Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Innan vi börjar

Panel
borderColor#dbdbdb

Skapa en offert utgör 4 steg:

  1. Sök och välj önskad kund att skapa en offert till
  2. Sök och lägg till de produkter som skall ingå i offerten
  3. Ange offertinformation
  4. Förhandsgranska & bekräfta

Gå till 'Skapa Offert' i menyn

Panel
borderColor#dbdbdb

För att skapa en ny offert, gå till 'Skapa offert' i menyn 'Försäljning'.

1. Sök upp och välj kund

Panel
borderColor#dbdbdb

Välj först vilken kund du vill skapa offerten till genom att använda sökfunktionen. Klicka sedan på 'Välj' för önskad kund i listan.

2. Sök upp och lägg till produkter

Panel
borderColor#dbdbdb

När vi har valt kund som vi ska skapa en offert till behöver vi lägga till de produkter som skall ingå i offerten.

Sök upp produkter med hjälp av sökfunktionen. Här söker vi exempelvis produkten 'bläckpenna':

För respektive produkt, ange antal och klicka på kundvagnsikonen för att lägga till produkten till offerten.

Produkten läggs då till i listan för vad som skall ingå i offerten nedan:

Gör om processen tills samtliga produkter som skall ingå i offerten är tillagda i listan.

När du är klar, gå vidare till nästa steg genom att klicka på 'Nästa' uppe i högra hörnet.

3. Offertinformation

Panel
borderColor#dbdbdb

I detta steg skall vi se över så att all kund- och offertinformation stämmer. 

Se först till att det är korrekt orderreferens samt leveransadress. Leveransadressen är som standard samma adress som fakturadress.

Under 'Order', ange önskat leveransdatum för ordern, om godkänd.

Under 'Utleverans', ange leveranssätt för ordern om godkänd.

Skall den potentiella ordern vara fraktfri, kryssa för 'fraktfri'.

Kryssa för 'direktleverans' om den potentiella ordern skall skickas direkt från leverantör, och därav inte gå igenom lagret.

Tillåts delleverans av ordern så kryssa för 'delleverans'. Delleverans innebär att ordern, om godkänd, kan skickas i delar om saldot på vissa varor är otillräckliga. När saldot är otillräckligt inväntas påfyllning och skickas när varan åter finns på lagret.

Skall ordern skickas som e-post, ange e-postadressen som offerten skall skickas till.

Ange offertens giltighetsdatum genom att klicka på fältet och välja datum i kalendern. Offerten måste godkännas innan detta datum för att offerten skall gälla.

Se över eventuella andra uppgifter.

När du är klar, gå vidare till nästa steg genom att klicka på 'Nästa' uppe i högra hörnet.

4. Förhandsgranska & bekräfta

Panel
borderColor#dbdbdb

I detta sista steg, förhandsgranska offerten och se att allt stämmer.

När du är klar, klicka på 'Bekräfta' uppe i högra hörnet.

Offerten är nu skapad och du får en offertbekräftelse.

Offerten har nu fått ett offertnummer. Man kan nu följa upp offerten genom att söka på den under 'Sök offert' i menyn 'Försäljning'.

Tillhanda en offert

Panel
borderColor#dbdbdb

För att tillhanda en offert behöver man ändra offertens status i systemet. Detta görs om exempelvis en offert blivit accepterad eller avvisad av kund.

För att tillhanda offerten i systemet, gå till 'Sök offert' i menyn 'Försäljning'.

Sök upp offerten med hjälp av sökfunktionen.

För att ändra statusen på offerten, klicka på offertens 'Offertstatus'.

I en lista visas nu samtliga offertstatusar:

Välj önskad status i listan. Klicka sedan på 'Spara'.

Skall offerten godkännas, välj status 'Accepterad'. Är offerten accepterad så kan man direkt skapa en order för offerten genom att klicka på 'Skapa order'.

Du skickas då vidare till orderbokningen där du kan skapa slutfölja ordern.

Tip

För att få instruktioner om hur man skapar en order, gå över till 'Instruktioner & Handledning' för 'Skapa Order'.

På denna sida:

Table of Contents

Uppslagsverk

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "uv-backend" and label = "forsaljning" and text ~ "offert"

Relaterade instruktioner

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "ih-backend" and label = "order" and title ~ "Order"