller ändra en befintlig kund

Panel
borderColor#dbdbdb

2.1 Skapa ny kund

För att skapa en ny kund, klicka på 'Skapa ny' uppe i högra hörnet.

Gå vidare till steg 3.

 

2.2 Ändra en befintlig kund

För att istället ändra en befintlig kund, sök på kunden med hjälp av sökfunktionen och tryck 'Välj'.

Tip

Vill du veta mer om hur man söker i systemet? Gå över till 'Uppslagsverk' för 'Allmän sökfunktionalitet'.

Ändra sedan de uppgifter du önskar ändra.

Note

Tänk på att vissa fält är obligatoriska och måste vara ifyllda för att en kund skall fungera korrekt i systemet. Gå vidare till Steg 3 för mer information.

När du är klar, Tryck 'Uppdatera' uppe i högra hörnet. Kunden är nu uppdaterad.

 

3. Obligatoriska fält

Panel
borderColor#dbdbdb

När man skall skapa eller ändra en kund så finns det ett antal grundläggande fält som är obligatoriska. Dessa måste därför fyllas i:

Ange kundnummer. Valfritt nummer.

Välj kundtyp i listan. Kundtyp är vilken typ av kund det är, exempelvis 'Företag'.

Ange leveransnamn. Leveransnamn är namnet på kunden.

Ange fakturanamn. Fakturanamn är det namn ni vill ha på fakturan för den kund som skapas.

Sätt kundstatus 'Aktiv'.

Ange leveransadress inklusive postadress och land. Leveransadress är kundens adress.

Note

Det finns kontroll för korrekt formulerat postnummer. Använd ej mellanslag i postnummerfältet.

Ange aviseringsnummer. Aviseringsnummer är det telefonnummer som används när chaufför skall kontakta kund vid leverans.

 

Nu har vi lagt kundens grundläggande uppgifter. Men för att kunden skall fungera korrekt i systemet så måste denna också vara kopplad till en kundgrupp.

4. Ange en kundgrupp

 

 

Panel
borderColor#dbdbdb

När man skapar en ny kund är det obligatoriskt att koppla kunden till minst en kundgrupp. Detta styr vilka produkter och priser som kunden skall få tillgång till.

För att koppla kunden till en kundgrupp, tryck på 'Grupp/Kategori' i menyn till vänster.

Image Removed

Välj

sedan

en eller flera kundgrupper i listan genom att flytta över dem från 'Alla kundgrupper' till 'Valda kundgrupper'

.

Image Removed

4.1 Standard grupp och egna kundgrupper

med hjälp av pilarna för respektive grupp.

Det finns en ”Standard” grupp definierad som man kan användas sig av men det går att skapa flera olika kundgrupper som, till exempel, är kopplade till olika priser för att styra unika sortiment och priser på olika kunder, så som rabattlistor. 4.1 Standard grupp och egna kundgrupper


Tip

Vill du veta mer om hur man skapar en ny Kundgrupp? Gå över till 'Instruktion & Handledning' för 'Skapa Kundgrupp / Kundkategori'.

På denna sida

Table of Contents

Uppslagsverk

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "uv" and label = "kund" and space = "KB" and ancestor = "2785995"

Relaterade instruktioner

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "ih-backend" and space = "KB" and ancestor = "5865963"
labelskund, eb