| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Under ekonomiska inställningar ställer man in olika ekonomiska inställningar. Här kan man bland annat
|
Fakturatext
| borderColor | #dbdbdb |
|---|
En fakturatext är en unik textrad som kan sättas på kundfakturor. Fakturatexter förser möjligheten att skapa specifika texter i förväg istället för att ange manuella anteckningar på varje faktura. En fakturatext kan sättas upp på valfritt sätt och innehålla information som anses lämplig för en specifik kund eller för kunder generellt.
Fakturatexter sätts upp här under 'Grunddata'. De kan sedan tilldelas kunder i deras respektive kundmeny.
Exempel på hur faktura texterna ser ut på fakturan:
Fakturatexterna under Grunddata > Ekonomi > Ekonomiska inställningar
Alla fakturatexter är valda på kunden
Fakturatexterna kommer då att visa sig på detta vis på fakturan
| Tip |
|---|
Läs mer om tilldelning av fakturatexter under 'Fakturatext' för 'Kund'. |
Betalkonto
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Detta är ett register över betalkonton där man anger vilka betalkonton så att man kan kolla upp till vilket betalkonto vilken betalning skett. Betalkonto avser det konto som inbetalningar på fakturor skall konteras mot. Vilket då styrs i konteringen med konteringsregler. |
Epostinställningar
panel| borderColor | #dbdbdb |
|---|
Epostinställningar avser inställningar för den e-post som fakturor skall skickas från. Här kan man ange mejladressen som fakturorna skall skickas från samt var svar skall skickas om kund skulle svara på fakturamejlet. Detta kan vara samma adress eller annan valfri adress. Vill man kunna ta emot kundsvar på fakturamejl kan man exempelvis istället skicka dessa till en info eller supportadress.
Under 'Ämne' anger man den titel som fakturamejlen skickas med. Detta är den text som kommer stå på ämnesraden i mejlet och är det första kunden ser.
Ämnesraden går att översättas baserat på land.
Koncerninställningar
Koncerninställningar avser fakturainställningar för koncern/varuägare.
Här kan man ange om man vill skapa bokföringsunderlag från konteringsutfallen för koncern/varuägare i uppdelning på koncern ID istället för individuellt. Detta menas med att bokföringsunderlag skapas för hela koncernen och inte på de indivuella kunderna som ingår i koncernen.
Det finns också möjlighet här att få unika fakturanummerserier baserat på koncern ID. Då anger man när nästa fakturanummer skall börja för respektive koncern. Här är det viktigt att ange fakturanummer på ett sådant sätt att de aldrig korsas varandra. Sätter man att en koncerns fakturanummer skall börja på 1000000 är det lämpligt att nästa koncern börjar på ett tillräckligt stort tal att de aldrig möts, exempelvis 2000000.
Koncerninställningar måste sparas för att få verkan.
| Note |
|---|
Sparas koncerninställningar är dessa oåterkalleliga. |
Returorder faktureringsinställningar
Under Returorder fakturainställningar bestämmer man när kreditfakturor skall skapas baserat på betalsätt för returorders. Här finns fyra alternativ:
|
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Returorderlistan
Vad en returorder har för kreditfakturainställning ses i returorderlistan i Ordermenyn:
Skapa retur
När du skapar en retur så kommer valet här vara baserat på de inställningar du satt. Du kan överskrida dessa inställningar genom att välja ett annat alternativ när du skapar upp returen:
| På denna sida: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Instruktioner & Handledning: | ||||||||||
| ||||||||||
| Relaterade uppslag: | ||||||||||
|
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
|